Import & export
Beskrivning hur du importerar bokföringsdata samt hur du exporterar listor till Excel.
Senaste uppdatering: Capego Finsit
Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
Capego Finsit
Skapa företag och Importera bokföring
Dokumentet beskriver hur man skapar ett nytt företag i Capego Finsit eller importerar bokföring till ett befintligt företag via SIE4-fil. Import sker genom att välja fil från dator eller integrationer. Vid första importen väljs importmetod och inställningar såsom importdatum, aktiv månad, kontoplan, valuta, objekt och budget görs. Systemet ger felmeddelanden vid problem enligt SIE-standarden och stödjer import av budgetar. Vid slutförd import skapas nytt företag eller uppdaterad bokföring. Det finns även länk till manual för Fortnox-integration.
Capego Finsit
Ladda upp dokument i Dokumentarkivet
Dokument kan laddas upp till Dokumentarkivet på två sätt i Capego Finsit: 1) Använda funktionen "Ladda upp" i högermenyn för att ladda upp ett dokument i taget. 2) Dra och släppa flera markerade filer från filhanteraren direkt in i Dokumentarkivet för samtidig uppladdning. Observera att det inte går att importera hela mappar, endast enskilda filer kan laddas upp.
Capego Finsit
Ladda ner dokument från Dokumentarkivet
Dokument i Dokumentarkivet kan laddas ner genom att markera ett eller flera dokument och välja "Ladda ner". Flera dokument markeras samtidigt genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt. Det går inte att ladda ner hela mappar på en gång. Vissa webbläsare kan begränsa antalet nedladdningar samtidigt från Capego Finsit. För att ladda ner alla dokument och mappar kan användare med konsult- eller byråadministratörsbehörighet använda funktionen "Exportera företagsdata". Mer information finns i manualen via angiven länk.
Capego Finsit
Exportera företagsdata
Funktionen "Exportera företagsdata" i Capego Finsit låter Byråadministratörer och Konsulter ladda ner företagsdata snabbt och enkelt. Exporten inkluderar periodrapporter i json-format (ej läsbara), alla bifogade filer i periodrapporter och dokumentarkivet, där mappstrukturen bevaras. Exportknappen finns längst ner till vänster i företagsinställningarna. Efter begäran skickas en e-post med en nedladdningslänk till en ZIP-fil giltig i 30 dagar. ZIP-filen innehåller mapparna Documents (dokumentarkivet) och PeriodReports (periodrapporter och bilagor i originalformat). Funktionen underlättar arkivering eller snabb export vid avslut av Capego Finsit.
Capego Finsit
Export av listor
Dokumentet beskriver hur man kan exportera listor över byråns företag, företagsanvändare och konsulter till en CSV-fil via en exportknapp. Exporterade företagslistor innehåller uppgifter som företagsnamn, organisationsnummer, typ, paket, senaste importtyp och datum samt kontorstillhörighet. Exporterade användarlistor inkluderar namn, användarroll, e-postadress och kopplade företag. Filen kan öppnas i Excel för vidare hantering.