Relaties beheren of verwijderen (Classic)

Eenmaal ingevoerd is het mogelijk om de stamgegeven van een relatie aan te passen, of de relatie te verwijderen.
Twinfield heeft hiervoor twee paden beschikbaar:

Via de blauwe tegels 'Leveranciers' of 'Klanten. Dit wordt omschreven in de Twinfield handleiding: Relaties beheren of verwijderen
Via de Classic oranje tegels 'Crediteuren' of 'Debiteuren, hier verder toegelicht.

De gegevens van een ingevoerde relatie worden gesynchroniseerd tussen de blauwe en oranje tegels. Het gebruik van de blauwe of oranje tegels is grotenbeels op voorkeur.

Openen, aanpassen of verwijderen van een crediteur of debiteur via de oranje tegels

Ga naar Financiële professionals > Dimensies
Klik op Crediteuren of Debiteuren.
Geef in het veld 'Code' de code van de relatie op. De relatie verschijnt in de lijst.
Klik op de relatie om deze te openen.

Als alternatief:

Voor Crediteuren: ga naar Inkoop > Crediteuren
Voor Debiteuren: ga naar Verkoop > Debiteuren

Stamgegevens aanpassen

Maak de gewenste aanpassingen bij de relatie via de beschikbare tabbladen.
Alle informatie over de beschikbare velden is gegeven in de aparte onderdelen:

Een relatie verwijderen of verbergen

Is de relatie gevonden en geopend, dan kan deze worden verwijderd of verborgen.

Onderaan zal de oranje knop [Verwijderen] óf [Verbergen] getoond worden:

[Verwijderen]: Is er nog niet op de relatie geboekt? Dan kan deze worden verwijderd en kan de code opnieuw worden gebruikt als een andere relatie wordt aangemaakt.
[Verbergen]: Is er al wel op de relatie geboekt? Dan kan deze niet meer worden verwijderd, alleen verborgen.
- Dit is inclusief conceptboekingen die op een later moment worden verwijderd. Als op het betreffende relatienummer boekingen hebben plaatsgevonden, dan kan de relatiecode alleen worden verborgen.
- Door de relatie te verbergen is het niet meer mogelijk om nieuwe boekingen te maken. Het is wel mogelijk om de historische gegevens in te zien.

Een verborgen relatie herstellen

Als een relatie is verborgen, kan deze op een later moment ook worden hersteld op basis van de relatiecode.

Ga naar Financiële professionals > Dimensies > Crediteuren of Debiteuren.
Voer de code van de relatie in en kies [Volgende].
Nu wordt de verborgen relatie getoond.
Klik op [Opslaan].
Nu is de verborgen relatie weer beschikbaar.

Is de relatiecode niet bekend? Dan kan deze worden teruggevonden: Hoe kan ik zien welke dimensies verborgen zijn?

Gerelateerde documenten

Bankafschriften handmatig importeren

Dit document biedt instructies voor het handmatig importeren van MT940-bankafschriften in Twinfield. Het start met het toevoegen van een bankrekening en beschrijft vervolgens de importprocedures, inclusief drag-and-drop methoden en via bestandsbeheer. Er wordt een lijst van ondersteunde banken genoemd en alternatieve bestandstypen zoals CSV en XML voor banken die geen MT940-bestanden aanbieden. Het document benadrukt ook de noodzaak om het juiste sjabloon te selecteren tijdens het importproces.

Gegevens importeren - Stamgegevens importeren

Dit document beschrijft het importproces van verschillende gegevens in Twinfield, waaronder grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, kostenplaatsen, artikelen en valutakoersen. Specifieke sjablonen en aandachtspunten worden genoemd voor het gebruik van Excel, en er wordt adviezen gegeven om veelvoorkomende fouten te voorkomen. Het document benadrukt het belang van correcte sjablonen en het behoud van kolommen tijdens importprocessen. Bijlage met sjablonen is beschikbaar. Instructies voor het importeren van gegevens en waarschuwingen over wijzigingen en verwijderingen worden ook besproken.

Gegevens importeren - Boekingen importeren

Dit document biedt richtlijnen voor het importeren van verschillende boekingen in Twinfield via Excel-importsjablonen, zoals memoriaal, beginbalans, salaris, kas- en bankboekingen, inkoop- en verkoopboekingen. Het benadrukt het belang van het juiste sjabloongebruik en het behouden van de oorspronkelijke structuur van de sjablonen om fouten te voorkomen. Stapsgewijze instructies voor het importproces worden aangedragen, evenals tips voor controle en troubleshooting.

Gegevens importeren - Hoe gebruik je een Excel importsjabloon

Dit document biedt een uitgebreide handleiding voor het importeren van stamgegevens en boekingen via Excel in Twinfield. Het benadrukt het belang van het gebruik van juiste importsjablonen en biedt stapsgewijze instructies voor het downloaden, invullen, uploaden en importeren van gegevens. Daarnaast worden veel voorkomende fouten en oplossingen beschreven. Het document bevat ook richtlijnen voor het controleren van importresultaten en het omgaan met foutmeldingen. Het is cruciaal om de sjablonen niet aan te passen en alle aanwijzingen zorgvuldig op te volgen voor een succesvolle import.

Rapporten - Rapportagestructuren

Dit document biedt belangrijke informatie voor beheerders over het beheren van rapportagestructuren in Twinfield. Het legt uit hoe deze functie ingesteld kan worden, met nadruk op het aanmaken van nieuwe rapportagestructuren, het aanpassen van bestaande structuren en het beheer van toegangsrechten voor gebruikers. Er wordt ook beschreven hoe de boomstructuur van rapportages en de bijbehorende grootboekrekeningen georganiseerd zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden voor delen en kopiëren van structuren benadrukt evenals het belang van het toekennen van specifieke rechten aan gebruikers.