Inställningar
Manualerna beskriver hur man i Capego Finsit hanterar och anpassar kontoplaner, företagsinställningar, språkval samt personliga inställningar, inklusive att dela kontoplaner, redigera företagets uppgifter och styra språk och rapporteringsalternativ.
Senaste uppdatering: Capego Finsit
Inställningar i Capego Finsit
Dokumentet beskriver personliga och företagsinställningar i Capego Finsit. Användare kan själva ändra profilbild och språk via "Mina inställningar" och länkas till Wolters Kluwers webb för kontoadministration. Företagsinställningar, tillgängliga för administratörer, inkluderar hantering av räkenskapsår, företagsinformation, användare, kontoplaner, nyckeltal, rapportmallar samt preliminära dokument. Mer detaljer finns i manualerna länkade i texten.
Capego Finsit
Inställningar prognos
Dokumentet beskriver hur man ställer in och hanterar prognoser i ett företagssystem. Det täcker inställningar för bankkonto, moms, kund- och leverantörsreskontra samt antal perioder för prognoser. Man kan låsa en aktiv månad för att undvika att prognosen uppdateras med faktiska värden efter den månaden, vilket är användbart vid periodrapportering. Vid behov kan inställningsguiden köras igen för att ändra företagsinställningar, men ändringar påverkar inte redan skapade prognosmallar utan att man först kopierar dem. Ytterligare manualer för prognosmodulen finns tillgängliga via länk.
Capego Finsit
Företagstyper och Byråinställningar
Denna manual beskriver hur byråadministratörer i Capego Finsit kan skapa och hantera "Företagstyper" för att standardisera mallar, nyckeltal, rapporter och periodrapporter inom en byrå. Funktionen möjliggör anpassning av standardtexter, nyckeltal och rapportmallar för olika företagstyper, samt skapande av checklistor som stödjer konsultens arbetsprocess. Företag mappas till företagstyper för att automatiskt få dessa standardinställningar, men individuella företagsanpassningar går före företagstypens inställningar. Manualen beskriver också hur man ställer in företagstyp som standard och administrerar inställningar via företagets kundkort.
Capego Finsit
Mina inställningar
Dokumentet beskriver hur användare i Capego Finsit kan anpassa sitt konto genom att välja språk, ladda upp profilbild, och ändra personlig information via Wolters Kluwer Selfservice. Det förklarar hur man redigerar namn och adress samt ändrar e-postadress under säkerhetsinställningar, inklusive validering av ny e-post. Användare kan också aktivera inloggningsmetoder som BankID och multifaktorautentisering för ökad säkerhet. Länkar och bilder visar steg-för-steg hur man genomför ändringarna och säkerställer korrekt kontohantering.
Capego Finsit
Inställning språk
Denna text beskriver språkval i Capego Finsit, som kan göras på två nivåer: användarnivå och företagsnivå. Användaren kan själv välja språk för menyer via inställningen "Mina inställningar". På företagsnivå kan man välja språk för rapporter genom att använda en utländsk kontoplan (engelska, finska, danska, norska). Kontoplanval görs under företagsinställningar eller vid SIE-importen. Observera att enskilda kontonamn inte översätts automatiskt utan styrs av bokföringsprogrammet.
Capego Finsit
Företagsinställningar
Dokumentet beskriver inställningar och funktioner i Capego Finsit för företagsadministration, inklusive företagsuppgifter, bokföringsdatahantering, användar- och konsulthantering, kontoplaner, nyckeltalsval, raportmallar, preliminära dokument, paketval och prognosinställningar. Användare kan redigera företagsinformation, importera bokföringsdata, hantera användarroller, välja och exportera kontoplaner, anpassa finansiella och verksamhetsnyckeltal, samt styra rapportmallar och dokumentstatus. Paket och prognosinställningar möjliggör anpassning av funktioner och prognosarbete efter företagets behov, med länkar till detaljerade manualer för varje område.
Capego Finsit
Kontoplaner
Dokumentet beskriver hur man i Företagsinställningar kan anpassa kontoplanen, inklusive att ändra kontointervaller, rubriknamn och lägga till nya grupper i balans- och resultaträkning. Det finns valideringar för att undvika överlappande konton eller luckor i intervallet 1000–8999. Användaren börjar med att kopiera en standardkontoplan (t.ex. EUBAS97), namnger sin egna och kan sedan redigera via sök och filter. Anpassade kontoplaner kan sparas, exporteras, importeras och delas mellan företag inom samma databas eller byrå. Obligatoriska grupper kan redigeras men inte raderas.
Capego Finsit
Dela kontoplan
Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.