startOffertes aanmaken en beheren.
How To

Offertes aanmaken en beheren.

Twinfield
Laatst bijgewerkt: Leesduur 2 minuten
Offertes & Facturen

    De functie Offertes activeren

    De offertemodule moet handmatig worden geactiveerd om te kunnen gebruiken.
    De beheerder van een omgeving kan de module voor de volgende rollen activeren: level 1, level 2, level 3 en Factureren.

    1. Ga als beheerder naar Instellingen > Toegangsinstellingen > Rollen.
    2. Kies de specifieke rol.
    3. Klik op de oranje knop [Menutoegang]
    4. Onder 'Verkoop', zet de optie 'Offertes' aan.
    5. Klik bovenaan op de oranje knop [Opslaan] om de wijziging op te slaan.

    Let op: de nieuwe toegangsrechten wzijn pas actief als de gebruiker een keer uitlogt en inlogt. Dan pas zal de tegel 'Offertes' zichtbaar zijn.

     

    Het overzicht voor offertes

    1. Ga naar Verkoop > Offertes
    2. Offertes worden getoond in het dashboard. Dit bevat de volgende statussen:
      • Alle
      • Concept
      • Geldig
      • Verlopen
      • Geaccepteerd
    3. Er kan een offerte e-mail sjabloon en een offerte template worden ingesteld.

     

    Een nieuwe offerte aanmaken

    Het aanmaken van een offerte werkt hetzelfde als het maken van een verkoopfactuur.

    1. Klik op [Nieuw]
    2. Selecteer de klant
    3. Voeg artikelen toe
    4. Klik op [Aanmaken] om de offerte als concept op te slaan

    De offerte verschijnt onder Concepten en kan nog worden aangepast.

    Verzenden van de offerte

    • Als e-mail met link
    • Als PDF
    • Het versturen van een offerte leidt niet tot een boeking in de administratie.

    Opties voor de klant:

    Na ontvangst heeft de klant de volgende opties:

    • Accepteren
    • Afwijzen
    • Reageren
    • Afdrukken

    De actie van de klant wordt weergegeven in het overzicht.

    Let op: offertes krijgen een uniek versienummer.

    Als een nieuwe versie van een offerte wordt aangemaakt, dan komt de oude versie te vervallen. Het is niet mogelijk om oudere versies in te zien. 

    Als een oudere versie moet worden bewaard, stuur de offerte dan eventueel naar een eigen e-mailadres of download de PDF om te bewaren.

    Voorbeeld offerte:
     

    Gerelateerde documenten

    Technical Support - Contact met Twinfield Support
    Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases. 
    Bankboekingsinstructies
    Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
    Omschrijvingen bij bankregels
    Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
    Toewijzen bankregels
    Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
    Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
    Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.