Fattura Elettronica
Consulta procedure e istruzioni per gestire i documenti e il corretto flusso di fatturazione elettronica.
Ultimo aggiornamento: webdesk e Prodotti SMART
Imposta di bollo e ritenuta nelle fatture IVA esenti
Come gestire in Fattura SMART l’imposta di bollo nelle fatture di vendita con IVA Esente e con assoggettamento a ritenuta di acconto.
webdesk e Prodotti SMART
Ritenuta e cassa previdenza: gestione per singola riga
Il documento descrive come gestire in Fattura SMART la ritenuta d’acconto e la cassa previdenza/contributo a livello di singola riga fattura, attivando i calcoli solo dove necessari. La funzionalità è disponibile solo se abilitata nei dati di testa. Si illustrano i passaggi per abilitare o disabilitare queste voci per ogni riga, modificare impostazioni tramite la funzione "Calcoli riga" e forzare il calcolo anche su aliquote IVA non previste. Nel file XML, la ritenuta viene indicata solo sulle righe in cui è effettivamente applicata, assicurando coerenza con il tracciato trasmesso.
webdesk e Prodotti SMART
Omaggi senza rivalsa IVA nella fattura elettronica
Il documento spiega come emettere una fattura elettronica per omaggi senza rivalsa IVA in Fattura Smart, secondo l’art. 18 del DPR 633/72. La fattura deve essere di tipo TD01 e contenere due righe: la prima con la descrizione del bene omaggio e valore positivo con IVA, la seconda con lo storno del valore in negativo con stessa aliquota IVA. Si devono compilare anche gli altri dati gestionali specificando il tipo dato "OMAGGI" e il riferimento testuale normativo. Questo metodo azzera il valore economico della fattura mantenendo corretta esposizione dell’IVA a fini fiscali.
webdesk e Prodotti SMART
Invio allo SDI non attivo per fatture elettroniche
Il documento spiega come risolvere il problema dell’impossibilità di inviare fatture elettroniche allo SDI (Sistema di Interscambio) in Fattura SMART, soprattutto per soggetti forfettari o aziende individuali. Indica di verificare e modificare l’impostazione nell’anagrafica cliente in B.Point > WEBDESK > Gestisci clienti > Servizi SMART, selezionando l’opzione corretta per l’invio autonomo delle fatture elettroniche. Inoltre, suggerisce di controllare in Fattura SMART che sia presente il Codice Destinatario corretto o 0000000 per i privati, per garantire il corretto recapito delle fatture.
webdesk e Prodotti SMART
Imposta di bollo in fattura per il regime forfettario
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti in regime forfettario l'imposta di bollo addebitata in fattura costituisce un ricavo e concorre al reddito soggetto a imposta sostitutiva. Con l’aggiornamento di Fattura SMART del 03/11/2022, non è più necessario inserire manualmente il bollo in fattura. È possibile associare all’imposta di bollo un codice IVA diverso dall’art. 15 del DPR 633/72, specifico per il regime forfettario, impostandolo nelle impostazioni documenti e attivando l’addebito bollo sull’anagrafica cliente. Per i regimi diversi dal forfettario, nulla cambia.
webdesk e Prodotti SMART
Gestione del tipo ritenuta RT01 o RT02 nei documenti XML
Il documento spiega come impostare il tipo di ritenuta (RT01 o RT02) in Fattura SMART per garantire il corretto inserimento nel file XML delle fatture elettroniche. Prima di procedere, è necessario verificare che almeno un'attività sia soggetta a ritenuta con percentuale e imponibile valorizzati. L’impostazione avviene nella scheda generale dell’utente, con il programma che suggerisce automaticamente RT01 per persone fisiche titolari di partita IVA e RT02 per altri soggetti. Il valore selezionato viene poi riportato nel tag TipoRitenuta all'interno del blocco Dati Ritenuta del file XML, assicurando la conformità del tracciato.
webdesk e Prodotti SMART
Gestione del contributo Enasarco nella fattura elettronica
Il documento spiega l'aggiornamento in Fattura SMART della gestione del contributo Enasarco, ora trattato come contributo autonomo nel tracciato della fattura elettronica v1.2.1, obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Viene illustrato come attivare e configurare il contributo nella scheda utente e cliente, evidenziando che l'importo può essere impostato sia in percentuale che manualmente come valore libero. Il contributo viene riportato automaticamente nella fattura elettronica con causale di pagamento fissa ("ZO"). Si segnala che Fattura SMART non gestisce il massimale Enasarco né acconti provvigionali senza contributo. Modifiche al contributo devono essere fatte tramite attivazione/disattivazione o modifica dell'importo.
webdesk e Prodotti SMART
Gestione del codice NSO in fattura elettronica
Il documento spiega come inserire correttamente il codice NSO (Nodo Smistamento Ordini) nelle fatture elettroniche emesse con Fattura SMART verso enti del Servizio sanitario nazionale o soggetti obbligati. Si descrivono due modalità: inserimento del codice NSO nei dati dell'intero documento tramite la sezione "Dati aggiuntivi per la fattura elettronica" e inserimento nei singoli righi della fattura tramite "Altri dati". Si sottolinea che non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambe le modalità. Fattura SMART non gestisce né assegna codici NSO né si connette alla piattaforma NSO.
webdesk e Prodotti SMART
Gestione del contributo ENPAM nelle fatture elettroniche
Il documento illustra l'aggiornamento della fattura elettronica v1.2.1 che, dal 1° ottobre 2020 (obbligatorio dal 1° gennaio 2021), gestisce il contributo ENPAM come contributo autonomo anziché cassa previdenziale. Viene spiegato come configurare il contributo nell’area "Attività e Dati fatturazione" dell’utente, attivando il check Contributo e inserendo dati specifici. Nelle fatture clienti, il contributo ENPAM è applicato automaticamente se abilitato, con causale di pagamento fissa e inserito nel file XML conforme alle specifiche di fattura elettronica. È possibile modificare o disattivare il contributo anche manualmente.
webdesk e Prodotti SMART
Fatture elettroniche precedute da scontrino o ricevuta
Il documento spiega come inserire in Fattura SMART gli estremi identificativi di uno scontrino, ricevuta fiscale o documento commerciale antecedenti alla fattura elettronica. È necessario compilare il blocco "AltriDatiGestionali" specificando TipoDato (SCONTRINO, RICEVUTA, DOC.COM.LE), RiferimentoTesto, RiferimentoNumero e RiferimentoData. L’inserimento avviene per ogni rigo di dettaglio tramite l’icona "Altri Dati". È possibile aggiungere più righe di dati gestionali per ciascun dettaglio. Il tutto è in linea con le note di rilascio e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
webdesk e Prodotti SMART
Fattura SMART - Raggruppamento più DDT in unica Fattura
Da Fattura SMART consente l'evasione massiva di fino a 60 DDT in un'unica fattura riepilogativa. Attraverso la tile DDT nella dashboard, si accede alla form per selezionare e filtrare i documenti da evadere. In caso di condizioni di vendita diverse tra DDT, un popup permette di uniformare pagamento e scadenza prima dell'emissione. La fattura generata riporta le righe dei DDT selezionati, con possibilità di modifica parziale. Dopo il salvataggio, nelle righe DDT sarà visibile un'icona che indica lo stato di evasione completo o parziale con quantità residua.
webdesk e Prodotti SMART
Fatture elettroniche cointestate
Il documento illustra come gestire correttamente le fatture elettroniche cointestate tramite "Fattura Smart". Si consiglia di indicare come cliente uno solo degli intestatari e inserire gli altri co-intestatari in un rigo descrittivo con dati rilevanti (es. codice fiscale), usando descrizione libera per evitare controlli automatici. Questo metodo è conforme alle norme tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate (15/01/2019, punto 2.19) e confermato anche per casi specifici come la fatturazione degli asili nido, garantendo la validità e regolarità delle fatture.
webdesk e Prodotti SMART
Fattura SMART - Inserimento sconto o maggiorazione in fattura
Il documento descrive la gestione di "SCONTO BONUS" e "SCONTO CASSA" nelle condizioni di vendita di fatture o note di credito, con possibilità di applicarli in percentuale o importo. Lo sconto o maggiorazione di cassa viene sottratto o aggiunto al totale documento, influenzando il netto a pagare e il file XML della fattura elettronica. Per il bonus vacanze è prevista l'aggiunta di dati specifici, mentre il bonus generico richiede consulenza professionale per la corretta compilazione. Vengono inoltre forniti link a guide correlate per approfondimenti specifici.
webdesk e Prodotti SMART
Fattura o parcella elettronica: come scegliere il tipo documento
Il documento spiega come gestire il tipo di documento nelle fatture elettroniche con ritenuta in Fattura SMART. Per impostare automaticamente il tipo documento (es. TD06 Parcella o TD01 Fattura), si deve configurare la sezione “Configurazione Documenti”, altrimenti il sistema usa il default basato sulla cassa previdenziale nel profilo. In particolare, se la cassa è diversa da 0 o 22, il default è TD06; se è 0 o 22, è TD01. È sempre possibile modificare manualmente il tipo documento prima dell’invio al Sistema di Interscambio, assicurando la corretta indicazione nel file XML.
webdesk e Prodotti SMART
Esito di mancata consegna e situazione critica
Il documento spiega come gestire le fatture elettroniche inviate tramite Fattura SMART che risultano in "situazione critica" con esito di "mancata consegna". Il Sistema di Interscambio comunica che la fattura è stata trasmessa ma non consegnata al cliente per mancanza del codice destinatario. È necessario notificare il cliente tramite apposita funzione, avvisandolo via email o altri canali, e confermare la notifica nel sistema. Così facendo, le fatture vengono rimosse dallo stato "MANCATA CONSEGNA", inserite in "MC NOTIFICATA" e la segnalazione critica viene eliminata.
webdesk e Prodotti SMART
Dati di spedizione automatici su DDT e fatture accompagnatorie
Il documento spiega come configurare i dati di spedizione in Fattura SMART per automatizzare l'inserimento in DDT e fatture accompagnatorie, evitando errori e inserimenti manuali. È possibile definire anticipatamente riferimenti relativi a spedizione, trasporto e porto. La configurazione si effettua modificando i documenti DDT o fatture accompagnatorie, compilando la sezione "Dati per la spedizione" e salvando le modifiche. Se il cliente non ha dati di spedizione, vengono usati quelli della configurazione del documento; altrimenti, prevalgono i dati specifici del cliente.
webdesk e Prodotti SMART
Come visualizzare le banche nelle scadenze delle fatture
Il documento spiega il funzionamento della sezione "Banche e Scadenze" in Fattura SMART. Questa sezione appare solo se la tipologia di pagamento prevede un istituto bancario (es. bonifico, RIBA, RID). Prima del salvataggio la banca proposta è "MIA BANCA" se il pagamento è a carico del mittente, o "BANCA CLIENTE" se a carico del cliente. Dopo il salvataggio, le scadenze si accorpano e la sezione mostra scadenze e banche collegate. Modifiche manuali delle scadenze aggiornano la banca associata. Nei documenti di output, le banche appaiono nei termini di pagamento e nell’XML della fattura elettronica.
webdesk e Prodotti SMART
Come inserire dichiarazione d’intento nella fattura elettronica
Il documento spiega come inserire e utilizzare la dichiarazione d’intento in Fattura SMART per fatturare a esportatori abituali, conformemente al Provvedimento n. 293390/2021. La procedura prevede di salvare i dati della dichiarazione (data e protocollo di ricezione) nell’anagrafica cliente, quindi aggiungere in fattura una riga con codice IVA di natura N3.5 e attivare la funzione DI. Questo inserisce automaticamente nel blocco "Altri dati gestionali (2.2.1.16)" gli estremi della dichiarazione, che saranno inclusi nel file XML inviato al Sistema di Interscambio (SdI).
webdesk e Prodotti SMART
Come gestire il bollo nelle fatture
Il documento fornisce istruzioni per l'applicazione corretta del bollo da 2,00 € su fatture elettroniche emesse con Fattura SMART per importi senza IVA superiori a 77,47 €. Descrive come configurare il tipo di bollo (virtuale o manuale), gestire l'addebito del bollo ai clienti B2B o Pubblica Amministrazione, e come escludere il bollo su singole fatture. Per clienti privati o esteri si usa la marca da bollo manuale. Il file XML include sempre indicazione del bollo virtuale, con possibilità di mostrare o meno l'importo. L'esclusione disattiva anche le note e i dati nel file XML.
webdesk e Prodotti SMART
Come configurare un cliente estero per la fattura B2B
Il documento spiega come gestire correttamente la fatturazione elettronica B2B per clienti esteri utilizzando Fattura SMART. I passaggi includono attivare la nazionalità estera nell'anagrafica cliente, inserire codice ISO e codice identificativo estero, lasciare vuoti i campi Partita IVA e Codice Fiscale per soggetti esteri, selezionare lo Stato estero nell'indirizzo e impostare Zip Code 99999 per non persone fisiche. Per italiani residenti all'estero non inserire il codice fiscale italiano. Attivare il flag Fatturazione elettronica B2B per impostare automaticamente il codice destinatario, specificando un codice particolare per clienti di San Marino.
webdesk e Prodotti SMARTB.Point Fatturazione Elettronica
B.Point/Fattura SMART - Fatturazione Elettronica - Altre modalità di inoltro di una fattura scattata dal SdI
Il documento fornisce indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (AdE) su come procedere in caso di fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI). Si consiglia di reinviare la fattura con lo stesso numero e data entro 5 giorni, oppure emettere una nuova fattura con numero e data coerenti che faccia riferimento alla precedente. Vengono illustrate diverse casistiche di scarto e le relative soluzioni, tra cui errori formali, fatture non recapitate, errori successivi all’accettazione e rifiuti da parte della Pubblica Amministrazione, con procedimenti specifici per ciascun caso.