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Ultimo aggiornamento: Genya BilancioGenya ContabileGenya Dichiarazioni Fiscali
Genya - CRM - Utenti - Gestione profilo e permessi
Il documento descrive la gestione del profilo utente in Genya tramite la Dashboard principale nella sezione Utenti. È possibile monitorare utenti attivi, invitati e sospesi, aggiungere nuovi utenti, modificare dati personali, configurare password e MFA. Si possono assegnare clienti specifici, controllare permessi di accesso a servizi/applicazioni (visualizzazione, modifica o blocco) e definire dati economici pro capite. Le modifiche richiedono un nuovo login per essere attive. Sono disponibili link a tutorial e casi d'uso correlati per approfondire la creazione utenti, classificazioni e autenticazione multi-fattore.
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Genya - CRM - Storicizzazione anagrafiche
Il documento descrive la funzionalità di storicizzazione dei dati anagrafici e degli indirizzi clienti, che consente di assegnare una validità temporale alle modifiche. All'utente viene chiesto se storicizzare o sovrascrivere i dati, con possibilità di inserire data di inizio validità e descrizione. È possibile modificare o eliminare solo l’ultima storicizzazione. Vengono elencati i dati storicizzabili per privati, titolari di partita IVA, soggetti diversi da persone fisiche e indirizzi. La storicizzazione influisce su documenti, servizi collaborativi, fatturazione, bilancio, contabilità, Intrastat e altri processi, adattando i dati in base alla data di riferimento.