Symbole / Menü Kontenstamm

Dokument
#3749551: akte stammdaten kontenstamm image4.png #3749550: akte stammdaten kontenstamm image5.png Eigenschaften Die Eigenschaften des aktuellen Dokuments werden geöffnet. Sie können die gewählten Einstellungen prüfen oder ändern.
#3747630: akte stammdaten kontenstamm image6.png Aktualisieren Das Dokument wird gemäß den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften neu aufbereitet. Einstellungen der Arbeitsansicht werden bei dieser Aktualisierung zurückgesetzt.
Bearbeiten
#3749696: akte stammdaten kontenstamm image7.png Neu Ein neuer Datensatz wird angelegt.
#3747293: akte stammdaten kontenstamm image8.png Bearbeiten Der markierte Datensatz wird geöffnet und kann bearbeitet werden. Üblicherweise steht diese Funktion auch über Doppelklick zur Verfügung.
#3750689: akte stammdaten kontenstamm image9.png Löschen Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz in den Papierkorb verschoben.
#3750060: akte stammdaten kontenstamm image10.png Ausschneiden Der markierte Datensatz wird ausgeschnitten. Anschließend können Sie ihn mit einer anderen Bezeichnung wieder einfügen.
#3749697: akte stammdaten kontenstamm image11.png Kopieren Der markierte Datensatz wird kopiert. Anschließend können Sie ihn mit einer anderen Bezeichnung wieder einfügen.
#3749701: akte stammdaten kontenstamm image12.png Einfügen Der Inhalt der Zwischenablage wird eingefügt. Die Funktion ist erst aktiv, nachdem Sie einen Datensatz ausgeschnitten oder kopiert haben.
#3750691: akte stammdaten kontenstamm image13.png Übernahme Vorjahr Übernahme der Vorjahreswerte in das aktuelle Wirtschaftsjahr. In einigen Dokumenten öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die gewünschten Kriterien festgelegt werden können.
#3750690: akte stammdaten kontenstamm image14.png Abgleichen Der Kontenstamm wird mit dem Kunden/Lieferantenstamm abgeglichen. Die Übernahme neuer Personenkonten und die Möglichkeit des automatischen Abgleichs stehen optional zur Verfügung.
#3750695: akte stammdaten kontenstamm image15.png Felder duplizieren Das Auswahlfenster der duplizierbaren Felder wird geöffnet. Die eingegebenen Werte werden in allen markierten Datensätzen eingesetzt.
Ansicht
#3750697: akte stammdaten kontenstamm image16.png Abw. Stammkontonummer Zeigt Konten an, die eine zum Rahmenkonto abweichende Stammkontonummer haben.
#3750698: akte stammdaten kontenstamm image17.png Abw. Schlüsselung (ohne Bezeichnung) Zeigt Konten an, die eine abweichende Kontenschlüsselung (ohne Bezeichnung) zum Rahmenkonto haben.
#3750701: akte stammdaten kontenstamm image18.png Abw. Schlüsselung (mit Bezeichnung) Zeigt Konten an, die eine abweichende Kontenschlüsselung (mit Bezeichnung) zum Rahmenkonto haben.
#3750702: akte stammdaten kontenstamm image19.png Unterkonten Die Anzeige wird um die Spalte Unterkonto erweitert.
#3747635: akte stammdaten kontenstamm image20.png Ansichten Über das Untermenü können Sie die Ansichten speichern oder bearbeiten. Nach Speicherung der aktuellen Arbeitsansicht, steht der individuelle Name künftig als benutzerbezogene Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.
#3750706: akte stammdaten kontenstamm image21.png Spalten Über das Untermenü können Sie die Spalten für die Arbeitsansicht wählen. In einigen Dokumenten können Sie auch die Formatierung der Spalten bearbeiten.
#3750715: akte stammdaten kontenstamm image22.png Optionen Der Dialog zur Konfiguration der Tabelle wird geöffnet. Die hinterlegte Formatierung können Sie als benutzerdefinierte Ansicht speichern.
#3750720: akte stammdaten kontenstamm image23.png Ausgabe Über das Untermenü stehen verschiedene Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung.
#3750725: akte stammdaten kontenstamm image24.png Seitenansicht (Arbeitsansicht) Die Daten werden mit dem aktuellen Layout der Arbeitsansicht in die Seitenansicht übergeben. In der Seitenansicht können die Daten gedruckt, exportiert oder gespeichert werden.
#3750733: akte stammdaten kontenstamm image25.png Aktueller Zellwert in die Zwischenablage Die Daten der selektierten Zelle werden in die Zwischenablage übernommen. Aus der Zwischenablage können Sie die Daten in ein beliebiges Programm oder Dokument einfügen.
#3750735: akte stammdaten kontenstamm image26.png Markierte Zeile(n) in die Zwischenablage Die Daten der selektierten Zeile(n) werden in die Zwischenablage übernommen. Aus der Zwischenablage können Sie die Daten in ein beliebiges Programm oder Dokument einfügen.
#3750736: akte stammdaten kontenstamm image27.png Excel Eine Excel-Datei wird erzeugt.
#3750745: akte stammdaten kontenstamm image28.png HTML Eine HTML-Datei wird erzeugt.
#3750200: akte stammdaten kontenstamm image29.png CSV Eine CSV-Datei wird erzeugt.
Suchen
#3747650: akte stammdaten kontenstamm image30.png Suchen Der Suchdialog wird geöffnet. Die Suche kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, die Sie im Dialog einstellen können.
#3750681: akte stammdaten kontenstamm image31.png #3750750: akte stammdaten kontenstamm image32.png Weitersuchen Sprung zum nächsten Suchergebnis. Die Schaltfläche wird erst aktiv, wenn bereits ein Ergebnis zu den gewählten Suchkriterien gefunden wurde.

Verwandte Themen

Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
Was ist neu?
Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.