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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
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    Überblick

    Ziel und Nutzen

    Das ADDISON Monatsreporting ist ein professionell aufbereiteter betriebswirtschaftlicher Bericht auf Basis der laufenden Finanzbuchhaltung und BWA. Für den Unternehmer stellt dieses Instrument eine unverzichtbare Informationsquelle über die aktuelle Erfolgs- und Liquiditätslage seines Unternehmens dar. Für den Berater ist es Produkt und Beratungsinstrument zugleich.

    Auf Basis einer speziellen Vorlage mit Microsoft Excel© (ab Version 2003) sind hier alle BWA-Daten in einem verständlichen und übersichtlichen Bericht zusammengefasst, analytisch aufbereitet und mit Grafiken sowie Ampelanalysen ergänzt. Damit ist die betriebswirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens sehr viel schneller zu erkennen.

    Das Monatsreporting ist ganz einfach zu bedienen und voll in der Finanzbuchhaltung integriert. Die Ausgabe erfolgt per Mausklick, ohne umständliche Programmwechsel oder Im- und Exporte von Daten. Den Umfang können Sie schnell und einfach auf die Bedürfnisse jedes Mandanten individuell anpassen. Das gilt nicht nur für bilanzierungspflichtige Mandanten, sondern auch für Mandanten die ihren Gewinn mit Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 (3) EStG ermitteln.

    Diese moderne und aussagefähige Form der BWA gefällt sicher nicht nur Ihren Mandanten. Wie uns immer bestätigt wird, hinterlässt das ADDISON Monatsreporting auch einen guten Eindruck bei den finanzierenden Banken. Damit können Sie sich als Berater auch deutlich vom Wettbewerb abheben.

    Das Monatsreporting ist in der Standardlizenz der Finanzbuchhaltung enthalten.

    Verwandte Themen

    Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
    Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
    Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
    ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
    Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
    Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
    Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
    Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
    Was ist neu?
    Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.