Grundfunktionen

Welcher Browser wird für das ADDISON Direkt Portal empfohlen? Systemvoraussetzungen, Handling & Browserperformance? Warum wird der Microsoft Internet Explorer (Version 11) nicht mehr unterstützt?

Das Dokument beschreibt die Notwendigkeit, moderne Webbrowser für das ADDISON Direkt Portal zu verwenden, insbesondere für Anwendungen wie Personal & Zeiten, Online-Banking und Kasse. Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung des veralteten Microsoft Internet Explorers 11 zu Performance- und Darstellungsproblemen führt und ab dem 22.07.2021 nicht mehr unterstützt wird. Empfohlene Browser sind Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge und Apple Safari. Nutzer sollten ihren Standardbrowser aktualisieren, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Wie stelle ich meinen Login auf E-Mail Adresse und Passwort um?

Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer ihre Zugangsdaten in ADDISON Direkt von einer Zugangsnummer und Passwort auf die Nutzung von E-Mail und Passwort umstellen können. Der Prozess umfasst das Einloggen, das Öffnen des Benutzerkontos, die Eingabe persönlicher Daten und das Festlegen eines neuen Passworts. Nach der Umstellung verlieren die alten Zugangsdaten ihre Gültigkeit. Zudem werden Besonderheiten für die Anbindung von Schnittstellenpartnern und verschiedene Apps erwähnt.

Wie melde ich mich an ADDISON Direkt an?

Die erstmalige Anmeldung bei ADDISON Direkt erfolgt durch die Eingabe eines Einladungscodes. Anschließend melden Sie sich mit E-Mail-Adresse und Passwort an.

Wie kann ich mich über eingegangene Nachrichten und Dokumente informieren lassen?

In diesem Dokument wird erklärt, wie Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen für neue Nachrichten oder Dokumente in ihrem Portal einrichten können. Unter den Einstellungen für Benachrichtigungen können Nutzer das Zeitintervall und die Auslöser für die Benachrichtigungen festlegen. Der Tagesreport wird jedoch einmal täglich um 0:00 Uhr gesendet und kann nicht geändert werden.

Wie kann ich das Benutzerbild / meinen Avatar ändern?

Das Dokument beschreibt, wie Benutzer in ADDISON Direkt ihr Profilbild, auch Avatar genannt, ändern können. Dazu müssen sie ihr Benutzerkonto öffnen und ein Bild im Format jpg/jpeg/png mit maximal 100 kb auswählen. Ein Zusatzmenü ermöglicht es, das Bild an die Anforderungen für den Avatar anzupassen, indem es vergrößert, verkleinert oder verschoben wird.

Wie kann ich Benutzerprofile in meinem Benutzerkonto verknüpfen?

In diesem Dokument wird erklärt, wie man weitere Benutzerprofile mit einem ADDISON Benutzerkonto verknüpfen kann. Der Prozess erfordert, dass das Konto auf E-Mail und Passwort umgestellt wurde. Nutzer sollen sich in ADDISON Direkt einloggen, ihr Benutzerkonto öffnen und dem Verknüpfungs-Flow folgen. Das Dokument enthält Screenshots zur Veranschaulichung der Schritte und bietet Informationen zur Verwaltung der verknüpften Benutzerprofile, inklusive der Festlegung eines Standard-Benutzerprofils und der Benachrichtigungseinstellungen.

Wie funktioniert das ADDISON Benutzerkonto?

Das ADDISON Benutzerkonto erleichtert die Verwaltung mehrerer Profile durch eine einmalige Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort. Nutzer können unkompliziert zwischen ihren Profilen wechseln und beliebig viele Profile hinzufügen sowie verknüpfen. Für einige Partner-Apps gelten besondere Anmeldevorgaben. Die Anleitung beschreibt die Schritte zur Erstellung und Verknüpfung von Profilen sowie spezifische Login-Anforderungen für bestimmte Anwendungen.

Welche mobile APP ist für welches Smartphone-/Tabletbetriebssystem freigegeben (iOS; Android...)? Zwischen den Apps hin- und herwechseln?

Das Dokument bietet eine Übersicht über die verschiedenen ADDISON Direkt Apps für iOS und Android, einschließlich der jeweiligen Zielgruppen und Mindestversionen. Es werden spezifische Apps für Steuerberater, Mandanten und Arbeitnehmer aufgeführt. Zudem wird erläutert, dass die Apps für bestimmte Zwecke entwickelt wurden, jedoch künftig einfacher zwischen den Apps gewechselt werden kann, um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Welche Besonderheiten bestehen beim Login für einzelne Apps?

Die Anleitung behandelt die speziellen Anforderungen zur Anbindung von Schnittstellenpartnern. Nutzer müssen sich beim Einloggen für ein spezifisches Profil entscheiden und die Zugangsnummer angeben, die im Benutzerkonto zu finden ist. In der Dokumentation werden die benötigten Zugangsdaten für den Belegmanager und die Schnittstellenpartner beschrieben, einschließlich der Zugangsnummer, der E-Mail-Adresse als Benutzername und des Kontopassworts.

Was sind Berichtskreise und wofür werden sie verwendet?

Der Dokumentenbericht beschreibt die Funktion der Berichtskreise innerhalb der Kanzleilösung ADDISON Direkt. Diese kreieren spezifische „Empfängerkreise“ für Inhalte aus Kommunikation und Dokumenten, um jedem Benutzer nur relevante Informationen zugänglich zu machen. Verschiedene Berichtskreise bieten unterschiedliche Zugriffsebenen auf Dokumente, einschließlich vertraulicher und geschäftlicher Unterlagen. Zudem kann die Zuweisung oder Entfernung von Berichtskreisen nach Bedarf erfolgen, um den Informationsfluss individuell zu steuern.

Was ist ein Tagesreport? (Benachrichtigungen/Benutzereinstellungen)

In diesem Dokument wird erklärt, wie Nutzer unter "Einstellungen | Benachrichtigungen" einstellen können, ob sie einen täglichen Bericht per E-Mail erhalten möchten. Der Tagesreport fasst die Ereignisse der letzten 24 Stunden zusammen und wird täglich um 0:00 Uhr verschickt. Der Zeitpunkt des Reports ist nicht änderbar.

Was ist das ADDISON Benutzerkonto und die Benutzerprofile?

Das ADDISON Benutzerkonto ermöglicht eine zentrale Verwaltung des Logins für ADDISON Direkt-Nutzer. Es umfasst persönliche Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse und vereinfacht den Anmeldungsprozess durch die Nutzung der E-Mail und eines individuellen Passworts. Nutzer können verschiedene Rollen und Profile innerhalb des Portals verwalten, ohne sich für jedes Unternehmen ab- und neu anmelden zu müssen. Der Wechsel zwischen Profilen erfolgt einfach über das Benutzer-Avatar.

Warum werde ich beim erstmaligen Login im ADDISON Direkt Portal aufgefordert, eine Email-Adresse zu hinterlegen?

Das Dokument beschreibt die drei wesentlichen Vorteile der Hinterlegung einer E-Mail-Adresse bei Online-Diensten. Erstens ermöglicht es die Wiederherstellung des Zugangs zu einem Konto bei vergessenen Passwörtern. Zweitens informiert es die Nutzer über neue Dokumente oder Nachrichten im Portal. Drittens wird durch einen Sicherheitscode sichergestellt, dass die angegebene E-Mail-Adresse tatsächlich existiert, um die Zustellung wichtiger Informationen zu garantieren.

Meine E-Mail ist bereits vorhanden - Wie gehe ich vor?

Bei der Kontoerstellung wird geprüft, ob die eingegebene E-Mail-Adresse bereits existiert. Ist dies der Fall, wird ein Hinweis angezeigt. Nutzer können ihr Profil einem bestehenden Konto hinzufügen, indem sie das Kästchen "Ja, ich möchte das bestehende Konto nutzen" aktivieren und das Passwort des bereits bestehenden Kontos eingeben.

Kann man ADDISON Direkt auch auf einem Mac oder MacBook (Geräten von Apple) mit Safari nutzen?

Das Dokument erklärt die Nutzung des ADDISON Direkt Portals, das Mandanten und Arbeitnehmern von Steuerberatern bereitgestellt wird. Es beschreibt die Anmeldemöglichkeiten, die Kompatibilität mit modernen Internetbrowsern und Apple-Geräten sowie die verfügbaren Funktionen wie Online-Banking und Lohnabrechnung. Zudem wird auf die Bedeutung der Pop-Up-Blocker-Einstellungen hingewiesen, um die vollständige Funktionalität des Portals zu gewährleisten.

In welchem Format erhalte ich die Auswertungen von meinem Steuerberater? Was kann man damit dann machen?

Der Dokument beschreibt, wie Steuerberater ihre Auswertungen hauptsächlich in PDF-Form bereitstellen. Diese können direkt in ADDISON Direkt im Browser in einer Vorschau angezeigt werden, ohne sie herunterladen zu müssen. Ein Kontextmenü ermöglicht das Drucken, Herunterladen oder Löschen der Dokumente. Bei anderen Dateitypen, wie CSV, kann jedoch keine Vorschau angezeigt werden, und die Datei muss heruntergeladen werden.

Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun, um mich als Mandant oder Arbeitnehmer wieder einloggen zu können?

Das Dokument beschreibt den Prozess zur Kennwortänderung oder -rücksetzung für Benutzer von ADDISON Direkt (ehemals ADDISON Direkt) und den mobilen Apps

Ich habe einen Einladungscode erhalten - Wie richte ich mein Benutzerkonto ein?

Das Dokument beschreibt, wie Sie ein ADDISON Direkt Benutzerkonto einrichten oder mit einem bestehenden verknüpfen können. Es enthält Anweisungen zur Verwendung eines Einladungscodes aus einem Zugangsdatendokument oder einer E-Mail. Nach der Einrichtung können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort anmelden. Zudem werden Besonderheiten bezüglich der Anbindung von Schnittstellenpartnern, der mobilen App Mobile Reports und des Belegmanagers erwähnt.

Einrichtung des Datenabrufes von Fastbill oder Billomat oder anderen externen Anwendungen im Portal?

Die Anleitung beschreibt den Prozess zur Einrichtung der Datenabruffunktion im Mandantenportal für Mandanten und Steuerberater. Nach dem Login im Finanzbereich muss die Applikation für externe Anwendungen gestartet werden. Im Menü ist die Option „Einrichtung“ auszuwählen, gefolgt von der Konfiguration der Zugangsdaten und Einstellungen, beispielsweise für "Fastbill" und "Billomat". Abschließend müssen die eingegebenen Werte gespeichert werden.

ADDISON Direkt - digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten - Steuerberatung 4.0

Die digitale Broschüre bietet Steuerberatern umfassende Informationen zu ADDISON Direkt und den dazugehörigen Apps, die die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten verbessern. Eine separate Broschüre erklärt Mandanten, wie sie von dieser Zusammenarbeit profitieren können.

Benutzerdaten im Mandantenportal verwalten

Als Mandantenadministrator verwalten Sie Benutzerprofile in ADDISON Direkt. Sie können Profile aktivieren oder deaktivieren, Benachrichtigungsempfänger festlegen, Dokumentzugriffe über Berichtskreise steuern und Zugangsdaten erneut bereitstellen.

Apps auf der Startseite von ADDISON Direkt öffnen

Auf der Startseite von ADDISON Direkt öffnen Sie Apps, starten den Belegupload und rufen Dokumente oder Nachrichten Ihrer Kanzlei auf. Für Belege können Sie den Beleghub oder den Schnellupload direkt auf der Startseite verwenden.

Unternehmen und persönliche Bereiche öffnen

Auf der Startseite von ADDISON Direkt erreichen Sie Ihre Unternehmen, privaten Steuern und persönlichen Arbeitnehmerbereiche. Diese Anleitung erklärt, wie Sie bei mehreren Mandantenorganisationen das passende Unternehmen und die zugehörigen Apps öffnen.