Mallar
Manualerna beskriver hur man arbetar med processmallar, inklusive färdiga förslag för bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och redovisning, samt hur dessa används för att skapa och hantera återkommande och strukturerade uppdrag.
Senaste uppdatering: Capego Practice Management
Uppdragsmallar - skapa återkommande uppdrag
Dokumentet beskriver hur man skapar och hanterar återkommande uppdrag i Capego Practice Management genom Uppdragsmallar. Det förklarar steg-för-steg hur man lägger upp mallar för regelbundna uppdrag som årsredovisningar och löner, inklusive inställningar för periodlängd, start- och slutdatum, uppdragsansvarig och budget. Vidare beskrivs hur man hanterar dessa mallar, använder rapporter och gör massuppdateringar för effektiv administration. Funktionen automatiserar uppdragsgenerering, spar tid och säkerställer att relevanta uppdrag alltid är öppna och uppdaterade för kunder.
Capego Practice Management
Skapa egna mallar för mappstrukturer
Dokumentet beskriver hur man skapar, anpassar och hanterar egna mappmallar för kontakter och uppdrag i ett dokumenthanteringssystem. Mallarna baseras på skräddarsydda mappstrukturer och kopplas till bolagskategorier eller uppdragstyper, där en standardmall kan definieras för varje kategori. Användaren kan lägga till, ändra och ta bort mallar via inställningarna, med möjlighet att dra och släppa mappar för organisering. Ändringar i mallar påverkar inte befintliga mappar med filer, och mallar kan endast tas bort om de inte används.
Capego Practice Management
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Capego Practice Management
Förslag processmall Inkomstdeklaration juridisk person
Dokumentet visar ett exempel på en enkel processmall för Inkomstdeklaration för juridisk person, visualiserat i en bild. Mallen är avsedd att vara en guide för hantering och genomförande av processen kring inkomstdeklaration för företag eller organisationer.
Capego Practice Management
Förslag processmall Årsbokslut med årsredovisning
Dokumentet visar ett exempel på en enkel processmall för Årsbokslut med årsredovisning, illustrerat med två bilder. Mallen är tänkt att underlätta struktureringen och genomförandet av årsavslut och rapportering enligt gällande standarder.
Capego Practice Management
Förslag processmall Redovisning med periodbokslut
Dokumentet visar ett exempel på en enkel processmall för redovisning med fokus på periodbokslut. Bilden illustrerar steg och strukturer som används i denna process för att underlätta och tydliggöra redovisningsarbetet.
Capego Practice Management
Förslag processmall Inkomstdeklaration privatperson
Dokumentet presenterar ett förslag på en enkel processmall för inkomstdeklaration för privatpersoner, illustrerat med en bild som visar stegen i processen tydligt och strukturerat.
Capego Practice Management
Förslag processmall Årsbokslut (K1 eller K2 årsbokslut)
Dokumentet visar ett exempel på en enkel processmall för årsredovisning enligt K1- eller K2-regelverk. Bilden illustrerar strukturen och stegen i årsredovisningsprocessen för dessa regelverk, vilket kan underlätta förståelsen och genomförandet av årsbokslutet.