Emailing y listados
Opciones para generar listados y realizar envíos de comunicaciones vinculadas a los procesos del despacho.
Última actualización: a3asesora3factura
Reenviar email de bienvenida y modificar email del cliente
Esta guía explica cómo reenviar el email de bienvenida de a3factura al cliente y cómo modificar el correo electrónico del cliente para que pueda acceder a la plataforma. Para reenviar el email, se debe pulsar el icono de correo junto al email del cliente, quien recibirá un email para validar y crear su contraseña. Para modificar el correo, se pulsa el icono de editar, se introduce el nuevo email y el cliente recibirá el email de bienvenida para activar su acceso con las nuevas credenciales.
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Reenviar email de bienvenida y modificar email del asesor
El documento explica cómo reenviar el email de bienvenida al asesor y cómo modificar su correo electrónico para acceder a a3factura y al Panel de control. Para reenviar el email, se debe acceder a "a3asesor/a3factura" y pulsar el icono de correo junto al email del asesor, enviándose una invitación para validar y crear contraseña. Para modificar el email, se usa el icono de editar junto al correo validado, ingresando la nueva dirección, que recibirá el email de bienvenida para acceso con nuevas credenciales.
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Crear y gestionar listados personalizados en la aplicación
El documento explica cómo generar listados personalizados desde "E-mailing y Listados" en a3asesor, permitiendo seleccionar información de clientes o campañas y aplicar filtros. Se pueden crear, modificar, eliminar y copiar vistas, con opciones para definir formato de salida, criterios de selección y permisos de acceso. Solo las versiones ENTORNO INTEGRADO y PROFESIONAL permiten añadir o modificar listados. Se detallan pasos para añadir campos, ordenar resultados, aplicar filtros y guardar vistas, facilitando la personalización y visualización adaptada de los informes según las necesidades del usuario.