Signeringsflöde
Manualerna beskriver hur du skapar och hanterar signeringsflöden. Bl.a. att ändra förfallodatum, hitta referensnummer, validera signerade dokument, se loggar, skapa flöden från grunden eller mall, skicka med bilagor och uppdatera roller – för att säkerställa en korrekt och effektiv digital signeringsprocess.
Senaste uppdatering: Capego SmartSign
Uppdatera roll(er) i ett signeringsflöde
Dokumentet beskriver hur man ändrar uppgifter för en deltagare i ett signeringsflöde genom att klicka på personens namn, där namn, e-post och roll kan uppdateras. Om personen redan är en sparad kontakt, erbjuds valet att spara ändringarna för framtida bruk eller endast för det aktuella flödet. När signeringsflödet har startats är det inte längre möjligt att redigera uppgifter. Två tillhörande bilder illustrerar processen.
Capego SmartSign
Signeringsflöde från mall
Instruktioner för att skapa ett signeringsflöde från mall i tjänsten: Välj "Skapa ny" och "Skapa signeringsflöde från mall" i översikten, välj dokumenttyp och ange ämne. Anpassa textförslag och välj signeringsmetod (BankID eller "På skärm" beroende på mall). Ladda upp filer genom att bläddra eller dra-och-släpp. Lägg till undertecknare via kontakter eller som nya, och ta bort onödiga roller innan signering skickas. Möjlighet finns att lägga till flera signeringsgrupper i flödet.
Capego SmartSign
Signeringsflöde
Texten beskriver hur man i Capego SmartSign kan skapa ett signeringsflöde antingen från en mall eller från grunden. Vid val av "Signeringsflöde från mall" skapas signeringsgrupper och roller automatiskt, medan "Enkel signeringsflöde" kräver att användaren själv lägger upp flödet. För att skapa ett enkelt signeringsflöde väljer man "Skapa enkel signeringsflöde" under knappen "Skapa ny", fyller i ämne/titel, väljer dokument och lägger till undertecknare. En bild visar den användargränssnittvy där dessa inställningar görs.
Capego SmartSign
Skicka med bilaga
Dokument för signering via Capego SmartSign kan skickas med bilagor. För att göra detta, välj "Skapa ny" och en signeringsmall. När du lägger till filer drar du in dem och väljer om de ska vara för signering eller bilaga. En bild visar gränssnittet för detta val.
Capego SmartSign
Kontrollera/validera signerade dokument
Dokumentet förklarar hur man i Adobe Reader eller annan PDF-läsare kan visa Signature Panel för att se signeringsloggen på ett signerat dokument. Om Signature Panel inte visas kan det bero på att dokumentet är en kopia av originalfilen. En bild visar hur Signature Panel ska se ut vid korrekt visning.
Capego SmartSign
Hitta referensnummer i signeringsflödet
Dokument i Capego SmartSign har ett unikt referensnummer som fungerar som dess ID. Om Capego SmartSign är integrerat med Capego Bokslut hittar du referensnumret under Färdigställsfliken, via signeringsflödet och "Se detaljer". Det finns även längst ner i mejl relaterade till signeringsflödet. Om inget mejl mottagits, kan referensnumret hittas genom att klicka på dokumentet i Översikten och se dokumentdetaljerna till höger. Två bilder i texten illustrerar var informationen finns.
Capego SmartSign
Ändra tidsintervallet för förfallodatum vid signering
Dokumentet förklarar hur man sätter ett specifikt datum för ett signeringstillfälle direkt i signeringsflödet samt hur man ändrar standardtidsintervallet i Inställningar för framtida signeringar. Två skärmbilder illustrerar dessa steg.