Hantera gästanvändare

Gästanvändare

Du kan bjuda in en extern person som Gäst och ge denna person en tillfällig inloggning till en kund i Capego. Detta kan t.ex. vara bra om du vill ge en extern konsult eller revisor tillgång till Capego för att hjälpa till med bokslutet eller granska bokslutsmaterialet. Det möjliggör även ett effektivt samarbete mellan dig som konsult och revisor.

Antalet tillgängliga platser för gäster styrs av din licens på Capego. Det krävs ingen extra licens från din sida. För att kunna bli inbjuden till Capego vid mer än ett enstaka tillfälle, förväntas du vara användare av Capego Proffs.

Gästbehörigheten finns på handläggarkortet. Första steget är att lägga upp ny eller ändra befintlig handläggare till Gäst. Hur du lägger upp en handläggare/gäst hittar du i manualen Bjud in ny handläggare.

Du kan begränsa giltighetstiden för "Gästen" som du ser på bilden ovan. Gå in på gästens handläggarkort och ändrar giltighetstiden om den ska förlängas. Det är endast systemadministratören som kan ändra giltighetstiden.

Även om giltighetstiden har gått ut är gästen aktiv. Vill du inaktivera gästen får du göra det manuellt.

När inloggningstiden för Gästen är slut så kan Gästen logga in i Capego men kan inte öppna något ärende. Det ser ut så här:

För att gästen ska kunna arbeta eller ta del av ett uppdrag måste du i steg två lägga till gästen som medarbetare på det aktuella uppdraget. Det gör du under Hantera handläggare på Klientkortet.

Även om gästen har behörighet ”Läs och skriv” behöver du på den aktuella klienten ange att gästen ska ha ”Läs och skriv”.

I nedan exempel är Anders Andersson upplagd som gäst med endast läsrättigheter. Då kan endast läsrättigheter delas ut på uppdraget. Nils Nilsson i nedan exempel är upplagd som gäst med både läs- och skrivrättigheter och kan få både läs- och skrivrättigheter på uppdraget.

Behörighet för gäst

En gäst kan inte på egen hand lägga till några nya klienter i Capego. En gäst kan inte heller:

ändra klientuppgifter på klientkortet
hantera handläggare
skapa nya ärenden på klientkortet
skapa nya räkenskapsår
avaktivera ärenden eller radera ärenden (tömma ärenden på data)

För en detaljerad beskrivning över en vad en gäst kan arbeta med och se i Bokslut respektive Skatt hänvisas till manualerna Begränsningar för Gäst i Capego Bokslut respektive Begränsningar för Gäst i Capego Skatt.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.