Uppdragshanteraren
Upptäck hur du filtrerar, söker och navigerar i klientlistan för snabb och smidig uppdragshantering.
Senaste uppdatering: Capego BokslutCapego Skatt
Uppdragshanteraren
Manualen beskriver översiktligt funktionerna i Capego, med fokus på klientlistan som är startvyn. Användaren kan navigera mellan vyer, hantera klienter, handläggare, funktionärer samt moduler för inlämning och anstånd (vid köp av Capego Skatt). Klientlistan har avancerade filtrerings- och sökmöjligheter. Administrationen är endast tillgänglig för systemadministratörer och inkluderar hantering av enheter och licenser. Länkar till detaljerade manualer för varje funktion finns i texten.
Capego BokslutCapego Skatt
Sökfunktioner i klientlistan
Dokumentet beskriver hur man söker fram klienter i byråns databas via sökfältet högst upp till höger, där man kan söka på namn eller organisationsnummer. Användare ser alla klienter men kan endast öppna klientkort för de de ansvarar för eller är medarbetare på. Handläggare kan begära åtkomst till klienter och skicka meddelanden till teamet. Det finns även möjlighet att söka enbart bland egna klienter i klientlistan samt att favoritmarkera klienter för snabb åtkomst, vilket placerar dem överst i listan.
Capego BokslutCapego Skatt
Klientlista filter och kolumner
Dokumentet beskriver Capegos klientlista där användare kan filtrera kunder utifrån roller, enhet, status, företagsform, räkenskapsår, deklarationsperiod och klientansvarig. Status på uppdrag visas tydligt och favoriter kan markeras för snabb åtkomst. Filtreringsfunktionen är flexibel med val för både egna och enhetsbaserade sökningar, inklusive avancerade filter som "roll saknas". Användare kan även anpassa vilka kolumner som visas i klientlistan, vilket sparas personligt. Inaktiva kunder visas med extra kolumn för inaktiveringsdatum. För periodbokslut finns en begränsning till fem periodkolumner.