Ficha de Clientes
Gestión de los datos, preferencias y configuraciones asociadas a tus clientes dentro de a3innuva.
Última actualización: a3innuva
Consulta de suscripciones y consumo en Mi a3innuva
La plataforma Mi a3innuva incorpora una opción para consultar las suscripciones y el consumo realizado, facilitando la visualización de productos y módulos contratados. En el apartado "Mis suscripciones" se centraliza esta información con gráficos codificados por color según el nivel de consumo (azul hasta 70%, ámbar hasta 90%, rojo más del 90%). La opción "Ver clientes" muestra detalles completos de los clientes con cada suscripción. Además, desde las fichas de Clientes o Empresa se puede revisar directamente el consumo asociado a las suscripciones para un seguimiento más detallado.
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Etiquetas en la ficha de cliente para una mejor clasificación
El documento explica cómo clasificar y organizar clientes mediante etiquetas desde la ficha de cliente. Permite crear, asignar y desasignar etiquetas para gestionar la base de datos de manera eficiente. Los usuarios administradores pueden visualizar etiquetas en listas y selecciones de clientes. Además, es posible filtrar y exportar clientes usando etiquetas, generando archivos Excel para análisis. Se detallan pasos para crear etiquetas, asignarlas, eliminar y guardar cambios, facilitando una gestión rápida y visual de la cartera de clientes.
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Ficha del cliente: datos generales actividades y suscripciones
El documento explica cómo gestionar clientes en una plataforma, detallando tres pestañas clave: "Datos generales" para editar información identificativa y dirección fiscal; "Actividades" para dar de alta, modificar o eliminar actividades del cliente, incluyendo la estimación de actividad; y "Suscripciones" para gestionar los servicios contratados, especialmente relacionados con contabilidad, con diferentes planes disponibles. Incluye imágenes ilustrativas y los iconos para añadir, editar o eliminar datos. El proceso permite administrar de forma integral la información y servicios asociados a cada cliente.
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Suscripciones del cliente
El documento explica cómo gestionar las suscripciones de servicios contratados en a3innuva desde la pestaña "Suscripciones" en la ficha del cliente. Permite dar de alta, modificar o eliminar servicios, incluyendo opciones para contabilidad, banca online, analítica, importaciones y contabilidad colaborativa. También se detalla la gestión de usuarios colaboradores para suscripciones colaborativas. Además, se puede cambiar o reactivar suscripciones en cualquier momento mediante botones específicos en la interfaz, facilitando la adaptación de la solución a las necesidades del cliente.
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Alta modificación y eliminación de las Actividades de la empresa
Este documento explica cómo dar de alta, modificar y eliminar actividades desde la ficha del cliente en la pestaña "Actividades". Se detalla el proceso para crear una nueva actividad, cumplimentar sus datos generales, y luego editar la estimación de la actividad del cliente para el ejercicio. Además, se muestran los iconos para dar de alta, modificar o eliminar actividades y se ilustra con capturas de pantalla los pasos a seguir en la interfaz del software.