Beleg- und Dateiupload
Hier finden Sie alle Artikel zum ADDISON Direkt Beleg- und Dateiupload.
Letzte Aktualisierung: Nicht alle meine Mandanten verwenden Belegmanagement. Was passiert mit Belegen, wenn Belegmanagement nicht lizensiert ist?
Der Dokument beschreibt, dass Belege aus einer Belegmanagement-Kategorie auch an Mandanten ohne Belegmanagement-Lizenz gesendet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass dieselbe Kategorie sowohl von Mandanten mit als auch ohne Lizenz genutzt werden kann.
Weitere Upload-Wege im Beleghub
Zusätzlich zum Upload im Browser können Sie Dokumente per E-Mail, mit der ADDISON Direkt Scan App oder über den Windows Belegmanager in den Beleghub einliefern. Dieser Artikel zeigt, wo Sie diese Möglichkeiten im Beleghub finden.
SMART Connect | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub
Der ADDISON Direkt Beleghub ermöglicht die einfache Übermittlung von Belegen über verschiedene Kanäle: über die App, per E-Mail oder in Kategorien für Steuerberater. Belege sollten getrennt nach Ein- und Ausgaben übermittelt werden, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Während des Imports werden die Belege analysiert und in SMART Connect bereitgestellt. Nutzer können die Belege optional zur Bearbeitung in der Erfassung bereitstellen. Eine SMART Connect Integration Lizenz ist erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.
SMART Connect | Belegstapel konfigurieren
Die Anleitung beschreibt, wie der Belegstapel für SMART Connect für den ADDISON Direkt Beleghub konfiguriert wird. Dazu loggt sich der Portal-Admin ein, navigiert zu den Einstellungen und wählt die Kategorie "Eingangsrechnungen" aus. Es wird dann "SMART Connect – Eingangsrechnungen" im Listenfeld „Senden an“ ausgewählt und gespeichert. Der gleiche Prozess wird für "Ausgangsrechnungen" wiederholt. Ein wichtiger Hinweis besagt, dass bei Mandanten ohne Lizenz für SMART Connect die Belege weiterhin direkt an die Kanzleilösung gesendet werden.
Schnelleinstieg Beleghub: Belege hochladen, organisieren und übermitteln
Der Beleghub ist der zentrale Bereich für den digitalen Austausch von Belegen und Dokumenten mit Ihrer Steuerkanzlei. Dieser Artikel zeigt, wie Sie den Beleghub öffnen, Dokumente hochladen und organisieren und sie an Ihre Steuerkanzlei übermitteln.
Häufige Fragen zum Beleghub-Upload per E-Mail
Das Dokument gibt Anleitungen zum Versand von Belegen per E-Mail. Es werden mögliche Gründe erläutert, warum Belege eventuell nicht ankommen, sowie Maßnahmen zur Überprüfung der E-Mail-Adresse und der Dateiformate. Der Aufbau der E-Mail-Adresse wird erklärt, und es wird darauf hingewiesen, dass diese nicht mit Unbefugten geteilt werden sollte. Zudem wird betont, dass Lieferanten keine Rechnungen direkt an die persönliche E-Mail-Adresse senden sollten und dass nur Anhänge verwendet werden, während der Text der E-Mail ignoriert wird.
Belege per E-Mail an den Beleghub senden
Sie können Belege per E-Mail an eine individuelle E-Mail-Adresse des Beleghubs senden. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Adresse aufrufen, Anhänge senden und die Verarbeitung prüfen.
ADDISON Direkt Beleghub: Belege an Ihre Steuerkanzlei übermitteln - Schnelleinstieg für Mandanten
Die ADDISON Direkt-App „Beleghub“ ermöglicht den schnellen und sicheren Versand von Belegen an Ihre Steuerkanzlei. Die Anleitung beschreibt den Prozess vom Öffnen des Portals bis zum Versenden der Dokumente. Sie können Belege per Drag-and-drop hochladen, sie in die richtige Kategorie verschieben und nach dem Upload einsehen. Zudem können alle gesendeten Belege nachvollzogen werden. Für mobilen Zugriff steht die kostenlose ADDISON Direkt Scan-App für Android und iOS zur Verfügung.
Wie kann ich meine Belege und Dokumente von unterwegs hochladen und versenden? Gibt es eine Scan-App für mobile Endgeräte?
Die kostenlose mobile App ADDISON OneClick Scan ermöglicht es Nutzern, Belege und Dokumente einfach über Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad hochzuladen, wenn der Versand über den stationären PC nicht möglich ist. Weitere Informationen und Schnelleinstiege sind im bereitgestellten Link verfügbar.