Impostazioni e Configurazioni
Accedi a guide per configurare correttamente Fattura SMART e i suoi parametri operativi.
Ultimo aggiornamento: webdesk e Prodotti SMART
webdesk - Fattura SMART - Attivazione della postazione attendibile
Il documento descrive il procedimento di conferma della postazione per l’accesso a Webdesk conforme al GDPR, tramite invio e inserimento di un codice di sicurezza ricevuto via e-mail. In caso di mancata ricezione, vengono suggerite verifiche sull’indirizzo e-mail dell’operatore o l’accesso come Super Operatore. La validazione della postazione, una volta accettata, evita nuove richieste di codice per 90 giorni. Sono forniti link a tutorial e documenti di approfondimento per supportare la gestione dell’autenticazione multicanale (MFA) e la risoluzione di problemi comuni.
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webdesk - Disattivazione servizio Fattura SMART e recupero licenza
Il documento spiega come disattivare il servizio Fattura SMART per un cliente cessato tramite webdesk senza perdere lo storico dati. La procedura include l'accesso a webdesk da B.Point, la gestione clienti, la rimozione del flag Fattura SMART e la conferma finale. In caso di problemi, si consiglia di riattivare e completare la configurazione. Se appare un messaggio di operazione non consentita, significa che la licenza è stata acquistata direttamente dal cliente tramite E-Shop e solo il cliente può disattivarla, inviando la disdetta almeno 180 giorni prima della scadenza tramite raccomandata o PEC.
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Verifiche e requisiti per portabilità Servizi SMART
Il documento illustra la procedura per la portabilità dei Servizi SMART, evidenziando le verifiche preliminari essenziali: presenza dell'azienda su webdesk, attivazione dei servizi SMART, e corrispondenza anagrafica nella Suite di destinazione (inclusi dati e codice ATECO). Viene sottolineata l'importanza di attivare gli stessi servizi nell'ambiente di destinazione. Il codice di portabilità, generato tramite webdesk, garantisce l'univocità e la coerenza dei dati clienti e deve essere inserito nelle Suite (B.Point, Sistema Professionista, Genya OneClick) per completare la migrazione senza perdita di dati o interruzioni operative.
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Trasferire il cliente attivo in caso di cambio studio
Il documento illustra la portabilità dei Servizi SMART per clienti con Fattura SMART che cambiano commercialista, consentendo di trasferire l’archivio senza perdita di dati e garantendo continuità operativa. È utile in caso di fusioni, scissioni di studi o cambio di Suite Wolters Kluwer. La funzione permette al cliente di usare lo stesso login con un nuovo codice studio. Viene descritto il procedimento dettagliato per trasferire il cliente tramite Webdesk, con link a un tutorial operativo per approfondimenti.
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Portabilità dei Servizi SMART: Flusso operativo
Il documento descrive la funzione di Portabilità dei Servizi SMART in B.Point, che permette a commercialisti o professionisti di trasferire un cliente tra studi o suite diverse mantenendo attivi i servizi e lo storico operativo. Viene illustrato il contesto d’uso (fusioni, scissioni, cambio di commercialista o suite) e il flusso operativo, comprensivo di prerequisiti, gestione del codice di portabilità nelle varie piattaforme (B.Point, Sistema Professionista, Oneclick), accesso post-migrazione per cliente e commercialista, e le regole per la cancellazione del cliente migrato, con un vincolo di 30 giorni per evitare perdita di dati.
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Indirizzo email univoco per ogni operatore
Il documento descrive l'importanza di assegnare un indirizzo email univoco a ogni operatore abilitato in Fattura SMART tramite la gestione operatori. Si consiglia di utilizzare l'indirizzo email reale del cliente per ogni operatore. L'email univoca è obbligatoria per garantire una corretta gestione degli accessi, identificare chiaramente ogni operatore e permettere il reset corretto della password.
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Gestire l’accesso come amministratore ai Servizi SMART
Il documento descrive come uno studio possa accedere ai servizi dei clienti di Fattura SMART tramite Webdesk come superoperatore, senza usare le credenziali del cliente, ma solo previo consenso. Viene spiegato come attivare questa funzionalità sia dalla versione web di Webdesk sia tramite il tasto Webdesk nella propria procedura, abilitando l'opzione relativa in "Configurazioni Varie". Lo studio può quindi inviare richieste di consenso ai clienti che, al primo accesso, possono accettare o rifiutare. La revoca dell’accesso amministratore avviene tramite disattivazione del consenso dal cliente stesso.
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Gestione IBAN e banche nell’anagrafica bancaria
Il documento spiega come gestire gli IBAN nell’app Fattura SMART, permettendo l’inserimento di nuovi IBAN tramite il widget "Gestione crediti e banche" e l’opzione "Crea nuova banca", con possibilità di impostare un conto come predefinito per automatizzare l’inserimento in fattura. Inoltre, descrive come gestire banche non più utilizzabili: non eliminabili se già movimentate, possono essere contrassegnate come "Banca obsoleta" con indicazione della data di cessazione, per mantenere l’anagrafica bancaria aggiornata e ordinata.
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Gestione dei sezionali : come crearli, modificarli, eliminarli
Il documento spiega come gestire i sezionali in Fattura SMART tramite la System Bar, accedendo alla Configurazione Documenti. Viene descritto il processo di creazione di un nuovo sezionale, inclusa la scelta del tipo di fattura, configurazione della numerazione e personalizzazione della descrizione. Si illustrano anche le possibilità di modifica dei sezionali esistenti (attivazione documento elettronico, tipo TD, suffisso) e le condizioni per l’eliminazione, consentita solo se il sezionale non è stato utilizzato e non è quello principale della procedura. Il tutto è accompagnato da immagini esplicative.
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Genya - Oneclick - Portabilita' dei Servizi SMART
La guida spiega come trasferire Fattura SMART da Webdesk a Genya in 6 passaggi principali: accedere a Webdesk per generare un codice di portabilità, entrare in Genya nella sezione Servizi collaborativi, selezionare Attivazione e credenziali per il cliente interessato, inserire il codice di portabilità e completare i dati di accesso nel nuovo ambiente oneclick.genya.it. È importante non aver attivato altri servizi SMART (eccetto My desk e Consegna fatture) e, se necessario, richiedere lo sblocco tramite assistenza fornendo dati specifici.
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Errori su codice fiscale e partita IVA in importazione
Durante l’attivazione di Fattura SMART, possono emergere errori o avvertenze su codice fiscale e partita IVA nelle anagrafiche clienti e fornitori. Questi errori non bloccano il servizio: le anagrafiche corrette vengono importate, mentre quelle errate restano escluse fino alla correzione. È necessario aprire il dettaglio delle segnalazioni, individuare le anagrafiche problematiche, verificare e correggere i dati fiscali nel gestionale contabile. Successivamente, si deve ripetere l’attivazione e l’importazione per garantire un allineamento completo e corretto delle anagrafiche in Fattura SMART.
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Disattiva servizi SMART senza perdere lo storico
Il documento spiega come disattivare il servizio di fatturazione elettronica "Fattura Smart" per un cliente che non lo utilizza più, liberando la licenza per un altro cliente senza perdere lo storico dati. La procedura prevede l'accesso a webdesk tramite B.Point, gestione e modifica del cliente, rimozione del flag "Fattura SMART" e completamento della configurazione guidata. Dopo la disattivazione, il cliente rimane attivo su webdesk, con gli altri servizi operativi e lo storico dati preservato.
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Configurazione guidata di Fattura SMART: dati e impostazioni
La configurazione guidata di Fattura SMART consente di verificare e completare i dati aziendali importati, con particolare attenzione al campo "Soggetto a tessera sanitaria" da impostare manualmente. Si controllano dati bancari, indirizzi e contatti, configurando le impostazioni operative per documenti (e-mail, importi, bollo, altri documenti) e personalizzando il modulo di stampa (logo, annotazioni, modello di stampa). È possibile sostituire "Fattura" con "Parcella" per professionisti. Infine, si confermano o modificano le impostazioni, sempre aggiornabili dalle funzioni dell'operatore.
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Come inserire il logo nei documenti di fatturazione
Il documento spiega come inserire e gestire il logo nei documenti di Fattura SMART, sia durante la configurazione iniziale sia successivamente. La procedura prevede l'accesso alle impostazioni, il caricamento del logo nella sezione "Logo" e l'attivazione dell'opzione per stamparlo sui documenti. È possibile rigenerare i PDF dei documenti già creati per includere il logo. In caso di gestione multisede (Art. 36), il sistema utilizza solo il logo dell’attività principale, senza possibilità di configurare loghi differenti per sedi secondarie.
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Accesso al servizio di fatturazione con operatore unico
Il documento spiega la gestione degli operatori in Fattura SMART, sottolineando che per ogni azienda solo un operatore può accedere a Fattura SMART, mentre gli altri possono utilizzare altri servizi. In caso di uso simultaneo di Fattura SMART e SMART HUB, anche per SMART HUB è previsto un solo operatore abilitato, con la stessa email associata per entrambi i servizi. Questa configurazione assicura una gestione operativa corretta dell’accesso aziendale.