Twinfield voor de eerste keer opzetten
Op deze pagina vindt u alle artikelen die u stap voor stap begeleiden bij het instellen en configureren van uw Twinfield-omgeving, zodat u snel aan de slag kunt.
Laatste update: Een nieuwe administratie aanmaken
Dit document beschrijft het proces van sjabloonadministratie in Twinfield, inclusief het aanmaken van nieuwe administraties op basis van standaard sjablonen. Er zijn twee standaard sjablonen: een ingevuld en een leeg sjabloon. Het instellen van een sjabloon-administratie omvat het selecteren van instellingen die kunnen worden overgenomen. Gebruikers moeten specifieke toegangsrechten krijgen voor sjabloonadministraties. Het document geeft ook instructies voor het aanmaken van een nieuwe administratie, inclusief belangrijke overwegingen en mogelijke kosten.
Gegevens importeren - Stamgegevens importeren
Dit document beschrijft het importproces van verschillende gegevens in Twinfield, waaronder grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, kostenplaatsen, artikelen en valutakoersen. Specifieke sjablonen en aandachtspunten worden genoemd voor het gebruik van Excel, en er wordt adviezen gegeven om veelvoorkomende fouten te voorkomen. Het document benadrukt het belang van correcte sjablonen en het behoud van kolommen tijdens importprocessen. Bijlage met sjablonen is beschikbaar. Instructies voor het importeren van gegevens en waarschuwingen over wijzigingen en verwijderingen worden ook besproken.
Valuta's
Dit document biedt een handleiding voor het inrichten van de administratie waarin wordt gewerkt met vreemde valuta. Het benadrukt dat de basisvaluta en rapportagevaluta moeten worden ingesteld voordat er in de administratie wordt geboekt. Daarnaast wordt beschreven hoe nieuwe valuta aan te maken en de koersen periodiek bij te werken in het systeem. Belangrijke aspecten zoals de ISO-codes voor valuta en de beperkingen van bepaalde abonnementen worden ook besproken. Tot slot is er informatie over het importeren van koersen naar Twinfield.
Btw-codes
Dit document biedt een gedetailleerde uitleg over de inrichting en het beheer van btw-codes binnen een Twinfield-administratie. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste invoer en aanpassing van btw-codes. Het document beschrijft beschikbare btw-codes, hoe nieuwe codes en tarieven aangemaakt, gewijzigd of verwijderd kunnen worden, en geeft tips voor accountants. Belangrijke aspecten zijn de diverse niveaus van btw-codes, de mogelijkheid om codes te verbergen in plaats van te verwijderen, en het proces voor het herstellen van verwijderde btw-codes.
Perioden
Dit document geeft een uitgebreide uitleg over het instellen en beheren van de periodetabel in Twinfield. Het beschrijft de stappen om perioden aan te passen, een nieuw boekjaar aan te maken, een boekjaar te verwijderen en perioden te openen of sluiten. Belangrijke informatie betreft de standaardinstelling van 12 maanden, het belang van correctieperiodes, en het toepassen van wijzigingen op alle administraties. Tevens worden aandachtspunten besproken, zoals het niet kunnen aanpassen van perioden na boekingen en het omgaan met gespreide boekingen.
Dimensietypen
Dit document beschrijft de verschillende dimensietypen binnen Twinfield Boekhouden, inclusief het gebruik voor balans, winst- en verliesrekeningen, debiteuren, crediteuren, kostenplaatsen, projecten en vaste activa. Het biedt richtlijnen voor het beheren van dimensietypen en benadrukt dat wijzigingen niet retroactief zijn. Daarnaast worden de regels voor het coderen van dimensies, de standaardinstellingen en de niveaus beschreven. Er is ook aandacht voor het aanpassen van adreslabels voor debiteuren en crediteuren, inclusief een waarschuwing over btw-nummer validatie.
Rapporten - Rapportagestructuren beheren
Dit document biedt beheerders belangrijke richtlijnen voor het opslaan van wijzigingen in rapportagestructuren. Het bespreekt de impact van deze wijzigingen op andere administraties en biedt gedetailleerde stappen en opties voor het opslaan van veranderingen. Daarnaast worden scenario's gepresenteerd voor verschillende combinaties van automatische koppelingen en synchronisatieopties, inclusief hun gevolgen. Het benadrukt ook aandachtspunten en tips voor effectief beheer en synchronisatie, om ervoor te zorgen dat alle administraties consistent blijven en dat niets verloren gaat tijdens het proces.
Rapporten - Rapportagestructuren
Dit document biedt belangrijke informatie voor beheerders over het beheren van rapportagestructuren in Twinfield. Het legt uit hoe deze functie ingesteld kan worden, met nadruk op het aanmaken van nieuwe rapportagestructuren, het aanpassen van bestaande structuren en het beheer van toegangsrechten voor gebruikers. Er wordt ook beschreven hoe de boomstructuur van rapportages en de bijbehorende grootboekrekeningen georganiseerd zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden voor delen en kopiëren van structuren benadrukt evenals het belang van het toekennen van specifieke rechten aan gebruikers.
Nieuwe bankrekening toevoegen
Dit document beschrijft de stappen voor het aanmaken van een bankrekening en het instellen van bankafschriftenverwerking. Het proces omvat het toevoegen van een bankrekening met vereiste velden zoals rekeningnaam, rekeningtype en rekeninghouder. Daarnaast worden instructies gegeven voor het instellen van dagboekcodes, grootboekrekeningen en de verwerking van uitvalposten. De instellingen bepalen hoe bankafschriften en uitvalposten behandeld worden, met opties voor concept- of definitieve boekingen. Opgesomd zijn ook de ondersteunde banken voor SEPA-transacties en verschillende boekingsopties.
De bankkoppeling - Algemeen
Dit document geeft informatie over de bankkoppeling tussen Twinfield en de beschikbare banken, de ABN AMRO, ING, Knab en Rabobank. Ook worden koppelingen via PSD2 ondersteund voor een specifiek aantal banken. Het document beschrijft hoe de status van een bankkoppeling kan worden gecontroleerd en vermeldt opties voor indirecte koppelingen met andere banken. Indien geen koppeling mogelijk is, kunnen MT940 bestanden handmatig worden geïmporteerd.
Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.
Herinneringen versturen
Dit document biedt stapsgewijze instructies voor het instellen en versturen van herinneringen via de Verkoopmodule.
Rollen
Dit document geeft een overzicht van rolbeheer binnen Twinfield Boekhouden, waarbij elke gebruiker aan een specifieke rol is gekoppeld die hun bevoegdheden en functies bepaalt. Het beschrijft de verschillende rolniveaus van 1 tot 9, inclusief de bijbehorende functies en toegang. Gebruikers met niveau 1 of 9 kunnen rollen beheren, inclusief het creëren van aangepaste rollen. Ook wordt uitgelegd hoe bestaande rollen beheerd, verwijderd of gebruikers verplaatst kunnen worden tussen rollen. Informatie over abonnementen en tarieven is ook beschikbaar via Wolters Kluwer.
Gebruikers - Nieuwe gebruiker aanmaken
Dit document beschrijft het proces voor het aanmaken en aanpassen van gebruikers binnen de Twinfield omgeving van een ondernemer of accountant. Gebruikers kunnen worden toegevoegd, waarbij beheerders verschillende instellingen kunnen configureren, zoals toegangsrollen en wachtwoordvereisten. Belangrijke stappen zijn het invullen van verplichte velden en het instellen van toegangsrechten tot administraties.