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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 5 Minuten
Mobile Reports

    Über das Programm

    Die ADDISON MOBILE Reports

    Ziele und Nutzen

    Tablets und Smartphone sind auf dem Vormarsch und verdrängen zunehmend den guten alten Desktop PC. Immer mehr Unternehmen optimieren ihre Kommunikation mit Hilfe von mobilen Endgeräten und ADDISON unterstützt diese Entwicklung mit einem neuen Produkt.

    Mit den neuen ADDISON MOBILE Reports können Sie Ihren Mandanten das ADDISON Monatsreporting sowie eine kompakte Jahresabschlusspräsentation für mobile Endgeräte zur Verfügung stellen. Dieser Service funktioniert nicht nur auf dem iPad und dem iPhone, sondern auch auf Geräten mit Android oder Windows Phone. Die Daten werden ganz einfach über die Auswertungen im ADDISON Rechnungswesen auf das Online-Portal/ADDISON Direkt Ihres Mandanten hochgeladen. Mit Hilfe einer speziellen App meldet sich Ihr Mandant an diesem Service an und bekommt in anschaulicher Form seine aktuelle Auswertung angezeigt. Dazu gehören u.a.:

    • Monatliche Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich und Veränderungen
    • Analysen der Erträge und Aufwendungen in tabellarischer und grafischer Darstellung
    • Analyse der Liquiditätsentwicklung
    • Analyse der Entnahmen und deren Verwendung
    • Was-Wäre-Wenn BWA mit vier Hochrechnungsszenarien
    • Mobile Jahresabschlusspräsentation

    Datenherkunft

    Monatsreporting

    Die Zusammensetzung der Werte aus den MOBILE Reports Monatsreporting können Sie aus folgenden BWA-Auswertungsrahmen

    • KR03/04/45/51/57x/McD- BWA Monatsreporting
    • KR80/81 – BWA Monatsreporting

    ableiten:

    • Mandanten mit Bilanz => Auswertungsart Monatsreporting für Bilanzierer
    • Mandanten mit EÜR => Auswertungsart Monatsreporting §4(3) EstG.

    Jahresabschlusspräsentation

    Gesellschaftsform Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    Einzelunternehmer KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr D. Einzelunternehmen nach HGB F. Einzelunternehmen B. Einzelunternehmen, Gliederung nach HGB, erweitert A. Einzelunternehmen nach HGB E. KFR – Indirekte Methode Personenges./Einzelunternehmen F. KFR – Direkte Methode Personenges./Einzelunternehmen
    Personengesellschaft KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr E. Personengesellschaft, erweiterte Gliederung HGB D. Personengesellschaft A. Kapitalgesellschaft, Gliederung nach HGB, erweitert C. GbR, Berufsausübungsgemeinschaften E. KFR – Indirekte Methode Personenges./Einzelunternehmen F. KFR – Direkte Methode Personenges./Einzelunternehmen
    Personengesellschaft KapCoRiLiG KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KapCoRiLiG KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr E. Personengesellschaft, erweiterte Gliederung E. Personengesellschaft KapCoRiLiG C. KFR – Indirekte Methode Personengesellschaft KapCoRiLiG D. KFR – Direkte Methode Personengesellschaft KapCoRiLiG
    Kapitalgesellschaft KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr E. Kapitalgesellschaft, erweiterte Gliederung A. Große Kapitalgesellschaft, HGB A. Kapitalgesellschaft, Gliederung nach HGB, erweitert B. Kapitalgesellschaft klein A. KFR – Indirekte Methode Kapitalgesellschaft B. KFR – Direkte Methode Kapitalgesellschaft

    Bilanz Auswertungsrahmen Für die EÜR-Präsentation Mobile Reports

    Gesellschaftsform Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    Einzelunternehmen/ Personengesellschaft Gewinnermittlung (EÜR) Gewinnermittlung § 4 (3) 4 Jahre A. EÜR Taxonomie

    Mandantenmonitor

    Darüber hinaus benötigen die MOBILE Reports auch den Mandantenmonitor. Das neue Dokument können sie in der Dauerakte |Beratungssysteme und als Jahresaktendokument im Bereich Rechnungswesen | Finanzbuchhaltung

    Voraussetzungen beim Steuerberater

    Freischaltung ADDISON Direkt

    #3461530: akte fibu mobilereports image5.png ADDISON Direkt muss aktiviert bzw. freigeschaltet sein und für den Mandanten muss über den ADDISON Direkt Konfigurator über den jeweiligen Mandantentyp (u.a. Selbstbucher, Buchungsmandant, Kleinunternehmer) die App „Auf einen Blick“ im Bereich Finanzüberblick aktiviert werden.

    Einstellung „Auf einen Blick“ über ADDISON Direkt Finanzüberblick

    Aktivieren Sie die Einstellung „Auf einen Blick“.

    #3512864: akte fibu mobilereports image6.png

    Nutzungsvereinbarung ADDISON Direkt

    Nutzungsvereinbarung über

    -Premium-Version

    Unterstützte Kontenrahmen

    • KR 03, KR 04, KR 45 Pflege, KR 51 KFZ Branche, KR 570, 571 6-stellig auf Basis SKR03/04 und KR MC Donalds
    • KR 580, 581, 585, 586 Ärzte/Zahnärzte, 6-stellig auf Basis KR03/KR04

    Aktuelle BWA-Gliederungen

    Wie auch beim ADDISON Monatsreporting werden immer die aktuellen Definitionen der BWA-Gliederungen (KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting + KR58x – BWA Monatsreporting vorausgesetzt. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass dieser Auswertungsrahmen immer abgeglichen wird. Andernfalls kann es zu fehlerhaften Darstellungen bei den MOBILE Report kommen.

    Gewinnermittlungsart

    Die ADDISON MOBILE Reports Monatsreporting werden für Bilanzierer und für Mandanten mit Gewinnermittlung nach §4 (3) EStG aufbereitet.

    Aktuelle Auswertungsrahmen für die Jahresabschlusspräsentation

    Zur korrekten Darstellung der Werte der Jahresabschlusspräsentation ist es unbedingt erforderlich die aktuellen Auswertungsrahmen zu aktualisieren.

    Für die Präsentation werden folgende Auswertungsrahmen benötigt:

    • KR03/04/45/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich
    • KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen
    • KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft
    • KR03/04/51/McD - Bilanz Personengesellschaft KapCoRiLiG
    • KR03/04/51/McD - Bilanz Kapitalgesellschaft
    • KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting
    • KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung
    • KR45 - Bilanz - Pflege - Standard
    • KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard
    • KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich
    • KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard
    • KR58x - BWA Monatsreporting

    Voraussetzungen beim Mandanten

    Zusätzlich zu den Voraussetzungen beim Steuerberater (siehe Voraussetzungen beim Steuerberater) müssen beim Mandanten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

    Mobile Endgeräte

    Apple iOS ab Version 13 = iPhone, iPad oder iPod touch

    Tablet PC und Smartphone mit Android ab Version 11

    Spezielle App

    Für die Anzeige auf dem mobilen Endgerät ist eine spezielle App notwendig. Diese kann vom Mandanten über den jeweiligen AppStore kostenlos erworben und installiert werden.

    Sicherheit

    Authentifizierung

    Aus Sicherheitsgründen befinden sich die Mandantendaten ausschließlich auf dem eingerichteten ADDISON Direkt. Die Daten werden auf den mobilen Geräten nur angezeigt, aber nicht gespeichert. Die Anmeldung Ihres Mandanten erfolgt nur bei bestehender Internetverbindung und nach Authentifizierung auf dem mobilen Endgerät.

    Login deaktivieren

    #3461530: akte fibu mobilereports image5.png Sollte Ihr Mandant sein mobiles Endgerät verloren haben, können Sie über die Portal-Verwaltung das Login deaktivieren und ggf. das Login zurücksetzen. Näheres entnehmen Sie dem ADDISON Online-Portal Benutzerhandbuch für Administratoren auf ihrer DVD unter Produktinformation\Portal.

    Verwandte Themen

    Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
    Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
    Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
    ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
    Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
    Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
    Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
    Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
    Was ist neu?
    Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.