Funktionärer
Skapa och hanterar funktionärer för att administrera roller och ansvar.
Senaste uppdatering: Capego BokslutCapego Skatt
Skapa Funktionärer
Dokumentet beskriver tre sätt att skapa funktionärer i ett bokslutshanteringssystem: via ikonen "Hantera funktionärer" på klientkortet, genom ärendeinställningar (kugghjulet) i bokslutsärendet, och via ikonen "Funktionärer" i Uppdragshanteraren. Först rekommenderas att söka efter personen för att undvika dubbletter. Vid registrering fylls obligatoriska (röda) fält i, inklusive företagsform och roller, med start- och slutdatum. Det går att lägga till flera roller per funktionär. Person- eller organisationsnummer behöver inte vara giltigt för att spara. Systemet guidar användaren steg för steg med dialogfönster och sparfunktioner.
Capego BokslutCapego Skatt
Hantera funktionärer
Dokumentet beskriver hur man ändrar, avaktiverar och tar bort uppgifter för en funktionär i ett system. Man söker fram och redigerar funktionärens grunduppgifter via funktionärslistan eller sökrutan i Capego. För att ta bort en funktionär måste personen först tas bort från alla klienter hen är kopplad till, via klientkortet under "Hantera funktionärer". Därefter avaktiveras funktionären i funktionärskortet, vilket möjliggör slutgiltig borttagning. Namnändringar bör stämma överens med Bolagsverkets register för digital inlämning av årsredovisning.