Mallar
Beskrivning hur du hanterar och anpassar olika mallar i programmet.
Senaste uppdatering: Revision
Uppdatera ordbehandlingsmallar
Dokumentet beskriver hur man alltid använder den senaste ordbehandlingsmallen i nya uppdrag. För befintliga revisionsfiler måste man byta mall via "Mallar | Guide för val av mallar", avmarkera ”Behåll nuvarande ordbehandlingsmall” och välja den senaste versionen i rullgardinsmenyn. Därefter säkerställer man att alla dokument är markerade innan man bekräftar. Om byrån tidigare sparat egna mallar eller lagt in logotyp, krävs ytterligare justeringar för att uppdatera dessa.
Revision
Logga in som master
Instruktioner för att logga in i Revisionsprogrammet som MASTER: 1) Högerklicka på programmet Revision och välj "Kör som administratör" vid behov. 2) Logga in med användarnamnet "MASTER". 3) Aktivera nätverksläget under Inställningar > Allmänt. 4) Redigera och spara önskade mallar. 5) Stäng programmet, logga ut MASTER och starta om för att logga in med ditt vanliga användarkonto.
Revision
Egen logga, mall utan sidhuvud/sidfot
Instruktioner för att skapa egna ordbehandlingsmallar utan sidhuvud/sidfot med egen logotyp i revisionsprogrammet. Steg inkluderar inloggning som MASTER-användare, öppna och redigera mallar under fliken "Ordbehandlingsmall", infoga logotypbild i dokumentstrukturen, justera marginaler och spara mallen. För att använda mallen väljer man den i revisionsfilens mallguide. Viktigt att byta mall i alla relevanta revisionsfiler. Länk erbjuds även för att skapa mallar med sidhuvud/sidfot för revisionsberättelse eller uttalande från företagsledning.
Revision
Kombinera dokument från två olika ordbehandlingsmallar
Dokumentet beskriver hur man kan kombinera olika ordbehandlingsmallar i revisionsprogrammet, antingen genom att uppdatera byråns egna mall (gäller för flera revisionsfiler) eller genom att byta ut enskilda dokument i en revisionsfil till senaste mallversion. Steg-för-steg-instruktioner ges för båda metoderna, inklusive inloggning som MASTER, hantering av mallar och viktiga noteringar såsom hantering av logotyp. Det framhålls även att programmet Byrå bör startas separat vid behov. Syftet är att förena äldre och nya mallar för effektivare revisionsarbete.
Revision
Egen logga i revisionsberättelsen eller rapporten Uttalande från företagsledningen
Denna guide beskriver hur man skapar en ordbehandlingsmall med sidhuvud och sidfot i revisionsprogrammet, inklusive inläggning av företagets logotyp. Viktigt är att logga in som "MASTER" för att göra mallar som kan användas av flera personer. Steg för steg visas hur man öppnar och redigerar mallar, infogar logotypen, justerar marginaler och sparar mallen. Vid användning av mallen byts ordbehandlingsmall i respektive revisionsfil. Det finns också en separat länk för att skapa mallar utan sidhuvud/sidfot. Observans ges om rätt placering av logotyp för korrekt iXBRL-inlämning.
Revision
Byt till K2- & K3-mallar
Dokumentet beskriver uppdateringar för K2- och K3-mallar i revisionsprogram, inklusive ny avsnittsindelning och åtgärdsbank med laghänvisningar och nya/reviderade åtgärder. Det rekommenderas att uppdatera mallar och åtgärdsbank i befintliga revisionsfiler, helst vid nytt år, för att få standardiserade åtgärder. Viktiga punkter är att nya eller ändrade åtgärder automatiskt läggs till, men kan väljas bort, och att tidigare noteringar bevaras även vid borttagna åtgärder. Instruktioner finns för att byta avsnittsindelning och systematiskt uppdatera åtgärdsbanken i tre steg för att säkerställa korrekt och aktuell revisionsdokumentation.
Revision
Byta ut enskilda dokument i revisionsfilen till senaste mallversionen av dokument
Denna guide beskriver hur man uppdaterar enstaka dokument i en befintlig revisionsfil till den senaste mallversionen, exempelvis att byta till ny revisionsberättelsemall utan att ändra byråns egna uppdragsbrevsmallar. Stegen innebär att öppna revisionsfilen, gå till "Mallar, Guide för val av mallar", avmarkera "Behåll nuvarande ordbehandlingsmall", välja senaste Wolters Kluwer-mallen, och sedan välja vilka dokument som ska uppdateras innan man bekräftar med "OK".
Revision
Byta ordbehandlingsmall i befintliga revisionsfiler
Instruktion för att uppdatera ordbehandlingsmallar i revisionsfiler: För nya uppdrag används alltid den senaste mallen automatiskt. För redan påbörjade filer måste man byta mall via "Mallar – Guide för val av mallar", avmarkera "Behåll nuvarande ordbehandlingsmall", och välja den senaste versionen. Alla dokument i listan ska väljas. Egna mallar eller byrålogotyper kan behöva justeras. Om man behöver kombinera dokument från två olika mallar finns en separat instruktion för det. En bild visar processen visuellt.
Revision
Byrå- och branschmallar
Dokumentet beskriver revisionsprogrammets flexibla mallhantering för att underlätta revisionsarbetet. Det finns mallar för arbetsprogram/åtgärdsbank, ordbehandlingsdokument och klientmallar, som kan anpassas och sparas för återanvändning inom byrån. Användarnamnet "MASTER" krävs för att skapa delade mallar i nätverket. En guide för val av mallar underlättar mallval vid uppdragets start. Dessutom finns en textbank med egna högerklickstexter för att snabbt infoga standardiserad text. Alla mallar och texter måste sparas i rätt sökvägar för åtkomst i byrån.