Hinzufügen von Belegen

SMART Connect | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub

Der ADDISON Direkt Beleghub ermöglicht die einfache Übermittlung von Belegen über verschiedene Kanäle: über die App, per E-Mail oder in Kategorien für Steuerberater. Belege sollten getrennt nach Ein- und Ausgaben übermittelt werden, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Während des Imports werden die Belege analysiert und in SMART Connect bereitgestellt. Nutzer können die Belege optional zur Bearbeitung in der Erfassung bereitstellen. Eine SMART Connect Integration Lizenz ist erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.

SMART Connect | Belegstapel konfigurieren

Die Anleitung beschreibt, wie der Belegstapel für SMART Connect für den ADDISON Direkt Beleghub konfiguriert wird. Dazu loggt sich der Portal-Admin ein, navigiert zu den Einstellungen und wählt die Kategorie "Eingangsrechnungen" aus. Es wird dann "SMART Connect – Eingangsrechnungen" im Listenfeld „Senden an“ ausgewählt und gespeichert. Der gleiche Prozess wird für "Ausgangsrechnungen" wiederholt. Ein wichtiger Hinweis besagt, dass bei Mandanten ohne Lizenz für SMART Connect die Belege weiterhin direkt an die Kanzleilösung gesendet werden.

SMART Connect | Hinzufügen von Belegen

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erfassung eines neuen Belegs im Workflow-Step "Erfassung". Zunächst wählt der Benutzer die Belegart aus und fügt dann das Dokument hinzu, welches anschließend direkt verarbeitet wird. Bei einer Folgeverarbeitung mit Scannen - Buchen - Archivieren findet keine Beleganalyse statt, und der Beleg wird direkt an ADDISON/ADDISON AKTE weitergeleitet. Diese Funktion ist nur für berechtigte Anwender mit einem SMART Connect-Integration verfügbar.

SMART Connect | Belegerfassung & Zahlung - Schnelleinstieg Mandant

Die ADDISON OneClick-Applikation „ADDISON SMART Connect Integration“ erleichtert die Übertragung von Buchungen und Belegen an Steuerkanzleien. Nutzer können Belege direkt über die App hochladen, Rechnungsdaten analysieren lassen und neue Lieferanten anlegen. Die Zahlung für Belege kann aus SMART Connect heraus erstellt und an das integrierte Online-Banking übergeben oder als SEPA-Datei ausgegeben werden.