startAdministratiegroepen en geconsolideerde rapportage
How To

Administratiegroepen en geconsolideerde rapportage

TwinfieldTwinfield Classic
Laatst bijgewerkt: Leesduur 2 minuten
OmgevingsinstellingenRapportbeheer

    Wat zijn administratiegroepen?

    Met administratiegroepen in Twinfield groepeer je meerdere administraties tot één overzichtelijke eenheid. Dit maakt het mogelijk om snel rapporten op te vragen over een vaste set administraties, bijvoorbeeld voor geconsolideerde financiële rapportages.

    Een administratiegroep aanmaken

    Volg deze stappen om een administratiegroep in te stellen:

    1. Ga naar Instellingen > Omgevinginstellingen > Administratiegroepen.
    2. Voer een unieke code in en klik op Volgende.
    3. Vul de Naam en Verkorte naam in.
    4. Sla de groep op.

    Tip: Kies een duidelijke naam die de inhoud van de groep goed beschrijft, zoals “Holding BV” of “Retail Nederland”.

    Een administratie koppelen aan een administratiegroep

    Om een administratie aan een groep toe te wijzen:

    1. Ga in de administratie naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen in de eerste tab Administratie informatie
    2. Kies bij 'Administratiegroep' de juiste Administratiegroep uit de lijst.
    3. Klik op Opslaan.

    Na koppeling kun je deze administratie gebruiken in geconsolideerde rapportages.

    Geconsolideerde rapportage maken

    Met een administratiegroep kun je eenvoudig een rapport genereren dat gegevens uit meerdere administraties combineert. Zo maak je een geconsolideerd overzicht:

    • Ga naar Rapporten > Grootboek > Balans en Winst & Verlies.
    • Vul de gewenste criteria in en klik op [Volgende] om het rapport aan te maken.
    • Selecteer bovenaan het scherm de knop [Ontwerp].
    • Geef het rapport eerst altijd de gewenste naam (en omschrijving).
    • Kies bij het tabblad 'Ontwerp' bij Weergave voor 'Draaitabel' en bij het Draaitabelveld voor 'Administratie':  
    Consolidatierapport weergave instellingen
    • Klik onderaan het rapport op de oranje knop [Kopie opslaan].
    • Het aangepaste rapport wordt nu automatisch in het scherm geopend. Controleer vervolgens het resultaat.
    • Klik eventueel opnieuw op [Ontwerpen] om verdere aanpassingen te maken.

    Het geconsolideerde rapport toont de geselecteerde groep.

    Hieronder is een korte instructievideo opgenomen voor het maken van het geconsolideerde rapport. In de video wordt het rapport ontworpen vanuit de functie Rapportenbeheer:
     

    Gerelateerde documenten

    Technical Support - Contact met Twinfield Support
    Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases. 
    Bankboekingsinstructies
    Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
    Omschrijvingen bij bankregels
    Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
    Toewijzen bankregels
    Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
    Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
    Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.