Aanmaken van documenten vanuit de kassa module in KMO-beheer

Inhoud

Documenten aanmaken via de kassa

1. Document aanmaken op basis van manueel toegevoegde artikellijnen

1.1. Maak order

1.2. Maak verkoopbon

1.3. Maak factuur

2. Documenten aanmaken via overhalen offerte/orderlijnen

3. Zie ook

1. Document aanmaken op basis van manueel toegevoegde artikellijnen

1.1. Maak order

• Open een nieuw kassascherm, selecteer de relatie waarvoor je de bon wil opmaken. Indien je geen gebruik maakt van een relatie, zal het programma dit toekennen aan de Kassarelatie.
• Selecteer/scan de artikels die je in het order wenst op te nemen.
• Klik op Maak order.
• Het volledige bedrag van het order verschijnt bovenaan in het kassascherm. In de pop-upbepaal je hoeveel het voorschotbedrag voor het order. Het te betalen bedrag wordt onderaan in het kassascherm automatisch aangepast.
• Na het verwerken van de betaling bestaat de mogelijkheid om het order meteen te printen.
• In het order komt er een tabblad Voorschotten bij (Data acties > Vernieuw lijst). In de rij Betalingen zie je het bedrag dat je net via de kassa ontvangen hebt.
• Wanneer het order via een verkoopbon gefactureerd wordt, zie je onderaan op de lay-out van de factuur het totaal, een saldo Reeds betaald en Nog te betalen zien.

Voorbeeld:

1.2. Maak verkoopbon

• Open een nieuw kassascherm, selecteer de relatie waarvoor je de bon wil opmaken. Indien je geen gebruik maakt van een relatie, zal het programma dit toekennen aan de Kassarelatie.
• Selecteer/scan de artikels die je in het order wenst op te nemen.
  • Om een verkoopbon zonder betaling aan te maken, klik je op Maak verkoopbon. In de daaropvolgende pop-up met de vraag Verkoopbon maken zonder betaling?  bevestig je met Ja.
  • Klik op Afrekening om een 'gedeeltelijke' betaling te registreren, registreer onderaan het bedrag en klik vervolgens op Maak verkoopbon. In de daaropvolgende pop-up met de vraag Verkoopbon maken zonder betaling? bevestig je met Ja.
  • Om een verkoopbon met een 'volledige' betaling te registreren klik je op Afrekening, registreer je onderaan het bedrag en klik vervolgens op Maak verkoopbon.
• De verkoopbon met de artikels die werden ingegeven in de kassa, wordt in de achtergrond automatisch aangemaakt. Je krijgt de mogelijkheid om deze meteen af te drukken.
• In de verkoopbon komt er een tabblad Betaling bij (Data acties > Vernieuw lijst). In de rij Ontvangen op verkoopbon zie je het bedrag dat je net via de kassa ontvangen hebt.
• Wanneer de verkoopbon gefactureerd wordt, zie je onderaan op de lay-out van de factuur het totaal, een saldo Reeds betaald en Nog te betalen.

Voorbeeld:

1.3. Maak factuur

• Open een nieuw kassascherm, selecteer de relatie waarvoor je de bon wil opmaken. Indien je geen gebruik maakt van een relatie, zal het programma dit toekennen aan de Kassarelatie.
• Selecteer/scan de artikels die je in het order wenst op te nemen.
  • Als de klant de factuur rechtstreeks betaalt via de kassa klik je op Afrekening, registreer je onderaan het bedrag en klik daarna op Maak factuur.
  • In het geval dat je een factuur zonder betaling wenst op te maken, klik je rechtstreeks op Maak factuur. In de daaropvolgende pop-up met de vraag Factuur maken zonder betaling? bevestig je met Ja.
• De verkoopbon met de artikels die ingegeven werd in de kassa wordt in de achtergrond automatisch aangemaakt en gefactureerd.
• In deze gefactureerde verkoopbon komt er een tabblad Betaling bij (in het geval dat er een betaling geregistreerd werd). Rechts zie je  het bedrag dat via de kassa ontvangen werd, en de betaalwijze.
• Onderaan de lay-out van de factuur zie je het totaal een saldo Reeds betaald en Nog te betalen.

Voorbeeld:

 2. Documenten aanmaken via overhalen offerte/orderlijnen

• Open een nieuw kassascherm en selecteer de relatie waarvoor de bon opgemaakt moet worden.
• Klik op Overhalen offertelijnen of Overhalen orderlijnen.
• In de pop-up selecteer je de orderlijnen waarvoor je een betaling in ontvangst neemt door het vinkje in de kolom Overhalen aan te duiden
• De artikellijnen worden toegevoegd in het kassascherm.
• Hierna heb je de keuze om deze artikels af te rekenen via de voorgaande methoden:
   
  • afrekenen via een normaal kassaticket.
  • deze artikels op een order, verkoopbon of factuur plaatsen (met of zonder betaling).

Opmerking
Indien het aantal dat effectief uitgeleverd/verkocht wordt lager is dan de originele aantallen op het order, interpreteert Adsolut dit als een deeluitlevering. Indien de resterende artikels niet meer uitgeleverd worden en de stock correct moet blijven, duid je in de kolom Geen backorders aan dat er geen backorders nodig zijn.  

Een alternatief hiervoor is het vinkje Geen backordersaanduiden in de relatiefiche van de kassarelatie op het tabblad Basisgegevens, Algemeen. 

Voorbeeld: