Användaradministration
Beskrivning hur du administrerar företag och användare i Capego Finsit – inklusive att bjuda in och skapa användarkonton, hantera roller och behörigheter, aktivera BankID, arbeta med företagslistor, samt radera företag och andra grundläggande administrationsfunktioner.
Senaste uppdatering: Capego Finsit
Bjud in ny användare i Capego Finsit
Dokumentet beskriver hur man lägger upp och bjuder in nya användare eller konsulter i Capego Finsit via Företagsinställningarna. Det finns två alternativ: koppla en befintlig användare till ett företag eller bjuda in en ny användare. Företagsanvändare tilldelas roller med olika behörigheter, från normal till administratör och dokumentarkivsanvändare. Konsulter kan endast läggas upp av byråadministratörer och får roller som konsult eller byråadministratör. Vid inbjudan skickas e-post med aktiveringsinstruktioner. Användarkonton kan följas upp via en åter-inbjudningsknapp i systemet.
Capego Finsit
Skapa nytt användarkonto
Dokumentet beskriver hur användare bjuds in till Capego Finsit via e-post efter att en konsult lagt upp dem i tjänsten. Existerande Wolters Kluwer-användare kan logga in direkt utan att skapa nytt konto. Nya användare skapar konto genom att ange namn, e-post och säkert lösenord samt godkänna villkor. Efter registrering erbjuds valfri multifaktorautentisering (MFA) via app, SMS eller e-post, men kan också väljas bort. BankID kan aktiveras senare via inställningar. Inloggning sker via e-post/lösenord eller MFA metoder. Länkar och bilder illustrerar processen.
Capego Finsit
Roller och Behörighetsnivåer
Dokumentet beskriver fem användarroller för företagsanvändare: Normal (kan se all information men inte redigera eller skapa, begränsad budget- och prognossynlighet), Normal+ (samma som Normal men kan importera SIE-filer), Administratör (kan skapa användare, hantera budgetar, rapporter och rättigheter), Begränsad (kan inte se transaktionsnivå eller använda sökfunktionen) och Dokumentarkivsanvändare (endast tillgång till dokumentarkivet). Varje roll har olika åtkomsträttigheter och funktioner inom systemet.
Capego Finsit
Företagsanvändare
Dokumentet beskriver sidan "Företagsanvändare" som är tillgänglig för byråadministratörer och visar användare kopplade till kundföretag. Administratören kan lägga upp och redigera användare kopplade till företag, med val mellan kort- eller listvy. Olika användarroller finns: Normal, Normal+, Administratör, Begränsad och Dokumentarkivsanvändare, med varierande behörigheter från att endast se information till att skapa rapporter och hantera användare. Behörighetsnivåer kan ändras via företagsinställningar eller direkt på användarkort. Konsulter kan lägga till användare för specifika kunder genom företagsinställningarna.
Capego Finsit
Administrera företagsanvändare
Dokumentet beskriver hur byråadministratörer kan hantera användarkort i Capego Finsit, inklusive att tilldela eller ta bort företagsåtkomst och ändra språkinställningar för företagsanvändare. Användare kan bjudas in att skapa konto om de inte redan har ett. Endast användaren själv kan ändra personuppgifter som namn och lösenord. För att ändra behörighet går man till företagsinställningarna där olika roller kan väljas: Normal, Normal+, Administratör, Begränsad och Dokumentarkivsanvändare, var och en med specifika rättigheter. Rollen ändras omedelbart efter bekräftelse.
Capego Finsit
Aktivera BankID
Denna guide beskriver hur du aktiverar BankID som inloggningsmetod i Capego Finsit. Börja med att logga in på https://finsitapp.wolterskluwer.se/External#!/login och gå till "Mina inställningar". Under "Säkerhetsinställningar" kan du ändra lösenord, mail och aktivera BankID. Välj "BankID Länk" för att verifiera dig med BankID via enhet eller QR-kod. Efter identifiering i BankID-appen är aktiveringen klar. Vid nästa inloggning kan du använda BankID för att logga in på tjänsten. Leverantör är Wolters Kluwer Scandinavia AB.
Capego Finsit
Avaktivera BankID som inloggningsmetod
Hur du avaktiverar BankID som inloggningsmetod.
Capego Finsit
Mina inställningar
Dokumentet beskriver hur användare i Capego Finsit kan anpassa sitt konto genom att välja språk, ladda upp profilbild, och ändra personlig information via Wolters Kluwer Selfservice. Det förklarar hur man redigerar namn och adress samt ändrar e-postadress under säkerhetsinställningar, inklusive validering av ny e-post. Användare kan också aktivera inloggningsmetoder som BankID och multifaktorautentisering för ökad säkerhet. Länkar och bilder visar steg-för-steg hur man genomför ändringarna och säkerställer korrekt kontohantering.
Capego Finsit
Mina företag
Denna text beskriver hur konsulter kan navigera i Mina företag efter inloggning, med snabbval för import av bokföringsdata och periodrapporter. Användare kan söka bland många företag via förstoringsglaset eller skapa nya företag genom att importera SIE4-filer. Det finns en exportfunktion som skapar en csv-fil med företagsnamn, organisationsnummer, företagstyp, paket och senaste importdatum, vilket underlättar hantering och analys i Excel. En länk till en manual för att skapa företag och importera bokföring finns också.