Configuración y usuarios
Gestión de la configuración general de la aplicación, así como administración de perfiles y permisos.
Última actualización: a3asesor
Manual de confidencialidad
Este documento ofrece un acceso directo al Manual de Confidencialidad mediante un enlace para su visualización. Presenta un icono representativo y proporciona el archivo PDF titulado "Manual de Confidencialidad a3asesor", facilitando así la consulta de las políticas y normativas sobre manejo de información confidencial.
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Pasos para activar la cuenta Wolters Kluwer fácilmente
Este documento explica cómo activar una cuenta Wolters Kluwer. Primero, se debe acceder al correo recibido con el asunto "Tienes una invitación para acceder a la solución Wolters Kluwer" enviado desde [email protected], revisando también la carpeta de correo no deseado. Luego, se pulsa "Continuar", se introduce el email y la contraseña en la ventana de acceso y se finaliza con "Iniciar sesión". Finalmente, aparecerá un mensaje confirmando que ya se puede acceder a la solución con la cuenta Wolters Kluwer. Se incluyen imágenes explicativas del proceso.
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Reenviar email de bienvenida y modificar email del cliente
Esta guía explica cómo reenviar el email de bienvenida de a3factura al cliente y cómo modificar el correo electrónico del cliente para que pueda acceder a la plataforma. Para reenviar el email, se debe pulsar el icono de correo junto al email del cliente, quien recibirá un email para validar y crear su contraseña. Para modificar el correo, se pulsa el icono de editar, se introduce el nuevo email y el cliente recibirá el email de bienvenida para activar su acceso con las nuevas credenciales.
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Reenviar email de bienvenida y modificar email del asesor
El documento explica cómo reenviar el email de bienvenida al asesor y cómo modificar su correo electrónico para acceder a a3factura y al Panel de control. Para reenviar el email, se debe acceder a "a3asesor/a3factura" y pulsar el icono de correo junto al email del asesor, enviándose una invitación para validar y crear contraseña. Para modificar el email, se usa el icono de editar junto al correo validado, ingresando la nueva dirección, que recibirá el email de bienvenida para acceso con nuevas credenciales.
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Cómo cambiar de usuario en a3asesor
Este documento explica cómo cambiar de usuario en a3asesor. Para ello, hay que pulsar el icono situado en la parte superior derecha y seleccionar “Cerrar sesión”. Luego, en la ventana de login, se debe elegir el nuevo usuario mediante un botón específico e introducir su contraseña para acceder. Incluye imágenes y un gif que ilustran el proceso paso a paso.
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Cómo realizar el alta masiva de usuarios en a3asesor
Este documento explica el proceso para dar de alta usuarios de forma masiva en la aplicación a3asesor mediante una plantilla Excel. El procedimiento consta de tres pasos: descargar la plantilla desde "Configuración y usuarios / Mantenimiento de usuarios", cumplimentar los datos obligatorios en la plantilla y finalmente importar el archivo con la información de los usuarios. Se destaca que los usuarios existentes o que no cumplan validaciones no serán dados de alta. El texto incluye imágenes ilustrativas de cada etapa para facilitar la comprensión del proceso.
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Datos del despacho
El documento explica cómo gestionar los datos del despacho profesional en el menú "Configuración y Usuarios / Datos del Despacho" de la aplicación a3asesor. Incluye instrucciones para modificar datos, insertar el logo (.BMP recomendado 7x1,7 cm), y activar indicadores como generar registros automáticos de envíos masivos de email y crear documentos de presentación directa de impuestos sin contraseña. Esta última opción, para acceso sin encriptar a justificantes sensibles, solo puede activarla el usuario con rol "Supervisor". Además, el logo insertado se visualiza tanto en la ventana de datos como en el menú principal.
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Vídeo: Vincular un usuario al escritorio de a3asesor
Este video explica cómo vincular un usuario al escritorio de a3asesor, facilitando el control de accesos y mejorando la eficiencia laboral. Al asociar el email del Área de Clientes de Wolters Kluwer con a3asesor, se obtiene acceso a actualizaciones, descargas de convenios, un entorno colaborativo y futuros servicios integrados. Se detallan los pasos para configurar correctamente los usuarios y aprovechar todas las funcionalidades de la plataforma.
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Mantenimiento de usuarios
Este documento explica el mantenimiento de usuarios en la aplicación a3asesor, accesible solo para el usuario o rol "Supervisor". Se detallan procesos para crear, modificar, eliminar y copiar usuarios, así como gestionar permisos de acceso a agrupaciones, clientes y funcionalidades específicas de las aplicaciones Wolters Kluwer. Destaca la obligación de usar confidencialidad y el rol Supervisor con todos los derechos. El alta de usuario incluye envíos de invitación y aceptación vía email. Los permisos pueden personalizarse para restringir acceso a agrupaciones, clientes y funciones, con niveles de consulta, acceso total o bloqueo.
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Categorías de cliente: configuración y asignación
Este documento explica cómo crear y gestionar categorías de clientes en la tabla "Categorías de clientes" del menú "Configuración y Usuarios / Tablas". El usuario debe dar de alta, modificar o eliminar categorías para clasificar a sus clientes, usando los botones correspondientes. Luego, en los datos identificativos del cliente, se seleccionan las categorías asignadas mediante un botón específico. Se incluyen imágenes ilustrativas para facilitar la comprensión del proceso.
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Cómo insertar el logo del despacho en la aplicación
Este documento explica cómo insertar el logo del despacho en la aplicación a3asesor para personalizarla con la imagen corporativa. El proceso incluye acceder a "Datos generales" en "Configuración y Utilidades / Datos del Despacho", habilitar la edición, seleccionar el archivo .BMP del logo (recomendado de 7 x 1,7 cm o 223 x 53 píxeles), previsualizar la imagen y guardar los cambios. Así, el logo aparecerá en el menú principal, facilitando la identificación visual del despacho dentro de la aplicación.
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Agrupaciones de clientes: gestión y control de accesos
Este documento explica cómo crear, asignar y administrar agrupaciones de clientes en una aplicación, permitiendo a supervisores clasificar clientes y gestionar permisos de acceso para usuarios. Detalla el proceso para crear, modificar y eliminar agrupaciones, establecer permisos de acceso específicos, asignar agrupaciones a clientes individualmente y realizar asignaciones masivas. Se resalta que un cliente solo puede pertenecer a una agrupación y que los supervisores tienen acceso total. Además, incluye instrucciones para configurar permisos funcionales y realizar modificaciones masivas en agrupaciones para varios clientes simultáneamente.