Rapporter
Manualerna beskriver hur du arbetar med rapporter, inklusive arbetsflödesrapporter, resursallokering, export av data samt uppföljning av kontakter, anställda och klientlönsamhet samt övergripande rapporthantering.
Senaste uppdatering: Capego Practice Management
Rapporter anställda
Denna text beskriver tillgängliga medarbetarrapporter i Capego Practice Management, som möjliggör uppföljning av arbetad tid, avvikelser mellan planerad och faktisk tid, uppdragsuppdelning, samt uppskrivningar. Exempel på rapporter inkluderar tidrapporter, månadseffektivitet, debiterbar tid, avvikelseorsak och saknade tidrapporter. Användare kan markera favoritrapporter för snabb åtkomst via menyvalet "Rapporter". Rapporterna varierar beroende på användarens behörighet och används för att effektivt följa upp och analysera tid och prestationer för anställda.
Capego Practice Management
Rapporthantering
Capego Practice Management erbjuder färdiga rapportmallar inom tre kategorier: Favoriter, Kontakter och Verksamhet, där användare kan filtrera men inte skapa egna rapporter. Rapporter kan exporteras som Excel-filer eller skrivas ut som PDF. Under "Exportera data" finns möjligheter att exportera fördefinierad information som fakturor, tidsdata och klientanteckningar i Excel eller CSV, utan möjlighet att ändra exportformat. Detta ger användare insikter i kontaktuppgifter, kassaflöde, lönsamhet och annat verksamhetsrelaterat.
Capego Practice Management
Rapporten Klientlönsamhet
Denna rapport hjälper till att bedöma lönsamheten för klienter eller klientgrupper över en vald period genom att visa pågående arbete, tid per klient, upp-/nedskrivningar samt genomsnittliga timpriser. Rapporten kan filtreras efter partner, klientansvarig, kontor och anpassade klientgrupper, med datumintervallet som avgör värdet för pågående arbete. Kolumnen "Annat" visar fakturabelopp som inte avser tid eller utlägg. Rapporten kan sorteras och rubriken anpassas efter valda filter, och används även för widgeten "Genomsnittligt timpris" på hemskärmen.
Capego Practice Management
Rapporter
I Capego Practice Management kan användare ta ut förskapade rapporter från menyn "Alla rapporter", indelade i områdena Kontakter och Verksamhet. Egen rapportskapande är inte möjligt. Rapporter kan markeras som favoriter för snabb åtkomst under fliken "Favoriter" och i huvudmenyn Rapporter. Under menyn "Exportera data" finns möjligheten att exportera specifika data till Excel- eller CSV-filer, beroende på datatyp.
Capego Practice Management
Kontaktrapporter
Dokumentet beskriver olika typer av rapporter för kontaktuppgifter som kan skapas och anpassas via rapportfunktionen under fliken Kontakter. Rapportalternativen inkluderar egna kontaktuppgiftsrapporter, telefonnummerlistor, klientanteckningar, namn- och adresslistor, branschfördelningar samt kommande födelsedagar. Användare kan använda filter för att begränsa urval och spara egna rapporter för enkel åtkomst. Födelsedagsrapporten baseras på datum lagrade i klientprofiler. Rapportverktyget möjliggör effektiv sammanställning och export av kontaktinformation baserat på användarens behörighet.
Capego Practice Management
Exportera data
Denna text beskriver hur användare kan exportera olika typer av data från Capego Practice Management till Microsoft Excel eller CSV-format, inklusive fakturor, debiterbar tid, pågående arbete, skatteuppgifter, handläggare och kundfordringar. Exporten sker med korrekt datatyp för enklare vidarebearbetning, exempelvis pivottabeller i Excel. Instruktioner för exportprocessen ges i fyra steg: välja datatyp, ange filter, exportera data och öppna filen i Excel. Länkar till respektive datatyp finns för direkt åtkomst och export.
Capego Practice Management
Arbetsflödesrapporter avseende resursallokering
Dokumentet beskriver användbara rapporter för hantering av resurstilldelning, tillgängliga under Verksamhetsrapporter i Arbetsflödesrapporter. Rapporttyperna inkluderar Resursallokering, Aktuell avvikelse i resursallokering, Ej allokerade resurser och Resursallokering uppdelning. Det ges även tips om att använda widgetar på hemskärmen och automatiska e-postvarningar för att effektivt följa upp resurstilldelning.
Capego Practice Management
Arbetsflödesrapporter
Dokumentet beskriver rapporter i Capego Practice Management som hjälper användare att övervaka arbetsflödet beroende på säkerhetsroll. Rapporttyper inkluderar sammanfattning av uppdragsstatus, dagar vid aktuell status, resursallokering, tidanalys, avvikelser i resursallokering, ej allokerade resurser, samt resursanvändning per partner och uppdragsmallar. Dessa rapporter ger insikt i status för partners årliga jobb, arbetade timmar per kund och resursfördelning.