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Dernière mise à jour:Adsolut Gestion de PME
Thème: L'application Adsolut Sales
L'application Adsolut Sales permet aux vendeurs et représentants terrain de gérer les relations clients, créer des commandes, devis et reçus, et assurer un suivi via rapports de visite et historique des ventes. Elle intègre également un calendrier pour planifier les rendez-vous et permet de contacter les clients directement par téléphone ou e-mail. Disponible sur iOS et Android, elle se synchronise avec le système Adsolut de l'entreprise. Son interface responsive s’adapte aux smartphones et tablettes, offrant les mêmes fonctionnalités sur tous les appareils. Elle remplace l'ancienne application CRM.
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Créer des devis, des commandes et des reçus de vente dans l'application Adsolut Sales
Ce document explique comment créer un nouveau devis, commande ou reçu de vente dans l'application Adsolut Sales, soit à partir d'une relation, soit depuis le catalogue d'articles. Il détaille la sélection de la relation, la gestion du panier (ajout, modification, suppression d'articles et ajustement des remises), ainsi que les étapes suivantes incluant la saisie des dates de livraison, références, signature et la finalisation du document pour envoi vers Adsolut Gestion PME. La procédure est illustrée par des captures d'écran et souligne l'intégration avec la tarification et les remises spécifiques à chaque relation.
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Comment reprendre les documents liés lors de l'envoi/la facturation de reçus dans Adsolut PME ?
Ce document explique comment transférer des documents liés lors du transfert d'un reçu dans un système de gestion. Il détaille les étapes depuis la création d'offres jusqu'à la facturation, avec des boutons spécifiques pour créer des commandes, notes de vente ou prélèvement. La configuration s'effectue via des paramètres "LINKDOCS" qui déterminent quels documents sont copiés (tous, aucun ou selon des filtres par nom/fichier). Un exemple illustre le transfert d'un document PDF lié à une offre vers un bon de vente. Il est précisé que les documents sont stockés une seule fois et que la suppression d’un document affecte tous les liens associés. La suppression des liens entre documents et reçus est possible via l’onglet Propriétés.
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Adsolut : Comment créer un nouveau modèle de-mail?
Ce document explique comment créer un nouveau modèle d’e-mail dans Adsolut pour l’envoi d’offres, commandes, bons de vente ou factures. Depuis la Gestion du système > Paramètres gestion logistique > Textes, il faut cliquer sur « Nouveau » pour rédiger un texte libre sans paramètres. Le modèle d’e-mail est ensuite sélectionnable lors de l’envoi des documents par e-mail, intégrant automatiquement le texte choisi. Ce modèle peut également être utilisé pour envoyer des documents via le gestionnaire de documents ou un aperçu, avec certaines restrictions d’utilisation des paramètres dans les textes.
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Adsolut : Comment puis-je changer la numérotation du devis/de la commande/de la note de vente/du reçu ?
Ce document explique comment modifier la numérotation des documents commerciaux (devis, commande, note de vente, reçu) dans un système. Il faut accéder à « Gestion de système > Général > Encodage », sélectionner le type de document souhaité (exemple : Devis), puis saisir le nouveau numéro dans le champ « Prochain No doc » pour définir la prochaine numérotation à utiliser.
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Adsolut: quoi correspondent les couleurs dans laperçu des offres et dans le dashboard sales - les offres à suivre?
Ce document explique la signification des couleurs (blanc, vert, rouge) dans l’aperçu des offres et le dashboard sales "offres à suivre". Ces couleurs indiquent le statut d’action à entreprendre selon la date de prochain contact ou, en l’absence de cette date, selon la date de l’offre comparée à un seuil calculé à partir d’un paramètre de suivi configuré dans le système. Le blanc signifie aucune action requise, le vert indique une action à faire aujourd’hui, et le rouge qu’une action est en retard. Ces indicateurs ne s’affichent que si le paramètre OPVOLGINGSALES est activé.