Allgemeine Dokumentation
Hier finden Sie alle Hilfeartikel zum ADDISON OneClick Online-Banking.
Letzte Aktualisierung: Online-Banking - Umstellung der PSD2-Schnittstelle für die Commerzbank
Wichtiger Hinweis zur Migration der Commerzbank Schnittstelle ab 01. April 2026
Online-Banking | Empfängerüberprüfung bei Überweisungen (Verification of Payee)
Ab dem 9. Oktober 2025 tritt die EU-Verordnung 2024/886 in Kraft, die eine verpflichtende Empfängerüberprüfung bei SEPA-Überweisungen vorsieht. Dies erhöht die Sicherheit im Zahlungsverkehr und schützt vor Betrugsversuchen. Betroffen sind sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmen, insbesondere bei Einzel- und Echtzeitüberweisungen. Bei Sammelüberweisungen können Unternehmen auf die Empfängerüberprüfung verzichten (Opt-out). Für eine reibungslose Umsetzung sollten Stammdaten gepflegt und korrekte Kontoinhaberangaben auf Rechnungen verwendet werden.
Online-Banking | Änderungen bei der Zahlungsfreigabe durch die Empfängerüberprüfung (VoP)
Mit Inkrafttreten der EU-Verordnung 2024/886 am 9. Oktober 2025 wird im ADDISON OneClick Online-Banking die Empfängerüberprüfung bei SEPA-Überweisungen eingeführt. Diese Prüfung erfolgt über den Banking Service Provider finAPI und ist in den Zahlungsfreigabeprozess integriert. Bei Einzelüberweisungen ist die Prüfung standardmäßig aktiv, kann jedoch bei unternehmerischem Handeln deaktiviert werden. Sammelüberweisungen wie Gehaltszahlungen sind von der Prüfung ausgenommen, sofern das unternehmerische Handeln einmalig bestätigt wurde. Nutzer erhalten die Prüfergebnisse in Ampelfarben und erhalten im Prozess zusätzliche Hinweise, falls die Empfängerüberprüfung keine Übereinstimmung geliefert hat.
Online-Banking | Aktualisierung der Kontoumsätze bzw. Verlängerung der Zustimmung
Diese Anleitung beschreibt den Prozess zur Verlängerung der Zustimmung zum Kontoabruf und zur manuellen Aktualisierung von Bankkonten im ADDISON OneClick Online-Banking. Benutzer müssen eine Reihe von Schritten befolgen, um ihre Konten zu aktualisieren, einschließlich der Eingabe von Zugangsdaten und Auswahl eines TAN-Verfahrens. Es wird empfohlen, die PIN und das TAN-Verfahren für zukünftige Authentifizierungen zu speichern, um den Prozess zu erleichtern. Außerdem sind Hinweise zur Bearbeitung mehrerer Schnittstellen sowie zur Dauer der Aktualisierung enthalten.
Online-Banking | Änderung bei der Aktualisierung der Konten im ADDISON OneClick Online-Banking (Februar 2025)
Die Ankündigung informiert über neue Funktionen im ADDISON OneClick Online-Banking, die ab Februar 2025 verfügbar sind. Die bisherigen Optionen "Aktualisieren (mit PIN)" und "Kontoumsätze aktualisieren" wurden entfernt und durch "Zustimmung verlängern" und "Umsätze aktualisieren" ersetzt. Die neue Funktionalität ermöglicht eine flexiblere Verlängerung der Zustimmung zum Kontoabruf und bietet ein ähnliches Verhalten wie zuvor, jedoch ohne die Notwendigkeit einer PIN-Abfrage, solange die Zustimmung gültig ist. Die Änderungen betreffen sowohl XS2A- als auch HBCI-Schnittstellen.
Online-Banking | Freischaltung des Bankkontos erforderlich
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Freischaltung eines Bankkontos im ADDISON OneClick Online-Banking. Es beginnt mit dem Zugriff auf das Portal, gefolgt von der Auswahl des Kontos und der Eingabe von Stammdaten. Anschließend wird erläutert, wie die Verbindung zum Banking Service Provider hergestellt wird, einschließlich der Eingabe von Online-Banking-Zugangsdaten und der Bestätigung per TAN. Abschließend wird darauf hingewiesen, wie der Status des Kontos überprüft wird und welche Maßnahmen ergriffen werden können, falls das Konto weiterhin offline bleibt.
Online-Banking | Zahlungsimport - Unterstützte SEPA-Formate
Das ADDISON OneClick Online-Banking unterstützt verschiedene SEPA-Formate für Überweisungen und Lastschriften, darunter pain.001 und pain.008 in den jeweiligen Versionen. Nutzer sollten sicherstellen, dass Zahlungsdateien die XML-Endung haben. Der Import erfolgt über den Menüpunkt Zahlungen, wo Dateien vom Dateisystem ausgewählt werden können. Bei unbekannter Bankverbindung wird diese automatisch angelegt. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.
Online-Banking | Anlage und Einrichtung von Demokonten
Der Dokument beschreibt die Nutzung von Demo- und Testkonten für Testzwecke im Online-Banking. Diese Konten ermöglichen es Nutzern, Kontoumsätze abzurufen und Zahlungen zu simulieren, ohne dass diese als tatsächliche Umsätze verbucht werden. Die BSP-Zustimmung ist für 20 Minuten gültig, und das Demokonto muss manuell aktualisiert werden für tagesaktuelle Umsätze. Eine Übersicht der verfügbaren Testbankverbindungen, Zugangsdaten sowie unterstützten Zahlungsfunktionen wird ebenfalls bereitgestellt, einschließlich der neuen XS2A (PSD2)-Schnittstelle.
Einrichtung ADDISON OneClick Online-Banking und Abruf der Kontoumsätze aus ADDISON OneClick Online-Banking - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Das Dokument beschreibt die Einrichtung und Nutzung von ADDISON OneClick Online-Banking für Mandanten. Es bietet eine Multibanken-Plattform, die es ermöglicht, Überweisungen aus verschiedenen Konten effizient zu verwalten und tagesaktuelle Bankumsätze abzurufen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erläutert die erforderlichen Schritte zur Synchronisation von Bankverbindungen und zum Import von Kontoumsätzen in die ADDISON-Software. Es wird darauf hingewiesen, dass die Online-Banking-Funktion für den Mandanten freigeschaltet sein muss, um die Synchronisation durchzuführen.
Einrichtung ADDISON OneClick Online-Banking und Abruf der Kontoumsätze aus ADDISON OneClick Online-Banking - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Das Dokument beschreibt die Einrichtung und Nutzung von ADDISON OneClick Online-Banking für Mandanten. Es bietet eine Multibanken-Plattform zur einfachen Verwaltung von Konten und automatisiert die Umsatzabfrage sowie Zahlungsbereitstellung im AKTE-Programm. Der Schnelleinstieg umfasst Schritte zur Freischaltung, Synchronisierung von Bankverbindungen und Abruf von Kontoumsätzen. Zudem wird die Notwendigkeit der Verwendung von tse:nit Banking zur Automatisierung des Umsatzprozesses betont. Eine detaillierte Anleitung für weitere Schritte wird bereitgestellt.
ADDISON OneClick Online-Banking - Verarbeitung der PayData Umsätze in der Finanzbuchhaltung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Die Dokumentation beschreibt die Anbindung eines Zahlungsdienstleisters über die PayData-Schnittstelle an die Steuerberatersoftware ADDISON. Nach der Konfiguration der Stammdaten und der Auswahl des entsprechenden Anbieters können Datenimportvorgänge durchgeführt werden. Es werden spezifische Umsatzklassifizierungen (GV-Schlüssel) bereitgestellt, um Banking-Regeln zu erstellen, die verschiedene Zahlungsarten differenzieren. Dabei werden unterschiedliche GV-Kombinationen wie Payment, Refund, Chargeback etc. aufgelistet. Der Datenimport erfolgt im Modul Rechnungswesen unter ADDISON OneClick PayData.
Online-Banking | Hinweise zu CSV-basierten Zahlungsanbietern (PayData)
Die PayData-Schnittstelle im ADDISON OneClick Online-Banking ermöglicht die Anbindung verschiedener Zahlungsanbieter und die automatisierte Übermittlung von Transaktionsdaten an Steuerberater. Es gibt drei Anbindungsarten, wobei speziell für die CSV-Anbindung wichtige Hinweise gegeben werden. Eine individuelle E-Mail-Adresse wird für jedes per CSV angebundene Konto erstellt, um Abrechnungsberichte zu empfangen. Die Benutzer sollten sicherstellen, dass Berichte automatisch erstellt und versendet werden können. Eine Bestätigungs-E-Mail informiert über die Verarbeitung der Berichte.
Online-Banking | Übersicht über die angebundenen Zahlungsanbieter (PayData)
Die neue Schnittstelle von ADDISON OneClick Online-Banking zu PayData ermöglicht die Anbindung verschiedener Zahlungsanbieter und das Abrufen von Transaktionsdaten. Es werden unterschiedliche Anbindungsarten wie API-Zugangsdaten, Direktanmeldung bei Anbieter und CSV-Berichte verwendet. Abrechnungsberichte und Einzeltransaktionen sind die Hauptarten von Abruf-Typen. Die Abrechnungsberichte sind zeitverzögert und spiegeln nicht den aktuellen Zustand wider. Weitere Informationen finden sich auf den Hilfe-Seiten der jeweiligen Zahlungsanbieter im ADDISON OneClick Online Banking.
Online-Banking | Voraussetzungen: TAN-Verfahren
Das Dokument beschreibt die Unterstützung von ADDISON OneClick Online-Banking und dem Dienstleister finAPI für verschiedene TAN-Verfahren, die von Banken angeboten werden, einschließlich pushTAN, appTAN, BestSign und chipTAN. Es wird auf mögliche Einschränkungen bei der PSD2-Schnittstelle hingewiesen, insbesondere bei der DKB Bank, wo das TAN2Go-Verfahren ab dem 25.01.2024 nicht mehr unterstützt wird. Nutzer, die noch kein TAN-Verfahren verwenden, sollten sich an ihre Bank wenden, da ohne ein zulässiges Verfahren kein Zugriff auf Kontoumsätze oder Zahlungsfreigaben möglich ist.