Uppdragshanteraren

Klientlistan är det som du först ser när du loggar in i Capego. Du ser de klienter som du är klientansvarig eller medarbetare för.

Denna manualen beskriver översiktligt de olika funktionerna som finns till vänster på bilden. Med pilarna högst upp kan du navigera dig fram och tillbaks mellan de vyer som du haft uppe tidigare.

Symbolen Klienter visar Klientlistan som du ser på bilden. Övriga ikoner Handläggare, Funktionärer, Inlämning, Anstånd och Administration beskrivs längre ner i manualen.

Uppdragshanteraren/klientlistan ligger alltid öppen som ett eget fönster så att du snabbt kan växla över dit och öppna ytterligare klienter eller öppna flera år på den klient du arbetar med. Du når också klientkortet för den klient du arbetar med via Klientkort-knappen när du arbetar med bokslut och deklaration.

Klienter

Det finns en mängd olika filtreringsmöjligheter i klientlistan som vi beskriver i vår manual Klientlista filter och kolumner Hur du söker fram klienter i klientlistan hittar du i manualen Sökfunktioner i klientlistan

Handläggare

Hur du hanterar handläggarlistan hittar du i våra manual Bjud in ny användare och Hantera handläggare och roller

Funktionärer

Funktionärer skapar du lättast direkt på klientkortet men det går även att göra i Funktionärslistan. Hur du hanterar funktionärer hittar du i manualen Skapa funktionärer

Inlämning

Ikonen Inlämning har du bara om du har köpt modulen Capego Skatt. Under ikonen Inlämning hittar du funktionerna för inlämning av inkomstdeklarationer till Skatteverket. Du hittar manualer för inlämning till Skatteverket här.

Anstånd

Ikonen Anstånd har du bara om du har köpt modulen Capego Skatt.

Administration

Bara du som har behörigheten Systemadministration kommer åt ikonen Administration, där hanterar du bland annat enhet och licenser.

Vi rekommenderar att ni lägger in ert kundnummer på administrationssidan. Det visas sen när ni klickar på frågetecknet och då hittar du och dina kollegor det enkelt om ni behöver kontakta supporten.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.