Finanz-Reports
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Letzte Aktualisierung: Finanz-Report | Ablauf der Synchronisierung
Der Finanz-Report wird durch den Steuerberater initiiert, der die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss synchronisiert, nachdem die App „Finanzreport“ gekauft wurde. Die Synchronisation erfolgt entweder über ADDISON in der Jobkette oder im AKTE-Programm über die Mandantenakte. Die Datenaufbereitung der BWA erfolgt nach einem Standard und kann variabel angepasst werden. Der gesamte Prozess der Datenübermittlung und -prüfung benötigt Zeit, bevor die Ergebnisse im Finanzreport angezeigt werden.
Finanz-Reports | Übertragung von Daten bei Erst-Synchronisierung
Der Finanz-Report wird vom Steuerberater initiiert und über eine App freigeschaltet. Nach der Freischaltung sind zunächst keine Daten synchronisiert, und der Mandant sieht eine INFO-Seite. Die Daten werden gemäß den Vorgaben des Steuerberaters synchronisiert, wobei bei der Erst-Synchronisierung das aktuelle und optional das Vorjahr übertragen werden. In der Regel erfolgt die Synchronisation der Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss.
Finanz-Reports | Mögliche Dateiformate für den Export
Das Dokument beschreibt die Möglichkeit, Auswertungen in zwei verschiedenen Formaten zu erstellen: PDF und CSV.
Finanz-Reports | Wirtschaftsjahr wechseln
Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer der App Finanz-Reports das gewünschte Wirtschaftsjahr auswählen können, um spezifische Daten zu betrachten. Nach der Auswahl des Wirtschaftsjahres muss zusätzlich die entsprechende Auswertung gewählt werden, die im Detail analysiert werden soll.
Finanz-Report | Anzeige von Belegen
Die Nutzung der Apps Finanz-Reports und SMART Connect Box ermöglicht es, synchronisierte Belege in den Finanz-Reports anzuzeigen. Um einen Beleg zu sehen, muss man in den Finanz-Reports auf das Belegsymbol klicken. Der Beleg wird dann direkt aus der SMART Connect Box geladen und angezeigt.