Introducción datos
Creación y mantenimiento de los datos esenciales de empresas, clientes y otros elementos de trabajo.
Última actualización: a3asesor
Responsables del cliente: alta, modificación y eliminación
Este documento explica cómo gestionar los responsables del cliente en a3asesor, diferenciando entre responsables integrados desde otras aplicaciones (no modificables) y los creados dentro de a3asesor. Detalla el proceso para dar de alta, modificar y eliminar responsables, resaltando que solo los creados en a3asesor pueden ser modificados o eliminados. También describe cómo enviar e-mails a responsables y cómo visualizar esta información en el resumen del cliente. Incluye imágenes ilustrativas para cada función y advierte sobre restricciones al eliminar responsables provenientes de aplicaciones externas.
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Cómo eliminar un cliente de a3asesor
El documento explica que para eliminar un cliente en a3asesor, este no debe estar vinculado a otras aplicaciones de Wolters Kluwer. Si el cliente existe en otras aplicaciones, aparecerá un aviso. El proceso consiste en eliminar primero al cliente de las demás aplicaciones, incluyendo a3asesor Ges si está presente, y luego eliminarlo de a3asesor. Para eliminarlo en a3asesor, hay que acceder a "Datos Identificativos" en "Clientes / Datos generales" y pulsar el botón eliminar, confirmando la operación cuando se solicite.
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Cómo dar de alta clientes en otras aplicaciones de A3 Software desde a3asesor
El documento explica cómo dar de alta un cliente en las aplicaciones A3 mediante a3asesor. Primero, se accede a los Datos Identificativos del cliente y se pulsa el botón para dar de alta en aplicaciones. Se selecciona la aplicación deseada y se confirma el alta, teniendo en cuenta que si el cliente ya existe en la aplicación, no se podrá repetir el alta desde a3asesor. Se deben completar los datos necesarios y el sistema propone un código de cliente, que puede modificarse. Finalmente, se puede consultar la localización del cliente en las aplicaciones A3 mediante un mapa.
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Datos identificativos del cliente: alta y gestión de datos
Este documento detalla cómo gestionar clientes en a3asesor y aplicaciones Wolters Kluwer. Explica cómo dar de alta, modificar o eliminar clientes desde el menú "Datos Identificativos". Se describe el proceso para insertar logos, condiciones para eliminar clientes (no vinculados a otras aplicaciones) y el manejo en "modo consulta" para evitar modificaciones accidentales. Además, se explica cómo registrar clientes en otras aplicaciones Wolters Kluwer, identificar dónde están dados de alta y consultar su ubicación mediante un mapa. Incluye imágenes ilustrativas para facilitar cada acción.
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Personas relacionadas del cliente: gestión y mantenimiento
El documento explica cómo administrar las personas relacionadas con un cliente en la opción "Personas relacionadas" del menú "Clientes / Datos generales". Esta función muestra un listado consultivo de personas físicas y jurídicas vinculadas al cliente, indicando su tipo y vínculo. La gestión de estos datos se realiza en la aplicación original, no directamente en a3asesor. Además, se destaca la posibilidad de filtrar el listado por tipo de persona para facilitar la búsqueda cuando existen múltiples relaciones asociadas al cliente.
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Resumen del cliente: consulta de datos y comunicaciones
El Resumen del cliente, accesible desde Clientes/Datos generales, muestra en una sola ventana los datos clave del cliente sin permitir modificaciones accidentales. Incluye datos identificativos, contacto (con opción de enviar email), y últimas comunicaciones registradas. Desde las comunicaciones, se puede crear una tarea en a3agenda con datos prellenados o enviar avisos por Microsoft Outlook a usuarios del despacho, facilitando la gestión y seguimiento eficiente de la relación con el cliente.
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Cómo crear y dar de alta un cliente en la aplicación
Este documento explica el proceso para dar de alta clientes en a3asesor y aplicaciones Wolters Kluwer | A3 Software. Detalla cómo acceder a "Nuevo cliente", completar datos identificativos y del cliente, y añadir un logotipo en formato .BMP. Se describen las opciones para registrar al cliente en diferentes aplicaciones A3, el procedimiento para seleccionar la aplicación y asignar un código de cliente, y la función para consultar la ubicación del cliente dentro de las aplicaciones mediante un mapa. También se incluyen imágenes ilustrativas de cada paso para facilitar el uso.