homeFöretagsinställningar E-postmallar
How To

Företagsinställningar E-postmallar

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
MallarInställningar

    På fliken E-postmallar kan du redigera mejlen som går till dina kunder samt ladda upp din egen logotyp.

    logga.png 


    Logotyp

    När du klickar på Redigera knappen till höger om Logotyp får du upp denna vy där du kan ladda upp eller dra och släppa din fil med din logotyp eller klistra in en url-länk till din logotyp. När filen eller länken är inlagd kommer du att se din logotyp istället för Wolters Kluwer loggan som du ser på bilden.

    2.png


    E-postmallar

    Genom att klicka på redigera till höger om respektive mall kan du justera texten i e-postmeddelandet.

    3.png

    I mallarna kan du använda dynamiska värden. Du kan till exempel inkludera mottagarens namn som {{fullName}} eller klient namn som {{clientName}}. Tillgängliga värden finns nedan.

    OBS! du måste alltid ändra på alla språk.

    {{fullName}} - använd det här värdet för att visa e-postmottagarens namn

    {{clientName}} - använd detta värde för att visa klientnamn

    {{organizationNumber}} - använd detta värde för att visa kundens organisationsnummer

    {{createdByName}} - använd det här värdet för att visa namnet på personen som skickade detta e-postmeddelande

    {{ctaLink}} - använd detta värde för att visa länken dit e-postmottagaren ska gå och vidta åtgärder, t.ex. kundkännedomsrapport

    {{customerOrganizationName}} - använd detta värde för att visa byråns namn

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.