Import
Hantera import av data på ett enkelt sätt. Här hittar du funktioner för att importera och läsa in saldon.
Senaste uppdatering: Capego BokslutCapego Skatt
Importera klient från Bokslut och Skatt
Dokumentet beskriver hur man enkelt importerar klientdata från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt till Capego Bokslut och Skatt, med fokus på årsredovisningar. Importen inkluderar personuppgifter, anläggningsregister, bilagor, kontokopplingar, texter och verifikationer upp till fem år tillbaka, men inte kontrollfrågor eller anteckningar. Filmen på 8:03 minuter visar processen steg för steg. Vid import skapas automatiskt ett nytt räkenskapsår och funktionärer kan kopplas eller läggas till. Äldre år kan också importeras utan att påverka innevarande års data.
Capego Bokslut
Starta bokslutet, läs in saldon (SIE-filer)
Instruktioner för att påbörja och hantera bokslut i programmet Capego. Starta års- eller periodbokslut via länkar för valt år eller månad. Nya bokslut utgår från tidigare bokslut för att underlätta arbetet. SIE4-filer importeras för att få full funktionalitet, och textfilimport är också möjlig. Mallar kan uppdateras för att följa aktuella lagar. När bokslutet är klart startas det via en knapp för korrekt skapande, med möjligheter att justera inställningar under arbetets gång. Det finns länkar till manualer för ytterligare vägledning.
Capego Bokslut
Byta från kontoplan BAS96 till BAS20xx
Dokumentet beskriver att BAS 96 inte stöds i samtliga nya mallar för K2- och K3-regelverken i Capego Bokslut. Användare måste därför använda äldre mallar och manuellt anpassa dem. Vid konvertering av kontoplan finns inget automatiskt stöd, vilket kräver manuella justeringar efter import av sie-fil, inklusive uppdatering av kontoplanstyp, SRU-koder, och årsredovisningsmallar. Bokslutsvyn och anläggningsregistret kräver också manuell korrigering av konton och kopplingar. Dokumentet inkluderar skärmbilder som illustrerar stegen för att hantera dessa problem.
Capego Bokslut
Kopiera bokslut till ny klient
Texten beskriver hur man kopierar ett bokslut till en ny klient i Capego. Processen innebär att man först ändrar klientuppgifterna till den nya klienten, exporterar bokslutet via "Färdigställ" och "Exportera till skatt" för att skapa en bokslutsfil, och sedan återställer de ursprungliga klientuppgifterna. Bokslutsfilen importeras sedan i Capego för att skapa en ny klient med det kopierade bokslutet. Länkar till manualer för export och import av bokslut i Capego ingår också.
Capego Bokslut
Övergång från annat bokslutsprogram
Denna manual beskriver hur man effektivt byter från andra bokslutsprogram till Capego Bokslut genom att använda funktioner som SIE-filimport (även för historiska år), infogning av externa bilagor samt snabbinmatning i anläggningsregistret. Användaren uppmanas att skapa klient manuellt, importera SIE4-filer via ärendeinställningar, lägga till bilagor direkt på konto och snabbt mata in anläggningstillgångar från Excel. Manualen betonar kontroll av importerad data och möjligheten att anpassa kolumner vid inmatning. Syftet är att förenkla och påskynda bokslutsarbetet i Capego Bokslut.
Capego Bokslut
Textfil-/CSV import
Dokumentet beskriver hur man importerar textfiler till Capego Bokslut, med krav på filens struktur: kolumner för kontonummer (max 9 siffror), kontonamn (textformat) samt utgående och ingående saldo (beloppformat). Filen kan vara txt eller csv med olika avgränsare. Import görs via sidan Ärendeinställningar där format kan justeras manuellt vid behov. Vid periodbokslut kan textfiler importeras men med begränsningar gällande jämförelsesiffror då periodinformation saknas i filen. Råd ges att starta periodbokslut från årets början för bättre jämförbarhet.