Configuración
Opciones para ajustar parámetros de comunicación, buzones, avisos y preferencias del servicio.
Última actualización: Portal NEOS
Con qué plataformas sincroniza Portal Neos
El portal a3asesor NEOS y a3ERP Portal NEOS permiten sincronizar con diversas entidades emisoras, accesibles desde "Configuración/ Servicios y buzones". Cada organismo se sincroniza con su plataforma emisora correspondiente, pudiendo consultarse detalles específicos en la pestaña "Organismos Emisores". Para añadir un servicio o buzón, se recomienda revisar la guía "Gestión de Servicios y Buzones Electrónicos". El documento incluye imágenes ilustrativas de las entidades y plataformas emisoras disponibles para su configuración y sincronización.
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Gestión de Notificaciones Electrónicas
El documento explica cómo gestionar, firmar y descargar notificaciones electrónicas en a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Permite consultar notificaciones pendientes, en trámite o cerradas, visualizar detalles en tres pestañas (Datos, Documentos, Acciones) y enviar avisos por correo al cliente. Ofrece la opción de firmar y guardar la notificación en PDF, añadir documentos adjuntos y registrar acciones con historial para una gestión colaborativa eficiente. Además, se pueden gestionar expedientes relacionados a las notificaciones para un control integral y ordenado.
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Cómo trabajar con un buzón bajo perfil de apoderamiento
Este documento explica cómo trabajar en a3asesor Portal NEOS o a3ERP Portal NEOS bajo el perfil de apoderamiento. Primero, se debe configurar el certificado del asesor en "Configuración/ Certificados". Luego, para gestionar un buzón bajo este perfil, es necesario activar la casilla correspondiente en "Servicios y Buzones" y asegurarse que el buzón se active si el CIF del cliente difiere del certificado. Se recomienda usar el asistente para importar buzones de los poderdantes (clientes con apoderamiento registrado). Se incluyen enlaces para más información y un ejemplo visual.
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Integración de a3asesor Portal NEOS con a3doc cloud
El documento explica la integración de a3doc cloud con a3asesor Portal NEOS para centralizar notificaciones electrónicas en un único repositorio documental. Detalla el proceso de vinculación inicial entre ambas plataformas, gestión y publicación automática de notificaciones, certificados y documentos relacionados en a3doc cloud, así como la creación automática de clientes desde Notificaciones TEU. También destaca el acceso directo desde Portal NEOS a a3doc cloud y las categorías automáticas en las que se organizan los documentos. Además, permite buscar notificaciones en a3doc cloud filtrando por organismo emisor, expediente o identificador.
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Cómo copiar masivamente buzones de clientes de una plataforma a otra
Este documento explica cómo copiar buzones masivamente de una sede a otra usando el Asistente de Configuración. El proceso incluye seleccionar la opción "Configurar buzones electrónicos para uno o varios clientes", luego "Copiar de", elegir la plataforma origen, seleccionar los clientes a transferir y finalmente seleccionar la plataforma de destino. Se incluyen imágenes ilustrativas para cada paso, facilitando la guía visual para efectuar la transferencia masiva de buzones entre plataformas.
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Cómo gestionar certificados digitales: añadir, modificar o borrar
El documento explica cómo gestionar certificados digitales en a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Detalla el proceso para añadir, modificar, borrar e importar certificados. Para añadir, se puede seleccionar un certificado desde el almacén de Windows o un archivo PFX/P12, añadiendo descripción y contraseña. Modificar implica editar estos datos. Para borrar, primero se eliminan buzones electrónicos vinculados y luego el certificado. La importación masiva se realiza mediante un asistente que carga certificados desde una carpeta, permitiendo también crear buzones electrónicos. Se destaca la importancia de permisos para acceder a las carpetas de certificados.
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Presentación de documentación ante AEAT mediante asistente
Este documento explica cómo usar el Asistente de Presentación de Documentación ante la AEAT en las versiones Profesional y Premium de a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Permite seleccionar el cliente, notificaciones relacionadas, y cargar archivos para responder a notificaciones electrónicas de la AEAT. El número de certificado y comunicación se autocompletan si se accede desde la notificación. Tras revisar y firmar la solicitud, se envía y obtiene un recibo de presentación, completando el proceso de envío de documentos ante la AEAT de forma guiada y segura.
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Gestión de Servicios y Buzones Electrónicos
Este documento explica cómo configurar, crear, editar y borrar buzones electrónicos en los servicios de organismos a través de a3asesor Portal NEOS y a3ERP Portal NEOS. Detalla el acceso al listado de servicios activos, selección de organismos, gestión de datos del servicio y buzones electrónicos asociados a clientes y certificados. Se explica paso a paso la creación de un nuevo buzón, selección de certificado y cliente, manejo de perfiles de apoderamiento y la importancia de guardar cambios. También describe cómo modificar los datos de un buzón y el proceso para eliminar un buzón electrónico con confirmación.
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Creación masiva de buzones de cliente a partir de otro servicio
Este documento explica cómo crear masivamente buzones electrónicos para clientes copiándolos desde otro servicio mediante un asistente con la opción “Copiar de”. Usa como ejemplo copiar buzones desde “Junta de Castilla y León (BEC)” a “DEHú”. Detalla los pasos: seleccionar el asistente, copiar desde el servicio origen, gestionar posibles duplicados y confirmar la configuración. También indica cómo comprobar la correcta configuración comparando listados de clientes exportados desde ambos servicios. Se recomienda revisar duplicados para asegurar que todos los clientes estén configurados correctamente en el servicio destino.
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Cómo configurar notificaciones en el buzón electrónico DGT
El documento explica cómo configurar el buzón electrónico de la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante la habilitación de la Dirección Electrónica Vial desde los portales a3asesor Portal NEOS o a3ERP Portal NEOS. Se detalla el proceso de acceso a la gestión de certificados, apertura del navegador para registro, identificación con el certificado digital, y el registro de correo electrónico y teléfono móvil. Finalmente, se indica la aceptación de términos para completar la configuración y habilitar las notificaciones del buzón electrónico DGT.
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Descarga de notificaciones en el Punto Acceso General (PAG)
Este artículo explica cómo configurar la descarga automática de notificaciones del Punto de Acceso General (PAG). Indica acceder a "Opciones" y luego a la pestaña "Sincronización", donde se debe activar "PAG - Firmar y descargar automáticamente". Permite descargar notificaciones según días pendientes desde su puesta a disposición, con varias opciones de filtro por antigüedad. Para la sincronización automática se requiere activar dicha opción, tener un repositorio documental configurado y mantener el ordenador encendido y con sesión activa para que funcione la descarga automática.