How To
ADDISON Online | beSt | Verwaltung des Zugriffs auf beSt in ADDISON/AKTE
ADDISON Online GrundfunktionenADDISON AKTE KanzleiorganisationADDISON Kanzleiorganisation
Das in ADDISON Online integrierte beSt ist zunächst für alle Mitarbeiter gesperrt. Über die jeweilige Rechteverwaltung können Sie entscheiden, welcher Mitarbeiter Zugriff auf das beSt erhalten soll. Dies bedeutet zunächst nur, dass in ADDISON Online die Funktion beSt-Nachrichten verfügbar ist. Der Zugriff auf die jeweiligen angelegten Postfächer wird separat in ADDISON Online gesteuert.
ADDISON
Zur Freischaltung der Funktion beSt-Nachrichten in ADDISON Online setzen Sie in der Benutzerberechtigung im Bereich ADDISON Direkt das Recht Steuerberaterpostfach (beSt).
AKTE
Zur Freischaltung der Funktion beSt-Nachrichten setzen Sie in den Benutzerrechten im Bereich ADDISON Online das Recht Steuerberaterpostfach (beSt).
nützliche Ressourcen
Verwandte Themen
ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar
Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.
Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)
Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?
Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE
Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.