Byråadministration
Manualerna beskriver hur byråadministratörer och konsulter i Capego Finsit kan administrera användare, företag, företagstyper, inställningar och exportera företagsdata för att hantera och strukturera kundernas information på ett effektivt sätt.
Senaste uppdatering: Capego Finsit
Konsulter
Denna sida är tillgänglig endast för byråadministratörer och gör det möjligt att administrera byråns kollegor samt lägga till nya konsulter. Användare kan visas i kort- eller listvy och listan kan exporteras till Excel via "Ladda ner CSV". För att lägga till en konsult klickar man på plustecknet, fyller i uppgifterna och bjuder in konsulten. Det finns två roller: byråadministratör, som har full åtkomst och kan bjuda in och radera användare och företag, samt konsult, som endast kan administrera sina egna tilldelade företag och användare, utan rätt att radera.
Capego Finsit
Administrera konsultanvändare
Som byråadministratör kan du klicka på användarkort för att visa användarinformation, ändra användarens roll mellan Konsult och Byråadministratör, ta bort användare från Capego Finsit och hantera företagstillgångar. Du kan se vilka företag användaren är kopplad till, koppla bort dem från företag eller lägga till nya företag via plustecknet.
Capego Finsit
Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
Capego Finsit
Alla företag
Texten beskriver funktionerna för rollen byråadministratör i ett system för företagsadministration. Byråadministratörer kan se och hantera alla företag under menyalternativet "Alla företag", med möjligheter att skapa, uppdatera och söka företag. Funktionen liknar den i vyn "Mina företag". Dessutom finns en exportfunktion för att ladda ner företagslistan som en CSV-fil innehållande företagsnamn, organisationsnummer, företagstyp, paket och senaste importdatum, vilket underlättar vidare bearbetning i Excel.
Capego Finsit
Företagsanvändare
Dokumentet beskriver sidan "Företagsanvändare" som är tillgänglig för byråadministratörer och visar användare kopplade till kundföretag. Administratören kan lägga upp och redigera användare kopplade till företag, med val mellan kort- eller listvy. Olika användarroller finns: Normal, Normal+, Administratör, Begränsad och Dokumentarkivsanvändare, med varierande behörigheter från att endast se information till att skapa rapporter och hantera användare. Behörighetsnivåer kan ändras via företagsinställningar eller direkt på användarkort. Konsulter kan lägga till användare för specifika kunder genom företagsinställningarna.
Capego Finsit
Administrera företagsanvändare
Dokumentet beskriver hur byråadministratörer kan hantera användarkort i Capego Finsit, inklusive att tilldela eller ta bort företagsåtkomst och ändra språkinställningar för företagsanvändare. Användare kan bjudas in att skapa konto om de inte redan har ett. Endast användaren själv kan ändra personuppgifter som namn och lösenord. För att ändra behörighet går man till företagsinställningarna där olika roller kan väljas: Normal, Normal+, Administratör, Begränsad och Dokumentarkivsanvändare, var och en med specifika rättigheter. Rollen ändras omedelbart efter bekräftelse.
Capego Finsit
Företagstyper och Byråinställningar
Denna manual beskriver hur byråadministratörer i Capego Finsit kan skapa och hantera "Företagstyper" för att standardisera mallar, nyckeltal, rapporter och periodrapporter inom en byrå. Funktionen möjliggör anpassning av standardtexter, nyckeltal och rapportmallar för olika företagstyper, samt skapande av checklistor som stödjer konsultens arbetsprocess. Företag mappas till företagstyper för att automatiskt få dessa standardinställningar, men individuella företagsanpassningar går före företagstypens inställningar. Manualen beskriver också hur man ställer in företagstyp som standard och administrerar inställningar via företagets kundkort.
Capego Finsit
Radera företag
Dokumentet informerar om att Byråadministratörer i Företagets företagsinställningar kan permanent radera företag, vilket innebär att all data och rapporter försvinner utan möjlighet till återställning. Innan radering rekommenderas att exportera dokument och rapporter, med hänvisning till manualen "Capego Finsit - Exportera företagsdata" för vägledning. En bild relaterad till processen ingår också.
Capego Finsit
Exportera företagsdata
Funktionen "Exportera företagsdata" i Capego Finsit låter Byråadministratörer och Konsulter ladda ner företagsdata snabbt och enkelt. Exporten inkluderar periodrapporter i json-format (ej läsbara), alla bifogade filer i periodrapporter och dokumentarkivet, där mappstrukturen bevaras. Exportknappen finns längst ner till vänster i företagsinställningarna. Efter begäran skickas en e-post med en nedladdningslänk till en ZIP-fil giltig i 30 dagar. ZIP-filen innehåller mapparna Documents (dokumentarkivet) och PeriodReports (periodrapporter och bilagor i originalformat). Funktionen underlättar arkivering eller snabb export vid avslut av Capego Finsit.
Capego Finsit
Export av listor
Dokumentet beskriver hur man kan exportera listor över byråns företag, företagsanvändare och konsulter till en CSV-fil via en exportknapp. Exporterade företagslistor innehåller uppgifter som företagsnamn, organisationsnummer, typ, paket, senaste importtyp och datum samt kontorstillhörighet. Exporterade användarlistor inkluderar namn, användarroll, e-postadress och kopplade företag. Filen kan öppnas i Excel för vidare hantering.