Inställningar
Utforska alla inställningar för att anpassa Capego KYC efter dina behov.
Senaste uppdatering: Capego KYC
Företagsinställningar för företagskunder
Dokumentet beskriver hur man i inställningarna för företagskunder kan hantera riskbedömningsfrågor och teman, inklusive att skapa, redigera, radera och ändra ordning på frågor som konsulter svarar på vid riskbedömning. Dessutom finns standardfrågor för kundkännedom som skickas till kundens kontaktperson, vilka är gemensamma för hela byrån. Dessa standardfrågor kan också redigeras, tas bort eller utökas. En bild bifogas som visar exempel på standardfrågor för företag.
Capego KYC
Företagsinställningar för privatperson
Dokumentet beskriver hur man på fliken Inställningar för privatperson kunder kan hantera standardfrågor för kundkännedomsåtgärder och risktemafrågor för privatpersoner inom byrån. Det går att redigera, radera, skapa och ändra ordningen på frågor som används som standard för alla privatpersoner. Frågorna skickas vid kundkännedomsåtgärder via fliken Riskbedömning. En länk till en kunskapsartikel om Capego KYC för privatpersoner ingår för fördjupning.
Capego KYC
Företagets (Byråns) riskbedömning
Fliken Företagets riskbedömning innehåller frågor som hjälper dig säkerställa att alla viktiga delar i byråns Allmänna riskbedömning är täckta. Du kan ändra ordningen på frågor via drag-och-släpp, samt redigera, ta bort eller skapa nya frågor. Frågorna besvaras i vyn Riskhantering - Allmän riskbedömning.
Capego KYC
Företagsinställningar E-postmallar
Denna text beskriver hur man på fliken E-postmallar kan redigera e-postmeddelanden som skickas till kunder samt ladda upp en egen logotyp som ersätter Wolters Kluwers logotyp. Vid uppladdning kan man dra och släppa fil eller klistra in en URL-länk. I e-postmallarna kan man använda dynamiska värden som t.ex. {{fullName}} för mottagarens namn och {{clientName}} för klientens namn, vilka anpassar innehållet automatiskt. Det är viktigt att uppdatera mallarna på alla språk. En lista över tillgängliga dynamiska värden ingår i instruktionen.
Capego KYC
Lägga till byråns Logotyp i e-post mallarna
Under menyn Företagsinställningar - E-postmallar kan du ladda upp en PNG-fil med din logotyp, som då visas i alla utskickade mejl i processen.
Capego KYC
Hantera användare
Dokumentet beskriver hur administratörer i Capego KYC kan hantera användare och tilldela roller såsom Administratör, Förvaltare, Användare och Intern revisor samt rollen "Chef för misstänkta rapporter" med särskilda behörigheter. Det finns funktioner för att importera användare, aktivera/inaktivera dem och aktivera multifaktorsautentisering (MFA) för ökad säkerhet. Ytterligare information om misstänkterapportering och MFA finns via länkar till relaterade artiklar. Bilder illustrerar behörighetsinställningar och användargränssnittet.
Capego KYC
Kundinställningar
Fliken Kundinställningar innehåller inställningar för hantering av kunder och säkerhet i Capego KYC. Här kan du bland annat:
* ange efter hur lång tid arkiverade kunder ska raderas,
* ställa in standardtid för nästa riskbedömning,
* välja om loggbilagor ska bifogas rapporter om misstänkta omständigheter,
* aktivera krav på multifaktorsautentisering för alla användare.
För mer information om en inställning, håll muspekaren över informationsikonen. Länkarna i avsnittet leder till fördjupad information om respektive område.
Capego KYC
Inställning för nästa riskbedömning
Dokumentet förklarar att nästa riskbedömning automatiskt får ett datum baserat på byråns inställningar under "Företagsinställningar - Kundinställningar - Frekvens för riskbedömning", med ett förinställt intervall på 12 månader. Användaren kan själv ändra detta intervall. På klientkortet går det även att manuellt sätta eller justera datum för nästa riskbedömning, beroende på byråns riktlinjer och rutiner.
Capego KYC
Ändra språk för kundkommunikation
I Capego KYC kan man ändra språkinställningarna när som helst, vilket styr språket som används i kommunikationen med kunderna. Detta gör det möjligt att anpassa kunddialogen efter önskat språk. En bild visar hur språkinställningen ser ut i systemet.