How To
Herinneringen versturen
Twinfield
Om herinneringen te kunnen versturen, moeten de nodige sjablonen ingesteld worden.
Als deze niet vooraf zijn ingesteld, dan wordt bij de eerste keer bij het versturen van een Herinnering automatisch worden gevraagd om de sjablonen in te stellen.
Herinneringen e-mailsjabloon instellen
- Ga naar Verkoop > Facturen
- Klik rechts onder 'Gerelateerd' op 'Herinnering e-mail sjabloon'.
- of gebruik de zoekbalk bovenin en zoek op de term 'herinnering'.
- Ontwerp het Herinnering e-mail sjabloon naar eigen voorkeur.
- Dit sjabloon heeft dezelfde opties als het 'Factuur e-mail sjabloon'. Zie Instellingen voor het versturen van facturen per e-mail voor toelichting.
- Klik op [Opslaan].
Herinneringen sjabloon
- Ga naar Verkoop > Facturen
- Klik rechts onder 'Gerelateerd' op 'Herinnering sjabloon'.
- of gebruik de zoekbalk bovenin en zoek op de term 'herinnering'.
- Ontwerp het Herinnering sjabloon naar eigen voorkeur.
- Dit sjabloon heeft vergelijkbare opties als het 'Factuur e-mail sjabloon'. Zie Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen voor toelichting.
- Klik op [Opslaan].
Goed om te weten: Het is mogelijk de herinneringen in meerdere talen aan te maken, het betreft dezelfde taalopties als voor het verzenden van de facturen in deze module.
- Klik links onderaan de pagina op 'Standaard' om de taal te kiezen.
- Let op: een geactiveerd sjabloon kan niet meer gedeactiveerd worden.
Een herinnering versturen
Vanuit de verkoopmodule kunnen herinneringen direct worden aangemaakt en verstuurd zodra een factuur de status Vervallen heeft.
Versturen van een herinnering gaat als volgt:
- Ga naar Verkoop > Facturen
- Klik in het dashboard op de tab 'Vervallen'.
- Zet links een vinkje bij de factuur waarvoor een herinnering moet worden verstuurd.
- Klik onderaan de pagina op de gewenste verzendmethode:
- Herinnering als link verzenden
- Herinnering als PDF verzenden
- Herinnering afdrukken.
- Tip: Het is mogelijk om meerdere facturen tegelijk te selecteren en een herinnering te versturen.
- Het is mogelijk om voor dezelfde factuur meerdere keren een herinnering te versturen.
- In de tijdlijn van de originele factuur zal worden vermeld wanneer en op welke manier een herinnering is verstuurd.
- De herinnering kan opgevraagd worden door in de tijdlijn van de factuur te klikken op 'herinnering bekijken'.
Let op: het is in Twinfield niet mogelijk om een herinnering te versturen voor een credit nota. Een credit nota kan eventueel opnieuw worden verstuurd door deze te selecteren en te klikken op [Herzend].
Gerelateerde documenten
Technical Support - Contact met Twinfield Support
Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases.
Bankboekingsinstructies
Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
Omschrijvingen bij bankregels
Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
Toewijzen bankregels
Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.