Publicación de documentos
Subida y gestión de documentos para ponerlos a disposición de empresas, clientes o usuarios del sistema
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Cómo ver los modelos presentados por presentación directa
Este documento explica cómo visualizar los justificantes de modelos presentados a la Agencia Tributaria mediante la plataforma a3doc cloud. Desde la versión 3.22.2, los justificantes y borradores se generan en formato encriptado para cumplir con la RGPD y proteger datos personales. Se detallan cuatro métodos para acceder a estos documentos, incluyendo íconos dentro de la aplicación y búsquedas por cliente. Además, desde la versión 2.9.0 de a3ASESOR, usuarios con rol supervisor pueden optar por generar justificantes sin encriptar mediante una configuración específica en la aplicación.
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Cómo trabajar con Colaborativo en a3innuva Doc
Este documento detalla cómo gestionar usuarios colaboradores en a3innuva Doc colaborativo. Explica el proceso para activar la suscripción colaborativa, crear usuarios tipo colaborador y personalizar su vista. Además, describe cómo definir la confidencialidad mediante grupos y etiquetas para controlar accesos. También se indica cómo compartir y dejar de compartir documentos con estos usuarios, el seguimiento mediante historial, y las acciones permitidas para colaboradores (subir, descargar, borrar, etiquetar documentos). Finalmente, expone cómo trabaja el cliente colaborador en la plataforma, mostrando permisos, filtros, y funcionalidades disponibles según los derechos asignados.
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Guía paso a paso para subir y clasificar documentos
Este documento explica cómo subir archivos a a3innuva Doc mediante un asistente de tres pasos: seleccionar los ficheros (arrastrar y soltar o buscar en el sistema), clasificar informando cliente y fecha, y etiquetar con tipo y etiquetas para organizar. Al finalizar, se muestra un resumen y, si se tiene licencia colaborativa, la opción de compartir con el cliente. Además, los documentos subidos aparecen listados en la pantalla principal para su visualización. Se incluyen imágenes que ejemplifican el proceso y el uso del asistente.
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Gestión de facturas con a3innuva Doc y a3asesor Scan
La versión 4.3 de a3asesor Scan permite importar facturas directamente desde a3innuva Doc, optimizando la contabilización. El proceso inicia con la subida de facturas por el cliente en a3innuva Doc, etiquetadas según su tipo. Luego, en a3asesor Scan se selecciona el origen y etiqueta para importar y contabilizar las facturas automáticamente. Los estados (sin estado, importada, contabilizada) se sincronizan entre ambas plataformas, facilitando la gestión y seguimiento. Además, a3innuva Doc ofrece filtros, historial y acciones (borrar, descargar, editar etiquetas) para las facturas según su estado, mejorando el control y trazabilidad.
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Compartir documentos: crear y enviar enlaces de descarga
El documento explica cómo compartir archivos subidos a a3innuva Doc mediante enlaces. Desde la lista de documentos, se seleccionan los archivos, se elige "Compartir enlace" para generar un link que puede protegerse con contraseña y tiene fecha de caducidad. Luego, se copia el enlace y se envía para compartirlo. El receptor, al abrir el enlace, debe ingresar la contraseña si existe y podrá descargar el documento mediante un botón específico. El proceso es sencillo y seguro para compartir documentos a distancia.
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Como publicar documentos desde las aplicaciones Wolters Kluwer con a3innuva Doc
El documento explica los requisitos para publicar documentos en a3innuva Doc desde aplicaciones Wolters Kluwer: integración con a3asesor, cliente dado de alta y usuario activo en a3innuva Doc. La publicación se realiza mediante un botón específico que abre una ventana para añadir observaciones, modificar fecha de listado y seleccionar formato antes de confirmar. Se describen las opciones de configuración disponibles para personalizar la publicación del documento en la plataforma.
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Acciones disponibles para gestionar documentos y archivos
Este documento describe las acciones disponibles para gestionar documentos en la plataforma a3innuva Doc, incluyendo editar atributos, eliminar, descargar, compartir mediante enlaces protegidos por contraseña con expiración, etiquetar para organizar y reemplazar documentos. Se señala que algunas acciones no están disponibles para documentos subidos desde aplicaciones Wolters Kluwer. Además, cuando se seleccionan múltiples documentos, las opciones de editar y compartir no están activas. También se proporcionan enlaces para profundizar en acciones masivas y detalles específicos de cada función.