Handläggare
Hantera handläggare, roller och behörigheter på ett enkelt och effektivt sätt.
Senaste uppdatering: Capego BokslutCapego Skatt
Bjud in ny handläggare
Artikeln förklarar vad ett WK-id är – en inloggning som ger tillgång till Wolters Kluwers Capego-produkter med ett användarnamn och lösenord. Den beskriver hur systemadministratörer kontrollerar sina behörigheter och bjuder in nya användare som Gäst, Handläggare eller Systemadministratör. Viktigt är att e-postadressen är unik. Efter registrering skickas inbjudan för kontoskapande och verifiering. Licenser tilldelas efter aktivering. Vid problem med inloggning kan man skicka om inbjudan eller radera och lägga upp användaren på nytt.
Capego BokslutCapego Skatt
Bjud in eller ändra Administratör / Superuser
Dokumentet beskriver hur man överför administratörsansvaret i Capego vid en personalslut. Stegen inkluderar att bjuda in efterträdaren som administratör, ändra huvudkontakt, tilldela licenser till efterträdaren samt flytta över klienter till dennes konto. Om efterträdaren börjar när föregångaren redan slutat, rekommenderas att först kontakta föregångaren för överlämning, annars kontakta supporten. Länkar till detaljerade instruktioner för varje steg finns tillgängliga. Detta för att säkerställa en smidig och korrekt övergång.
Capego BokslutCapego SkattAllmänt
Skapa upp användarkonto från inbjudan
Dokumentet beskriver processen för att bli handläggare i Capego, inklusive steg för att skapa användarkonto via inbjudningsmail, registrera personuppgifter och lösenord, samt acceptera användarvillkor. Efter detta skickas ett verifieringsmail där användaren måste aktivera sin e-postadress. Slutligen kan handläggaren ladda ner och logga in i Capego med sin e-post och lösenord. Funktionen för att återställa glömt lösenord finns också tillgänglig. Illustrativa bilder visar varje steg i registrerings- och inloggningsprocessen.
Capego BokslutCapego SkattAllmänt
Tilldela licenser
Denna korta instruktionsfilm (2:13 min) visar hur systemadministratörer i Capego kan hantera och fördela licenser för Capego Bokslut och Capego Skatt mellan handläggare. Aktiva licenser krävs för att skapa bokslut och deklarationer, medan övriga delar av uppdragshanteringen är tillgängliga utan licens. Licenser aktiveras eller avaktiveras via "bollarna" under fliken Licenser i administrationspanelen. För att ta bort en handläggare måste dess licenser först tas bort. Efter ändringar bör handläggare starta om Capego för att uppdateringar ska träda i kraft.
Capego BokslutCapego Skatt
Hantera handläggare och roller
Guiden visar hur man tilldelar användare åtkomst till en klient genom att hantera handläggare/medarbetare via "Hantera handläggare". Medarbetare får roller som Upprättare, Ansvarig eller Kvalitetsansvarig, med olika rättigheter (läs- och skriv eller endast läs). Gäster får alltid rollen Gäst och som standard läsrättighet men kan ändras till läs och skriv. Flera roller kan tilldelas utan dubblettkontroll, vilket innebär att användaren själv måste säkerställa att exempelvis endast en ansvarig finns per klient. Rollen klientansvarig kan ändras av systemadministratör.
Capego BokslutCapego Skatt
Ge handläggare åtkomst till en klient
Dokumentet beskriver hur man ger en handläggare åtkomst till en klient genom att öppna företaget, klicka på "Hantera handläggare" och välja användarens namn. Det visar också hur systemadministratörer kan flytta flera klienter från en handläggare till en annan via handläggarlistan, med länk till vidare instruktioner om denna process.
Capego BokslutCapego Skatt
Begär åtkomst till befintliga klienter
Dokumentet beskriver hur en handläggare kan begära åtkomst till en klient som en annan handläggare ansvarar för. Genom att söka klientens namn eller organisationsnummer i sökrutan högst upp till höger och klicka på ikonen för informationssökning kan man se klientansvarig. Därefter klickar man på "Begär" och kan skriva ett meddelande. När begäran skickas får klientansvariga en notifiering och kan acceptera eller avböja åtkomsten.
Capego BokslutCapego Skatt
Flytta klienter och ärenden till ny handläggare
Dokumentet beskriver hur en systemadministratör kan byta handläggare och klientansvarig för en persons uppdrag samtidigt via Handläggarlistan. Stegvis förklaras hur man väljer den handläggare som ska flyttas från, söker ny handläggare under "FLYTTA TILL", markerar klienter och uppdaterar roller. Det är möjligt att fördela roller till flera handläggare och hantera dubbla uppdrag vid olika roller. Länkar till instruktion för att ta bort eller avaktivera handläggare finns också. En bild exemplifierar processen.
Capego BokslutCapego Skatt
Administratörsåtkomst till klienter
Som systemadministratör kan du i Capego söka och få åtkomst till klienter i databasen genom att söka på namn eller organisationsnummer. Du kan filtrera klienter efter aktiva och inaktiva men inte privata. Genom att redigera klientens kontaktuppgifter kan du ändra klientansvarig till dig själv och på så sätt få åtkomst. Därefter kan du lägga till dig själv och andra användare som handläggare och eventuellt ändra tillbaka klientansvarig för att behålla åtkomsten till klienten.
Capego BokslutCapego Skatt
Ändra behörighet på en handläggare
Du kan som administratör ändra behörighet för handläggare.
Capego BokslutCapego Skatt
Ta bort/inaktivera en handläggare
Denna instruktion beskriver hur en systemadministratör kan ta bort eller avaktivera en handläggare när en medarbetare slutar. Först måste alla klienter och ärenden flyttas till andra handläggare enligt en länkad guide. Därefter tas licenser bort via Administration - Licenser. Handläggaren inaktiveras i handläggarkortets inställningar, vilket gör att knappen för borttagning aktiveras. Vid inaktivering flyttas eventuella privata klienter till administratören under huvudkontakt innan handläggaren kan raderas.