Buzones
Acceso y administración de los buzones asociados para recibir, revisar y organizar notificaciones
Última actualización: Portal NEOS
Con qué plataformas sincroniza Portal Neos
El portal a3asesor NEOS y a3ERP Portal NEOS permiten sincronizar con diversas entidades emisoras, accesibles desde "Configuración/ Servicios y buzones". Cada organismo se sincroniza con su plataforma emisora correspondiente, pudiendo consultarse detalles específicos en la pestaña "Organismos Emisores". Para añadir un servicio o buzón, se recomienda revisar la guía "Gestión de Servicios y Buzones Electrónicos". El documento incluye imágenes ilustrativas de las entidades y plataformas emisoras disponibles para su configuración y sincronización.
Portal NEOS
Gestión de Notificaciones Electrónicas
El documento explica cómo gestionar, firmar y descargar notificaciones electrónicas en a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Permite consultar notificaciones pendientes, en trámite o cerradas, visualizar detalles en tres pestañas (Datos, Documentos, Acciones) y enviar avisos por correo al cliente. Ofrece la opción de firmar y guardar la notificación en PDF, añadir documentos adjuntos y registrar acciones con historial para una gestión colaborativa eficiente. Además, se pueden gestionar expedientes relacionados a las notificaciones para un control integral y ordenado.
Portal NEOS
Cómo trabajar con un buzón bajo perfil de apoderamiento
Este documento explica cómo trabajar en a3asesor Portal NEOS o a3ERP Portal NEOS bajo el perfil de apoderamiento. Primero, se debe configurar el certificado del asesor en "Configuración/ Certificados". Luego, para gestionar un buzón bajo este perfil, es necesario activar la casilla correspondiente en "Servicios y Buzones" y asegurarse que el buzón se active si el CIF del cliente difiere del certificado. Se recomienda usar el asistente para importar buzones de los poderdantes (clientes con apoderamiento registrado). Se incluyen enlaces para más información y un ejemplo visual.
Portal NEOS
Cómo copiar masivamente buzones de clientes de una plataforma a otra
Este documento explica cómo copiar buzones masivamente de una sede a otra usando el Asistente de Configuración. El proceso incluye seleccionar la opción "Configurar buzones electrónicos para uno o varios clientes", luego "Copiar de", elegir la plataforma origen, seleccionar los clientes a transferir y finalmente seleccionar la plataforma de destino. Se incluyen imágenes ilustrativas para cada paso, facilitando la guía visual para efectuar la transferencia masiva de buzones entre plataformas.
Portal NEOS
Presentación de documentación ante AEAT mediante asistente
Este documento explica cómo usar el Asistente de Presentación de Documentación ante la AEAT en las versiones Profesional y Premium de a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Permite seleccionar el cliente, notificaciones relacionadas, y cargar archivos para responder a notificaciones electrónicas de la AEAT. El número de certificado y comunicación se autocompletan si se accede desde la notificación. Tras revisar y firmar la solicitud, se envía y obtiene un recibo de presentación, completando el proceso de envío de documentos ante la AEAT de forma guiada y segura.
Portal NEOS
Gestión de Servicios y Buzones Electrónicos
Este documento explica cómo configurar, crear, editar y borrar buzones electrónicos en los servicios de organismos a través de a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Detalla el acceso al listado de servicios activos, selección de organismos, gestión de datos del servicio y buzones electrónicos asociados a clientes y certificados. Se explica paso a paso la creación de un nuevo buzón, selección de certificado y cliente, manejo de perfiles de apoderamiento y la importancia de guardar cambios. También describe cómo modificar los datos de un buzón y el proceso para eliminar un buzón electrónico con confirmación.
Portal NEOS
Creación masiva de buzones de cliente a partir de otro servicio
Este documento explica cómo crear masivamente buzones electrónicos para clientes copiándolos desde otro servicio mediante un asistente con la opción “Copiar de”. Usa como ejemplo copiar buzones desde “Junta de Castilla y León (BEC)” a “DEHú”. Detalla los pasos: seleccionar el asistente, copiar desde el servicio origen, gestionar posibles duplicados y confirmar la configuración. También indica cómo comprobar la correcta configuración comparando listados de clientes exportados desde ambos servicios. Se recomienda revisar duplicados para asegurar que todos los clientes estén configurados correctamente en el servicio destino.
Portal NEOS
Cómo configurar notificaciones en el buzón electrónico DGT
El documento explica cómo configurar el buzón electrónico de la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante la habilitación de la Dirección Electrónica Vial desde los portales a3asesor Portal NEOS o a3ERP Portal NEOS. Se detalla el proceso de acceso a la gestión de certificados, apertura del navegador para registro, identificación con el certificado digital, y el registro de correo electrónico y teléfono móvil. Finalmente, se indica la aceptación de términos para completar la configuración y habilitar las notificaciones del buzón electrónico DGT.
Portal NEOS
Cómo gestionar licencias para clientes PYMES
El artículo explica cómo un asesor gestiona licencias para clientes PYMES mediante la versión a3asesor Portal NEOS. Permite emitir, controlar y desactivar licencias para que los clientes autogestionen sus notificaciones electrónicas. Se detalla el proceso para activar esta funcionalidad, generar licencias, configurar clientes y enviar datos e instrucciones de instalación. Una vez hecho, el cliente asume la responsabilidad de crear buzones y sincronizar notificaciones. El sistema muestra indicadores en los listados de clientes y notificaciones para identificar las licencias activas y autogestionadas, facilitando el seguimiento por parte del asesor.