Beleg-Bearbeitung
Hier finden Sie alle Artikel zum Thema Belegbearbeitung im ADDISON Direkt Belegmanagement.
Letzte Aktualisierung: Belegmanagement | Beenden der Beleg-Bearbeitung
Das Dokument beschreibt die Verwendung der Schaltflächen „Abschließen“ und „Abbrechen“ in der Beleg-Bearbeitung im Belegmanagement. Durch das Klicken auf „Abschließen“ werden Änderungen übernommen und Beleganalysen durchgeführt. Mit „Abbrechen“ kann die Bearbeitung beendet werden, ohne Änderungen zu speichern, wodurch verhindert wird, dass ungewollte Analysen stattfinden. In beiden Fällen ist eine Bestätigung der Sicherheitsabfragen erforderlich, um zurückzukehren.
Belegmanagement | Funktionen der Beleg-Bearbeitung
Die Beleg-Bearbeitung bietet eine intuitive Benutzeroberfläche im Vollbildmodus, um Dokumente effizient zu verwalten. Nutzer können neue unterstützte Dokumente hinzufügen und die Belegarten je Container anpassen. Die Anzeige von Buchzeichen und Analyse-Symbolen informiert über übergebene Belege und Analyseoptionen. Weitere Optionen wie große Vorschau, Container-Trennung und Rückgängig-Funktionen sind verfügbar. Aktionen können über die Menüleiste oder die untere Funktionsleiste gesteuert werden, und die Bearbeitung kann mit oder ohne Speicherung beendet werden.
Belegmanagement | Bearbeiten von Dokumenten mit der Beleg-Bearbeitung
Das Dokument bietet eine Übersicht über verschiedene Artikel zur Beleg-Bearbeitung im Belegmanagement. Es werden wichtige Themen behandelt, wie technische Voraussetzungen, Zugriffsmöglichkeiten, Grenzen der Bearbeitung, verfügbare Funktionen, Steuerung der Beleg-Analyse, Beendigungsprozess sowie die Handhabung der Belege nach der Bearbeitung. Die bereitgestellten Links führen zu detaillierten Informationen für Nutzer, die Unterstützung bei der Verwendung des Belegmanagements benötigen.
Belegmanagement | Automatische Belegtrennung mit der Beleg-Bearbeitung
Mit „Belege automatisch trennen“ können Sie im Belegmanagement Dokumentenstapel mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) schnell in einzelne Rechnungen aufteilen. Die Funktion korrigiert zudem Seitenrotationen. Geeignete Dokumente sind mit einem dunklen Sternensymbol markiert. Nicht verarbeitet werden einseitige, manuell bearbeitete oder gesperrte Belege sowie Bildformate.
Die Aktivierung erfolgt mit einem Klick auf „Belege automatisch trennen“. Nach der Verarbeitung sind getrennte Belege mit einem lila Sternensymbol gekennzeichnet. Irrelevante Seiten können vor Abschluss entfernt oder beibehalten werden.
Belegmanagement | Aufruf der Beleg-Bearbeitung
Die Beleg-Bearbeitung ermöglicht die Bearbeitung von Belegen in den Formaten PDF, TIF/F, PNG und JPEG, sowie E-Rechnungen sofern eine Berechtigung besteht. Ausgenommen sind bestimmte Belegarten, darunter DATEV-Importe und Belege aus sevdesk. Der Aufruf der Bearbeitung kann über die Beleg-Vorschau, für mehrere Belege gleichzeitig oder beim Erfassen neuer Belege erfolgen. Bei nicht zulässigen Belegen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
SMART Connect | Ergebnis der Beleg-Bearbeitung
Die Dokumentation beschreibt die Funktionen der Beleg-Bearbeitung in SMART Connect. Das Ergebnis der letzten Bearbeitung wird hervorgehoben angezeigt und Nutzer können auf die Bearbeitungsergebnisse zugreifen. Neu hinzugefügte Belege werden erstellt und analysiert, während entfernte Belege automatisch aus dem Workflow entfernt und als Sonstiges Dokument abgelegt werden. Informationen zu den Original-Dokumenten sind über das Register "Weitere Belegdaten" einsehbar.
SMART Connect | Einschränkungen der Beleg-Bearbeitung
Die Beleg-Bearbeitung ermöglicht die Bearbeitung von Belegen in verschiedenen Formaten (PDF, TIF/F, PNG, JPEG) im Beleg-Workflow, sofern eine entsprechende Berechtigung vorliegt. Belege, die im DATEV CSV/XML oder XML Invoice Format importiert wurden, sowie solche aus sevdesk oder mit bestehenden Zahlungen aus SMART Connect, sind von der Bearbeitung ausgeschlossen.
SMART Connect | Beleganalyse im Rahmen der Beleg-Bearbeitung
Das Dokument beschreibt die Kriterien und Regeln für die erneute Beleganalyse in der Anwendung SMART Connect nach der Belegbearbeitung. Ein Beleg wird analysiert, wenn er noch nicht gespeichert wurde, neu hochgeladen oder innerhalb von Dokumenten-Containern verändert wurde. Eine Analyse findet nicht statt, wenn der Beleg bereits gespeichert oder bearbeitet wurde. Anwender können die Analyse anfordern, indem sie die entsprechende Funktion in der App nutzen. Die Beleganalyse ist nur für die SMART Connect Integration verfügbar, nicht für die Basic-Version, und berücksichtigt die Einstellungen des Steuerberaters.
SMART Connect | Technische Voraussetzungen der Beleg-Bearbeitung
Für die Belegbearbeitung in SMART Connect ist ein aktueller Browser erforderlich. Unterstützte Browser sind Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox und Brave für Windows und Mac OS X. Safari wird erst ab Version 16.4 unterstützt; bei Version 16.3 und älter erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.