Färdigställ
Dessa manualer beskriver hur du granskar kontroller, använder checklistan, färdigställer och låser ärenden, tar fram slutrapporter samt följer ärendets status.
Senaste uppdatering: Capego Bokslut
Färdigställ
Denna dokumentation beskriver användningen av vyn "Färdigställ" i bokslutsuppdrag inom Capego Bokslut. Vyn hjälper till att sammanfatta bokslutet med en checklista, kontrollfrågor, bokslutskontroller, statushantering, exportmöjligheter till SIE-filer och PDF, digital signering via SmartSign, digital inlämning av årsredovisning samt hantering av låsning och upplåsning av ärenden. Slutrapportfunktionen samlar anteckningar och interna noteringar för att underlätta kvalitetssäkring. Dokumentet innehåller även länkar till manualer för fördjupad information om varje funktion.
Capego Bokslut
Bokslutskontroll
Bokslutskontrollen i systemet erbjuder över 400 varningar och tips för att säkerställa korrekt bokslut. En ikon i verktygsfältet visar antal varningar att åtgärda. Varningar måste behandlas medan tips är frivilliga men rekommenderade. Användaren kan dubbelklicka på varningar/tips för mer information och navigera direkt till rätt vy för åtgärd. Varningar och tips kan döljas, men inte tas bort utan åtgärd. Inställningar finns för att visa endast varningar, tips eller båda. En sammanställning på Färdigställ-fliken visar kvarstående varningar och tips.
Capego Bokslut
Checklista
Checklistan i fliken Färdigställ hjälper användaren att säkerställa och dokumentera alla moment för att slutföra bokslutet. Användaren kan dubbelklicka på frågor för att anteckna eller markera dem som ej tillämpliga (E/T). Checklistan är inte automatiskt kopplad till andra arbetsmoment och måste klarmarkeras manuellt. Genom att hovra över den gröna markeringen kan man se vem och när en punkt blev klar. Checklistan är standardiserad och går inte att ändra eller komplettera med egna punkter.
Capego Bokslut
Status på ärende
Dokumentet beskriver statushantering för bokslut i Capego, där handläggare sätter status "Bokslutet klart" och efter kvalitetsgranskning ändras till "Kvalitetssäkrad klar". Status kan ändras genom klick eller dragfunktion och visas tydligt i Uppdragshanteraren och på klientkortet med symboler och detaljerad historik. Vid koppling till Fortnox överförs status automatiskt till motsvarande tjänster i Fortnox för period- och årsbokslut, enligt specificerad statusmappning. Detta underlättar uppföljning och integration mellan systemen för bokslutsarbete och kvalitetssäkring.
Capego Bokslut
Låsa/låsa upp ärenden
Instruktionen beskriver hur man låser ett ärende i bokslutsprogrammet för att förhindra ändringar efter att det är klart, via fliken Färdigställ. Ett låst ärende kan fortfarande öppnas men inte sparas, vilket indikeras med en hänglåssymbol. För att ändra i ett låst ärende låser man upp det, vilket skapar en kopia där ändringarna kan göras och sparas. Det ursprungliga ärendet sparas som en säkerhetskopia och finns tillgängligt under Kopior och backuper på Klientkortet i Uppdragshanteraren.
Capego Bokslut
Slutrapporter
I vyn Färdigställ visas en sammanställning av alla anteckningar och interna noteringar från Bokslutvyn. Användaren kan filtrera visningen till interna noteringar, alla anteckningar eller endast de som ska inkluderas i promemoria (PM). Slutrapporterna kan exporteras till PDF eller Word för vidare bearbetning via en exportknapp till höger i vyn.