Officetillägg
Manualerna beskriver integreringen med Microsoft Office och Outlook genom tillägg och synkroniseringsverktyg, inklusive installation, användning och hantering av Office‑filer direkt i dokumenthanteringen.
Senaste uppdatering: Capego Practice Management
Installera och hantera synkroniseringsverktyg för dokument
Dokumentsynkronisering är ett program som möjliggör redigering av Microsoft Office-dokument lokalt via Capego Practice Management. Installationen sker via nedladdning av filen DocumentsSyncSetup.exe, följt av konfiguration med Capego URL och inloggning. Uppdateringar kräver ominstallation vid meddelande om ny version. Verktyget visar en historik av utförda åtgärder och eventuella fel, samt senaste meddelanden på skärmen för användarfeedback. Administratörer kan dela installationslänkar till användare.
Capego Practice Management
Installera Outlooktillägg
Tillägget för Microsoft Outlook möjliggör för Capego Practice Management-användare att spara e-post i dokumenthantering. Systemkraven inkluderar Windows 10 (v1903+), Microsoft 365 Outlook (v16.0.11629+), och Exchange Online. Installationen sker manuellt via Office-inställningar och en XML-fil. Efter installation måste användaren logga in med Wolters Kluwer-konto för att aktivera tillägget och få åtkomst till Capego Practice Management direkt i Outlook. Äldre Windows/Outlook-versioner kräver uppdatering eller Microsoft Edge WebView2.
Capego Practice Management
Installation av tillägget för Microsoft Office 365 Online Word, Excel eller PowerPoint.
Dokumentet beskriver installation och användning av ett tillägg för Microsoft Word, Excel och PowerPoint som möjliggör direkt sparande av dokument i kontaktmappar inom Capego Practice Management. Systemkraven inkluderar Windows 10 (version 1903+) och Microsoft 365 (version 16.0.11629+). Installationen täcker både skrivbordsversion och Office 365 online, med steg för att dela en mapp, definiera betrodd katalog och installera tillägget. Efter installation sker inloggning och anslutning till Capego Practice Management via tilläggets gränssnitt i Office-programmen. Tillägget stödjer inte installation via Microsoft Store och kräver ibland Edge WebView2 för kompatibilitet.
Capego Practice Management
Användning av Microsoft Outlooktillägg
Dokumentet beskriver hur Microsoft Outlook-tillägget för Capego Practice Management hanterar e-posthantering. Det förklarar hur e-post sparas på kontakter och uppdrag baserat på användarbehörigheter, och hur man matchar, söker eller skapar kontakter från e-postadresser. Manualen visar steg för att spara e-post och bilagor, inklusive möjligheten att separat spara bilagor. Bilagorna kan inte tas bort från e-postmeddelandet, men kan ges nytt namn i dokumenthanteraren. Vissa Outlook-objekt som möten eller uppgifter kan inte sparas i systemet.
Capego Practice Management
Arbeta med Officedokument filer i Dokumenthanteringen
Dokumentet beskriver hur handläggare kan öppna och arbeta med Word-, Excel- och PowerPoint-filer via Office skrivbordsapplikation eller Microsoft Office 365 Online. Det förklarar inställningar för att välja öppningsmetod, hur filer öppnas och redigeras i online-versionen, samt hantering av OneDrive-samtycke. Användare kan installera tillägg för bättre integration och återkalla samtycke för Office 365 vid behov. Filtyper som stöds online är .docx, .xlsx och .pptx. Ändringar sparas och versionhanteras automatiskt när filer redigeras online.
Capego Practice Management
Använda dokumenttillägget för Microsoft Word, Excel eller PowerPoint
Dokumentet beskriver hur man sparar filer med Capego Practice Management-tillägget i Word, Excel och PowerPoint. Användaren kan spara dokument i en kontakt eller mapp inom Capego, välja filnamn och taggar, och klicka på Spara. Om filen redan är sparad lokalt används dess namn, och originalfilen kvarstår. För nya osparade filer kan namn anges vid sparande. Spara i dokumentapplikationen bör ske efter alla ändringar, eftersom efterföljande redigeringar inte sparas automatiskt. För att uppdatera en filversion krävs att man av- och markerar mappen och sparar på nytt.