Page

Algemeen

Hoe koop ik een online product aan via My.Adsolut.com? Hoe kan ik een gebruiker aan het product koppelen?

Deze handleiding beschrijft hoe u via My.Adsolut.com een Wolters Kluwer cloudproduct aanschaft en activeert. U logt in met uw Wolters Kluwer TAA Software Account, kiest het gewenste product en formule, doorloopt het betaalproces, en beheert vervolgens gebruikers via het 'Beheer'-paneel. Het aantal gebruikers is afhankelijk van de gekozen formule. Indien u geen beheerrechten hebt, dient u contact op te nemen met de organisatiebeheerder. Daarna kunt u meteen aan de slag met het nieuwe product. Een link naar aanvullende activatiestappen voor CCH Annual Accounts wordt ook meegegeven.

Adsolut SuiteExpert/M

Nieuwe dashboard in Expert/M activeren

De nieuwe dashboardomgeving in Expert/M (vanaf versie 26.09.21.01) biedt een modernere en overzichtelijkere startpagina. Belangrijke informatie, snelkoppelingen en meldingen worden op één centrale plaats weergegeven. De activatie gebeurt slechts één keer per gebruiker. Na activatie blijven de gekozen instellingen bewaard.

Adsolut Boekhouding

Stappenplan voor goedkeuringen in te stellen in Adsolut - Approve app

Deze handleiding beschrijft stap-voor-stap de noodzakelijke instellingen voor het succesvol configureren van goedkeuringen in Adsolut boekhouding. Eerst worden technische parameters en gebruikersbeheer in het MASTERKB ingesteld, zoals basispaden, e-mailadressen en gebruikersprofielen. Vervolgens worden in het subdossier goedkeuringsinstellingen geactiveerd, medewerkers gekoppeld en hun rechten toegekend. Daarnaast worden e-mail- en herinneringsinstellingen geconfigureerd, alsook leveranciersinstellingen aangepast voor aankoopfacturen en creditnota's. Een tip verduidelijkt hoe goedkeurders uit de lijst verwijderd kunnen worden via HRM-medewerkersinstellingen. Links naar aanvullende thema-ondersteuning worden meegegeven.

Expert/M

Centraal Dossierbeheer, Expert/M: hoe beperkt u de consultatie van bepaalde dossiers, menu's?

Deze handleiding beschrijft hoe u in Expert/M de toegang tot dossiers en menu's kunt beperken. Als Administrator logt u in Centraal Dossierbeheer in om per gebruiker rechten toe te wijzen, waarbij elk personeelslid een wachtwoord moet hebben. U kunt dossiers beperken door te kiezen welke dossiers een gebruiker wel of niet mag zien. Vervolgens past u via het menu 'Bestand - Gebruiker - Gebruikersmenu' de menubalk aan, bijvoorbeeld door alleen het menu 'Afdruk' toe te voegen om alleen consultatierechten te geven. Let op dat het menu ‘Consultatie’ ook bewerken toestaat. De wijzigingen worden zichtbaar na opnieuw inloggen.

Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer

Wat is de betekenis van: Gebruiker - Medewerker – Menurechten – Licentie – Gebruikersgroepen?

Dit document beschrijft belangrijke termen binnen Adsolut met betrekking tot eindgebruikers. Een "Gebruiker" is iemand die in Adsolut kan inloggen en gebruikmaakt van het systeem, waarbij alleen actieve gebruikers meetellen voor licenties. Een "Medewerker" is gekoppeld aan een gebruiker, bevat persoonlijke gegevens en hoeft niet zelf in te loggen. "Menurechten" bepalen welke menupunten een gebruiker kan zien. De "Licentie" geeft aan hoeveel gebruikers tegelijkertijd actief kunnen zijn. "Gebruikersgroepen" zijn verzamelingen van gebruikers met specifieke toegangsrechten tot sub-dossiers. Meer informatie is beschikbaar via een genoemde link.

Adsolut Boekhouding

Mailinstellingen - Adsolut

Deze handleiding beschrijft de mailinstellingen voor Adsolut, met Microsoft 365 Exchange als voorbeeld. Stap 1 geeft een overzicht van benodigde SMTP-gegevens en aandachtspunten bij 2FA/MFA. Stap 2 behandelt het invoeren van algemene SMTP-instellingen in Adsolut via een administrator-account en het instellen van het afzenderadres per gebruiker. Stap 3 legt uit hoe elke gebruiker zijn persoonlijke mailboxgegevens invoert en een testmail verstuurt om de configuratie te controleren. Bij problemen wordt verwezen naar een checklist en supportportaal. Het advies is om dit proces samen met een IT-partner te doorlopen.

Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer

Inloggen in Adsolut met gegevens van my.adsolut.com.

Dit document beschrijft hoe je de lokale Adsolut-installatie koppelt aan my.adsolut.com voor inloggen met dezelfde gegevens. De stappen zijn: 1) controleer de koppeling van Adsolut met my.adsolut.com; 2) zet de instelling INLOGMYADSOLUT op TRUE in MasterKB; 3) koppel gebruikers in Adsolut aan hun my.adsolut.com-accounts; 4) gebruikers loggen nu in via my.adsolut.com. Belangrijk: maak gebruikers eerst aan op my.adsolut.com om inlogproblemen te voorkomen. Om terug te gaan naar het standaardinlogscherm, zet INLOGMYADSOLUT uit.

Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer

Hoe kan ik de medewerkersfiches (HRM) afschermen voor een bepaalde gebruiker?

Het document beschrijft twee methoden om medewerkersfiches binnen Parameters en HRM af te schermen voor bepaalde gebruikers: 1) door het uitschakelen van specifieke functionaliteiten waardoor het HRM-menu niet zichtbaar is, en 2) door het toewijzen van een custom menubalk, zonder invloed op de werking van functies. Bij uitschakeling van functionaliteiten kunnen andere functies beïnvloed worden, terwijl een custom menu best in overleg met een consultant wordt opgesteld. Er wordt ook verwezen naar aanvullende documentatie over gebruikersbeheer, licentiebeheer en het aanvragen van remote interventies.

Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer

Hoe kan ik een gebruiker of een medewerker verwijderen in Adsolut?

Dit document beschrijft het beheer van gebruikers en medewerkers in Adsolut. Een gebruiker kan inloggen en actief/inactief gezet worden, wat invloed heeft op licentiegebruik; bij creatie wordt automatisch een medewerker aangemaakt met unieke codes. Medewerkers bevatten persoonlijke gegevens en hoeven niet in te loggen; hun uren kunnen door anderen worden geregistreerd. Verwijderen van gebruikers gebeurt via Gebruikersbeheer, waarbij uitgevoerde acties bewaard blijven; systeemgebruikers kunnen niet worden verwijderd. Medewerkers kunnen niet verwijderd, maar wel op inactief gezet worden, wat hun zichtbaarheid in overzichten aanpast. Links naar uitgebreidere thema’s worden ook gegeven.

Adsolut Boekhouding

Thema: Gebruikersbeheer en licentiebeheer in Adsolut

Dit document legt uit dat in Adsolut elke organisatie een lokale beheerder heeft die verantwoordelijk is voor het gebruikersbeheer, zoals toevoegen van gebruikers, toekennen van rechten en wachtwoordbeheer. Het bevat uitgebreide links naar artikelen over gebruikersbeheer, licentiebeheer, rechten van medewerkers en veelgestelde vragen. Daarnaast worden praktische tips en procedures besproken, zoals het afschermen van dossiers, taalinstellingen en het beheren van licenties en modules. Ook wordt informatie gegeven over het lid worden van ondersteuningsgroepen op het portaal voor relevante updates en hulp.

Adsolut Boekhouding

Beheer gebruikerstoegang tot relaties en Adsolut Suite tools

Dit document beschrijft het beheer van gebruikers toegang tot relatiefiches en Adsolut Suite via relatiegroepen binnen MasterKB. Gebruikers worden ingedeeld in relatiegroepen met specifieke rechten voor relaties en applicaties. Er worden stappen gegeven om relatiegroepen aan te maken, gebruikers en toegangsrechten toe te wijzen. Voorbeelden tonen hoe toegang beperkt kan worden tot eigen relaties of bepaalde applicaties. Belangrijk is dat alle gebruikers minimaal aan één relatiegroep toegewezen worden. Aanpassingen in rechten op online dossiers moeten ook via My.adsolut.com gebeuren. Extra tips en praktijkcases ondersteunen het effectief toegangsbeheer.

Adsolut Boekhouding

Hoe maak ik een Adsolut gebruiker aan?

Deze handleiding beschrijft het aanmaken en beheren van gebruikers en medewerkers in Adsolut. Een gebruiker kan inloggen en licenties gebruiken, terwijl een medewerker gekoppeld kan zijn zonder inlogrecht. Bij creatie van een gebruiker wordt automatisch een medewerker aangemaakt. Er worden diverse gebruikersrollen en toegangsrechten toegelicht, inclusief Single Sign-On via Windows Credentials. Belangrijke velden zoals gebruikersnaam, wachtwoord, taal en opstartdossier worden toegelicht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Windows Authentication in de configuratie geactiveerd kan worden. Links naar gerelateerde artikelen over medewerkers- en gebruikersbeheer zijn meegeleverd.

Adsolut Boekhouding

Checklist goedkeuringen aankoopfacturen (via klantenportaal)

Dit document beschrijft een incident met goedkeuringen van aankoopfacturen en geeft een checklist voor onderzoek. Belangrijke punten zijn het controleren van de technische staat van het klantenportaal, instellingen per subdossier en medewerker, identificeren in welke subdossiers en bij welke medewerkers het probleem zich voordoet, het handmatig opnieuw starten van het goedkeuringsproces, het maken van printscreens van het goedkeuringsproces en het controleren of goedkeuringsmails effectief zijn verzonden en niet in spam zijn terechtgekomen. Deze informatie is nodig om het incident verder te onderzoeken en op te lossen.

Adsolut Boekhouding

Hoe kan ik succesvol vanuit ieder subdossier mailen zonder dat in ieder subdossier te moeten instellen?

Dit stappenplan beschrijft hoe e-mailinstellingen centraal in het MasterKB kunnen worden beheerd voor Adsolut, zodat subdossiers geen eigen e-mailadressen hoeven te bevatten. Cruciaal is dat het e-mailadres van de medewerker met dezelfde code als de systeemgebruiker in het MasterKB staat ingevuld. SMTP-server en poort worden ook in het MasterKB ingesteld. Hiermee worden de instellingen automatisch overgenomen in de subdossiers, wat beheer vereenvoudigt. Het document geeft ook een testprocedure om te controleren of het mailen correct functioneert in zowel MasterKB als subdossier.

Expert/M

Adsolut: hoe kan ik het doorstarten naar Expert/M activeren in Adsolut?

Vanaf versie 1.13.0 kunnen gebruikers vanuit het fiscaal dossier doorstarten naar Expert/M als zij een geldige Expert/M-licentie (module ‘ADS-EXPM’) hebben. Na activatie van de licentiesleutel via Systeembeheer > Gebruikersbeheer kunnen gebruikersbeheerder bepalen welke bestaande gebruikers toegang krijgen tot deze module. Bij nieuwe gebruikers wordt de module automatisch gekoppeld zolang het licentieaantal niet is bereikt. Om extra gebruikers toegang te geven na het bereiken van het maximum, dient men eerst licenties te ontkoppelen via licentiemodules of gebruikersbeheer, waarna de Expert/M-knop in de fiscale balans beschikbaar is.

Adsolut Boekhouding

Wat moeten we instellen om in Adsolut met 'Goedkeuringen voor aankoopfacturen' te werken?

Deze handleiding beschrijft de stappen om het goedkeuringsproces voor aankoopfacturen in te stellen binnen een systeem. Belangrijke acties zijn het activeren van goedkeuringen bij Dossier settings, het activeren van de service task SV_MailAKGoedkeuringen, het inschakelen van de MAIL_GK_FACTUUR optie, het instellen van leveranciers en medewerkers met de juiste rechten en e-mailadressen, en het toevoegen van een PDF-bijlage aan de factuur. Specifieke instellingen voor webhosting zijn niet van toepassing in de Cloud-omgeving. Links naar aanvullende mailinstellingen voor Adsolut worden eveneens meegegeven.

Adsolut KMO-beheer

Hoe kan ik mijn emailinstellingen bepalen in Adsolut ERP?

Dit document beschrijft hoe u via het menu KMO-beheer, Systeembeheer, Boeken de e-mailinstellingen kunt aanpassen voor diverse documenten en bonnen zoals verkoopbonnen, offertes, orders, bestellingen, servicebonnen, contracten, support tickets en meer. U kunt verzendadres, CC- en BCC-adressen instellen, waarbij diverse opties beschikbaar zijn zoals vaste e-mailadressen, gekoppelde medewerkers, vertegenwoordigers en projectleiders. Bepaalde velden worden automatisch uitgeschakeld als ze niet relevant zijn voor het document. Bij gebruik van Adsolut-Techapp gelden specifieke instellingen voor afzender-e-mail en weergavenaam.