Inställningar för användare
Manualerna beskriver hur du skapar och administrerar handläggare, roller, profiler och behörigheter samt hur du redigerar profiler och ställer in tillgänglighet för användare.
Senaste uppdatering: Capego Practice Management
Ställ in debiteringsgrad för handläggare
Denna guide beskriver hur man anger debiteringsgrad och arbetstider för handläggare, vilket är viktigt för resursallokering, kapacitetsplanering och effektivitetsrapporter. Debiteringsgraden anger andelen debiterbar arbetstid och kan justeras för olika perioder, t.ex. vid interna projekt. Arbetstider kan anpassas genom att skapa olika scheman med specifika startdatum, exempelvis för sommararbete eller frånvaro. Instruktioner för att lägga till debiteringsgrad och arbetstid finns under Inställningar > Handläggare, med möjlighet att ange procent och timmar per dag samt hantera förändringar över tid.
Capego Practice Management
Tilldela behörighetsprofiler och behörigheter
Dokumentet beskriver hur man tilldelar behörigheter till handläggare i systemet. Fördefinierade profiler kan tilldelas handläggare eller specifika behörigheter kan läggas till individuellt. Steg för steg-instruktioner ges: gå till Inställningar > Handläggare, välj handläggare, öppna fliken Behörighet, välj profil eller lägg till enskilda behörigheter, och spara. En länk till mer information om profiler och behörigheter finns också.
Capego Practice Management
Rapporter anställda
Denna text beskriver tillgängliga medarbetarrapporter i Capego Practice Management, som möjliggör uppföljning av arbetad tid, avvikelser mellan planerad och faktisk tid, uppdragsuppdelning, samt uppskrivningar. Exempel på rapporter inkluderar tidrapporter, månadseffektivitet, debiterbar tid, avvikelseorsak och saknade tidrapporter. Användare kan markera favoritrapporter för snabb åtkomst via menyvalet "Rapporter". Rapporterna varierar beroende på användarens behörighet och används för att effektivt följa upp och analysera tid och prestationer för anställda.
Capego Practice Management
Redigera din profil
Texten beskriver hur man använder Organisationsfliken för att söka och kontakta kollegor samt visa och redigera sin egen profil. Handläggare kan visas i rutnäts- eller listvy, där rutnätsvyn är standard vid fler än 11 aktiva handläggare. Profiluppgifter, såsom jobbtitel, startdatum, kontaktinformation och personligt foto, kan uppdateras via olika navigeringsvägar inom organisationens gränssnitt. Namn och e-postadress ändras dock endast i Capego Portal. Instruktioner för att spara ändringar och hålla viss information konfidentiell finns också med.
Capego Practice Management
Lär dig mer om profiler och behörigheter
Dokumentet beskriver hur man i Capego Practice Management kan styra åtkomst med fördefinierade profiler och behörigheter. Fem standardprofiler finns: Administratör, Partner, Handläggare, Klientansvarig och Personal. Profiler kan redigeras eller nya skapas med urval av behörigheter och tilldelas handläggare. Det går även att ge enskilda behörigheter utöver profiler. Rekommendationen är att alla handläggare minst får behörigheten "Kontakter - Visa" för att kunna se kontaktlistan. Länkar finns för detaljerad hantering av profiler och behörigheter.
Capego Practice Management
Lägg till, redigera eller ta bort en profil
Dokumentet beskriver hur man i Capego Practice Management kan skapa, redigera och ta bort behörighetsprofiler för handläggare utöver de fördefinierade standardprofilerna. Instruktioner ges för att snabbt tilldela behörigheter, inklusive steg för att lägga till en ny profil med namn och behörigheter, redigera befintliga profiler samt begränsningar vid borttagning (administratörsprofil och aktiva profiler kan inte raderas). En länk finns för vidare läsning om profiler och behörigheter.
Capego Practice Management
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Capego Practice Management
Hantera roller
Dokumentet beskriver hantering av sju standardroller i Capego Practice Management: Ansvarig, Bankombud, Deklarationsombud, Faktureringsansvarig, Klientansvarig, Kvalitetsansvarig och Upprättare, samt möjligheten att skapa anpassade roller. Roller styr bland annat tilldelning av Partner och Klientansvarig på kontakter. Roller kan kopplas till statusnivåer i uppdragstyper eller processmallar. Hantering av roller sker via inställningar där man kan lägga till, redigera (titel, handläggare, timpris) och spara roller. Standardroller kan inte tas bort, anpassade endast när de inte används.