Import & export
Beskrivning hur du strukturerat importerar data till Capego, inklusive kontakter via CSV och boksluts‑/skattefiler, samt vilka uppgifter som kan följa med vid migrering så att du slipper manuell registrering.
Senaste uppdatering: Capego Practice Management
Vad som kan importeras från Byrå till Capego Practice Management
Dokumentet beskriver vilken data som importeras från Byrå till Capego Practice Management. Importen inkluderar klienter/funktionärer med kontaktuppgifter, specifika moment (t.ex. lönehantering, bokslut, revision) för senast tillagda räkenskapsår, samt samtliga roller kopplade till klienterna (exklusive Aktieägares Röster, endast antal aktier). Dokument under Handlingar importeras inte automatiskt via migreringsverktyget utan sker vid onboarding med teknisk konsult. En länk till fullständig lista över importerade kontaktuppgifter finns tillgänglig.
Capego Practice Management
Tidrapport: Importera tidkoder
Denna guide beskriver hur man förbereder och importerar tidkoder via en .csv-fil i systemet. Viktiga punkter inkluderar att granska och eventuellt redigera standardtidkoder innan import, att följa specifika krav för .csv-filen (inga rubrikrader, korrekt kolumnordning: tidkod, beskrivning, debiteringspris, kodtyp), och att kodtyp måste vara "Debiterbar (B)", "Icke-fakturerbar (N)" eller "Betalt ej fakturerbart (P)". Importen sker via Inställningar > Installation > Importera Tidkoder. Efter import ska data kontrolleras och vid behov redigeras eller tas bort.
Capego Practice Management
Import bokslut/skatt fil från Wolters Kluwer installerade program Bokslut och Skatt
Dokumentet beskriver hur man importerar boksluts- och deklarationsfiler från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt till Capego Bokslut och Skatt via Capego Practice Management. Det förklarar att alla klienter och funktionärer först skapas i Capego Practice Management och sedan synkas till Capego Bokslut/Skatt. Vid import av årsredovisningar följer inställningar, anläggningsregister, bokslutsbilagor och dokumentation med, medan kontrollfrågor och vissa anteckningar inte överförs. Import av deklarationer konverterar stödda blanketter och moduler. Manuella justeringar kan behövas, särskilt för äldre mallar och namn på enskilda firmor. Äldre räkenskapsår kan också importeras för dokumentation.
Capego Practice Management
Importera kontakter med CSV
Dokumentet beskriver hur man importerar kontakter till Capego Practice Management via en csv-fil. Det innefattar att ladda ner en csv-exempelfil som mall, exportera data från det gamla systemet, förbereda och rensa datan enligt specificerade formatkrav, och slutligen importera filen i Capego. Viktigt är bland annat att undvika dubbletter, använda rätt företags- och datumformat, ta bort specialtecken och säkerställa obligatoriska kolumner. För Wolters Kluwer Byrå-användare rekommenderas istället ett särskilt migreringsverktyg. Felhantering och korrigeringar beskrivs också.
Capego Practice Management
Exportera data
Denna text beskriver hur användare kan exportera olika typer av data från Capego Practice Management till Microsoft Excel eller CSV-format, inklusive fakturor, debiterbar tid, pågående arbete, skatteuppgifter, handläggare och kundfordringar. Exporten sker med korrekt datatyp för enklare vidarebearbetning, exempelvis pivottabeller i Excel. Instruktioner för exportprocessen ges i fyra steg: välja datatyp, ange filter, exportera data och öppna filen i Excel. Länkar till respektive datatyp finns för direkt åtkomst och export.
Capego Practice Management
Fältförklaring vid import av kontakter via csv-fil
Dokumentet är en guide för import av kontakter via CSV-fil i ett system, med detaljerade fältförklaringar. Det listar obligatoriska och frivilliga fält som klientnummer, företagstyp, namn, kontaktuppgifter, grupper, faktureringsinformation och andra relevanta attribut. Dataformat och längdbegränsningar anges för varje fält. Användare uppmanas att endast inkludera nödvändiga fält för effektiv import och påminns om att Wolters Kluwer Byrå-användare ska använda ett annat migreringsverktyg. Funktionen finns under Inställningar > Installation > Importera Klienter.