Einstellungen

ADDISON Direkt Belegmanagement

Übertragung

Hier finden Sie alle Einstellungs-Artikel zur Übertragung in ADDISON SMART Connect.

SMART Connect | Belegstapel konfigurieren

Die Anleitung beschreibt, wie der Belegstapel für SMART Connect für den ADDISON Direkt Beleghub konfiguriert wird. Dazu loggt sich der Portal-Admin ein, navigiert zu den Einstellungen und wählt die Kategorie "Eingangsrechnungen" aus. Es wird dann "SMART Connect – Eingangsrechnungen" im Listenfeld „Senden an“ ausgewählt und gespeichert. Der gleiche Prozess wird für "Ausgangsrechnungen" wiederholt. Ein wichtiger Hinweis besagt, dass bei Mandanten ohne Lizenz für SMART Connect die Belege weiterhin direkt an die Kanzleilösung gesendet werden.

Belegmanagement | Anpassen von Aufwands- und Ertragskonten

Im ADDISON Direkt Belegmanagement werden standardmäßig Konten für externe Datenquellen basierend auf den Standard-Kontenrahmen hinterlegt. Bei fehlenden Konten müssen diese manuell ergänzt werden, um Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung zu erstellen. Es können individuelle Konten eingerichtet und bestehende Konten geändert werden. Änderungen sollten mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Eine Übersicht ermöglicht die Einsicht und Anpassung dieser Konten.

Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung

Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für die Bankabstimmung im Belegmanagement. Er erläutert, wie Konfigurationsoptionen aufgerufen und angepasst werden.

SMART Connect | Hinweise zu Sach- und Personenkonten

Das Dokument beschreibt die Verwaltung von Sach- und Personenkonten in ADDISON SMART Connect. Es erklärt, wie Kontendaten aus verschiedenen Vorsystemen übernommen werden, die Such- und Sortierfunktionen zur Kontofindung sowie die Anzeige von Buchungen. Besondere Hinweise betreffen die Vergabe von Kontonummern und die Anbindung von sevdesk, einschließlich der spezifischen Optionen während der Einrichtung. Der Nutzer kann die führende Datenquelle für Kunden- und Lieferantenkonten festlegen und muss bestimmte Einstellungen vor der Speicherung überprüfen.

Belegmanagement | Automatisierte Anlage von Kontakten

Das Belegmanagement legt Personenkonten automatisch an, wenn die Beleganalyse keinen Kontakt eindeutig identifizieren konnte und die ausgelesenen Daten ausreichend sicher sind. Je nach Belegrichtung wird das neue Konto im passenden Personenkontenbereich angelegt und die nächste freie Nummer vergeben.

Belegmanagement | Löschen von Belegen

Die Funktion zum Löschen von Belegen im Erfassungs-Workflow und in der Dokumentenablage ist für Mandanten nur nach Erteilung der Berechtigung verfügbar, während Steuerberater und Service-Logins sie immer nutzen können. Belege können unter Angabe eines Löschgrundes gelöscht werden. Der Vorgang wird protokolliert und ist nur für Steuerberater oder Service-Logins einsehbar. Gelöschte Belege von sevdesk oder GetMyInvoices werden bei erneuten Abrufen nicht mehr abgerufen.

Belegmanagement | Datenquellen prüfen

Mit dem neuen Menü „Datenquellen prüfen" wird ein Überblick über den Status aller angebundenen Datenquellen bereitgestellt. Die Ansicht zeigt, welche Belege erfolgreich übermittelt wurden, wo Fehler aufgetreten sind und welche Aktionen erforderlich sind. Beschrieben wird, wie die Kacheln interpretiert, die integrierten Menüeinträge genutzt und die Einstellungen aufgerufen werden.

SMART Connect | Anbindung B2Brouter

Dieses Dokument beschreibt die Integration von B2Brouter mit ADDISON SMART Connect. Im einzelnen werden die Premiumpartnerschaft, die Funktionen von B2Brouter, die Voraussetzungen für die Verbindung, die Freischaltung und Einstellungen sowie die Validierung und Konvertierung von E-Rechnungen beschrieben.

SMART Connect | Voraussetzungen für Sammelzahlungen

Das Dokument beschreibt die Erstellung von Sammelzahlungen im Zahlungs-Workflow von SMART Connect, der bei aktivem Zusatzmodul nutzbar ist. Es werden spezifische Voraussetzungen genannt, die erfüllt sein müssen, wie die Belegarten, die Zahlungsart, der Status und die Berechtigung zum Erstellen von Zahlungen. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines hinterlegten Bankkontos hingewiesen. Weiterführende Links bieten zusätzliche Informationen zu Einzelzahlungen und zur Funktionalität des Zahlungs-Workflows in SMART Connect.

SMART Connect | sevdesk-Abruf mit mehreren Ertragskonten

Das Dokument beschreibt die Einrichtung der Ertragskonten für Ausgangsrechnungen für sevdesk in ADDISON SMART Connect. Es erläutert, wie Kategorien in sevdesk erstellt und Artikeln zugewiesen werden, um die Verbuchung auf entsprechende Ertragskonten zu steuern. Zudem werden spezifische Schritte aufgezeigt, um die Kategorien in ADDISON zu integrieren, die Option zur Verwendung der Kategorien zu aktivieren und Konten abzuändern. Der Prozess stellt sicher, dass die richtige Erfassung der Erträge erfolgt, selbst wenn Änderungen in sevdesk vorgenommen werden.

SMART Connect | Jahreswechsel und vorläufige Wirtschaftsjahre

SMART Connect erstellt automatisch ein vorläufiges Wirtschaftsjahr bei Belegabrufen oder Importen aus nicht vorhandenen Wirtschaftsjahren, welche in der Zukunft liegen. Der Status wird in den Firmeneinstellungen angezeigt. Nach dem Jahreswechsel in ADDISON oder ADDISON AKTE erfolgt der Upload automatisch, um das vorläufige Jahr zu bestätigen.

SMART Connect | Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020

Das Dokument informiert über Anpassungen in SMART Connect bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung ab dem 01.01.2021. Es beschreibt, wie neue Sachkonten für Standardkontenrahmen automatisch verwaltet werden und die Anpassungen für SKR03, SKR04 und SKR13 erfolgen sind. Belege ab dem 01.07.2020 mit einem Steuersatz von 19 % oder 7 % erhalten ein abgewertetes Rating. Zudem werden Hinweise zur Pflege individueller Kontenrahmen und zur Nutzung von externen Datenquellen gegeben, insbesondere für sevdesk. Wichtige Mitteilungen an Steuerberater sind ebenfalls erwähnt.

SMART Connect | Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2021

Das Dokument beschreibt Änderungen in SMART Connect bezüglich der Gültigkeit von Sachkonten ab dem 01.07.2020 und deren Verwendung bei Buchungen. Das Leistungsdatum sowie der Versteuerungszeitraum werden nun berücksichtigt, was in der Version ab dem 21.12.2020 verfügbar sein wird. Belege aus bestimmten Zeiträumen erhalten ein abgewertetes Rating abhängig vom Steuersatz. Benutzer müssen individuelle Sachkonten prüfen und anpassen. Der passende Steuerschlüssel wird auf Grundlage des Leistungsdatums und Steuersatzes ermittelt.

SMART Connect | Erfassung mit Kostenstellen

Das Dokument beschreibt die Erfassung und Verwaltung von Kostenstellen innerhalb von SMART Connect. Kostenstellen können entweder manuell eingegeben oder aus einer vordefinierten Auswahl ausgewählt werden, wobei die Aktivierung und Verwaltung durch den Steuerberater erfolgt. In der Kostenstellenverwaltung können neue Kostenstellen angelegt, gelöscht und als Pflichtfelder definiert werden. Ein Import von Kostenstellen über eine CSV-Datei ist ebenfalls möglich, dabei sind bestimmte Formatvorschriften zu beachten. Die korrekte Kontenstruktur ist notwendig, um die Kostenrechnung ordnungsgemäß zu berücksichtigen.