Sonstige Funktionen
Hier finden Sie alle Artikel zu erweiterten Funktionen im ADDISON Direkt Belegmanagement.
Letzte Aktualisierung: Belegmanagement | GDPR-Export
Das Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung eines GDPR-Exports in der App ADDISON Direkt Belegmanagement. Die exportierten Daten werden in einer ZIP-Datei als CSV-Dateien gespeichert, die Informationen zu Kunden, Artikeln und Rechnungen enthalten. Die Datei wird je nach Browsereinstellung in einem Standardordner gespeichert oder der Nutzer wird zur Auswahl eines Zielverzeichnisses aufgefordert.
Belegmanagement | Ablage für Dokumente ohne Buchung
Das Dokument beschreibt eine Funktion zur Ablage von nicht buchungsrelevanten Dokumenten im Belegmanagement, wie Mahnungen oder Duplikate. Nutzer können Belege einzeln oder in Mehrfachauswahl ablegen und müssen einen Grund dafür auswählen. Die abgelegten Dokumente werden nicht an die Steuerberatersoftware übermittelt und sind in den üblichen Workflow-Ansichten nicht sichtbar. Sie können jedoch im Menüpunkt "Services" eingesehen und bei Bedarf zurückgesetzt werden. Diese Funktion ersetzt die frühere Archivierungsoption und bietet erweiterte Möglichkeiten.
Belegmanagement | Duplikatskontrolle
Die Duplikatskontrolle im Belegmanagement ermöglicht die automatische Erkennung und Bearbeitung doppelt eingereichter Belege. Sie prüft sowohl die Dokumentdatei als auch zentrale Belegmerkmale wie Rechnungsnummer, Datum und Betrag – unabhängig von Format oder Datenquelle. Duplikate werden im Workflow visuell gekennzeichnet und können über eine Vergleichsansicht bewertet werden. Je nach Kontext stehen passende Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. Für die Nutzung ist mindestens ADDISON Direkt Belegmanagement | Digitales Belegbuchen erforderlich.
Belegmanagement | Automatisierte Anlage von Kontakten
Das Belegmanagement legt Personenkonten automatisch an, wenn die Beleganalyse keinen Kontakt eindeutig identifizieren konnte und die ausgelesenen Daten ausreichend sicher sind. Je nach Belegrichtung wird das neue Konto im passenden Personenkontenbereich angelegt und die nächste freie Nummer vergeben.
Belegmanagement | Löschen von Belegen
Die Funktion zum Löschen von Belegen im Erfassungs-Workflow und in der Dokumentenablage ist für Mandanten nur nach Erteilung der Berechtigung verfügbar, während Steuerberater und Service-Logins sie immer nutzen können. Belege können unter Angabe eines Löschgrundes gelöscht werden. Der Vorgang wird protokolliert und ist nur für Steuerberater oder Service-Logins einsehbar. Gelöschte Belege von sevdesk oder GetMyInvoices werden bei erneuten Abrufen nicht mehr abgerufen.
SMART Connect | Anlegen und Bearbeiten von Kontakten/Personenkonten
Das Dokument beschreibt, wie Kunden- und Lieferantenkonten in SMART Connect erstellt und bearbeitet werden können. Dies erfolgt entweder direkt aus der Erfassung oder im Menü "Konten". In der Erfassung werden die ausgelesenen Daten für die Anlage neuer Kontakte automatisch vorbelegt. Zudem können Erfassungshilfen für die Stammdaten hinterlegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Berechtigungen erforderlich sind, um diese Funktionen nutzen zu können.
SMART Connect | Suche von Belegen und Rechnungen
Die Recherche zeigt alle Belege, Buchungen und Zahlungen, die aus Vorsystemen importiert oder in SMART Connect erstellt wurden. Diese werden in getrennten Listen nach Kunden und Lieferanten aufgelistet. Zahlungen werden je nach Erstellungsquelle (SMART Connect oder sevdesk) unterschieden. Die Benutzer können Such-, Filter- und Sortierfunktionen nutzen, um die Anzeige zu optimieren. Belegdetails sind per Klick einsehbar, und die Ansicht kann in Excel oder PDF exportiert werden. Die Bearbeitung von Belegen ist in der Recherche nicht möglich.
SMART Connect | Jahreswechsel und vorläufige Wirtschaftsjahre
SMART Connect erstellt automatisch ein vorläufiges Wirtschaftsjahr bei Belegabrufen oder Importen aus nicht vorhandenen Wirtschaftsjahren, welche in der Zukunft liegen. Der Status wird in den Firmeneinstellungen angezeigt. Nach dem Jahreswechsel in ADDISON oder ADDISON AKTE erfolgt der Upload automatisch, um das vorläufige Jahr zu bestätigen.
SMART Connect | Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020
Das Dokument informiert über Anpassungen in SMART Connect bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung ab dem 01.01.2021. Es beschreibt, wie neue Sachkonten für Standardkontenrahmen automatisch verwaltet werden und die Anpassungen für SKR03, SKR04 und SKR13 erfolgen sind. Belege ab dem 01.07.2020 mit einem Steuersatz von 19 % oder 7 % erhalten ein abgewertetes Rating. Zudem werden Hinweise zur Pflege individueller Kontenrahmen und zur Nutzung von externen Datenquellen gegeben, insbesondere für sevdesk. Wichtige Mitteilungen an Steuerberater sind ebenfalls erwähnt.
SMART Connect | Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2021
Das Dokument beschreibt Änderungen in SMART Connect bezüglich der Gültigkeit von Sachkonten ab dem 01.07.2020 und deren Verwendung bei Buchungen. Das Leistungsdatum sowie der Versteuerungszeitraum werden nun berücksichtigt, was in der Version ab dem 21.12.2020 verfügbar sein wird. Belege aus bestimmten Zeiträumen erhalten ein abgewertetes Rating abhängig vom Steuersatz. Benutzer müssen individuelle Sachkonten prüfen und anpassen. Der passende Steuerschlüssel wird auf Grundlage des Leistungsdatums und Steuersatzes ermittelt.
SMART Connect | Löschen von Wirtschaftsjahren
Die Anleitung beschreibt den Löschvorgang von Wirtschaftsjahren älter als zehn Jahre in SMART Connect. Über das Register "Wirtschaftsjahre löschen" können Nutzer die entsprechenden Jahre auswählen und zum Löschen vormerken. Dabei werden auch alle vorangegangenen Jahre gelöscht. Nach Bestätigung wird der Löschvorgang nachts automatisch durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass gelöschte Wirtschaftsjahre nicht wiederhergestellt werden können und auch die dazugehörigen Personenkonten gelöscht werden, sofern sie im aktuellsten Wirtschaftsjahr nicht vorhanden sind.